第4四半期にポートフォリオを再構築すると、VNDiamond指数はどの銘柄を追加または削除するでしょうか？

HoSE指数、VNX指数、そしてVNDiamond、VNFIN Lead、VNFIN Selectを含む投資指数は、今月、2025年第4四半期のポートフォリオを再構築します。特に、VNDiamond指数は、2025年10月20日に第4四半期の定期ポートフォリオレビューの結果を発表し、2025年11月3日に発効します。

株式アナリストグループは、2025年9月30日時点の終値に基づいて、今後の変化について予測を立てています。

したがって、SSIは、VIB株がFOL係数（現在の外国人投資家保有比率と調整された最大保有比率の間の係数）の基準を満たしていないため、VNDiamond指数から除外される可能性があると考えています。特に、株式は2期間連続で最高のFOL係数を持つ上位25銘柄に入っている必要があります。VIBは、2024年7月1日から外国人投資家の最大保有比率を20.5%から4.99%に調整したため、VIBのFOL係数は25%に低下し、すでに指数バスケットに含まれている株式の最低必要閾値65%を下回ります。2025年第2四半期のレビュー期間中、VIBは保留中の除外バスケットにも配置されたため、この期間中に指数に保持される資格はありません。

CTD株はインデックスバスケットにおけるウェイトを増加させます。この銘柄は前期に初めてバスケットに組み入れられ、今期も全ての条件を満たしているため、維持バスケットに組み入れられます。

SSIは、VNDiamond指数に新たな銘柄が追加されることはないだろうと予測しています。もし追加された場合、新たなポートフォリオは18銘柄で構成され、そのうち9銘柄は銀行グループに属し、9銘柄は非銀行セクターに属します。このうち9銘柄は、業界グループ全体の最大ウェイトである40%が適用されます。

現在、市場にはVNDiamondを基準とするETFが6本あり、 DCVFMVN Diamond、MAFM VNDiamond、BVFVN Diamond、KIM Growth Diamond、ABF VNDiamond、そして新規上場のETFであるVFCVN Diamondの計6本で、2025年9月30日時点での総純資産額は約13兆8,000億VNDとなっている。

DCVFMVNダイヤモンドファンド単体で、現在、総資産額は約13兆2,000億ドンです。年初来、純資産額は4.7%増加し、ファンド証券の推定口数は8.4%減少して3億4,500万口となり、1口あたりの純資産額は14.2%増加しました。年初来のファンドの純資本引き出し額は-1兆ドンです。DCVFMVNダイヤモンドは、ACB （700万株）、FPT（400万株）、CTD（150万株）から主に株式を取得し、TCB、TPB、MBBを含む銀行グループを売却すると予想されています。

一方、MBSの予測によると、VIB株は除外待機リスト入りした後、FOL基準を満たさなくなったため正式に除外され、CTD株はインデックスバスケットに初めて組み入れられた後、リストに残るための基準を満たしたため、ウェイトが100%に増加される。しかし、MBSは、STB株が基準を完全に満たしているため、VIBの代わりにSTB株が追加されると考えている。