베트남 국민들이 해외 주문을 마감하기 위해 집에 머물면서 경쟁 압박이 가중되고 있다

Cao An은 온라인 주문 5개를 주문해 배송을 기다리고 있었는데, 그중 2개는 디자인이 예쁘고 가격이 저렴하며 배송비가 저렴해서 해외 매장에서 직접 구매한 것입니다.

지난 5~6년 동안 베트남 소비자들은 Shopee, Lazada, Tiki, TikTok Shop과 같은 국내 전자상거래 플랫폼의 국제 상점과 AliExpress, Shein과 같은 국경 간 소매 플랫폼이라는 두 가지 주요 채널을 통해 해외에서 직접 온라인으로 쉽게 구매했습니다. 테무.

국내 플랫폼은 코로나19 이전(2018-2020년)부터 해외 판매자가 베트남 고객에게 접근할 수 있도록 허용해 왔습니다. 국경 간 온라인 소매 시장에서는 알리익스프레스가 2018년경 선구적인 역할을 했고, 팬데믹 이후 셰인(Shein)이, 그리고 가장 최근에는 10월 초 테무(Temu)가 등장했습니다.

전자상거래 데이터 통계 기관에 따르면, 제품 수량과 거래 가치(GMV) 측면에서 국내 플랫폼에서 해외 상점의 시장 점유율은 10%가 넘는다고 합니다.

EcomHeat(전자상거래 컨설팅 회사 YouNet ECI의 한 부문)가 2024년 4월부터 9월까지 Shopee, Lazada, Tiki, TikTok Shop 등 4개 플랫폼에서 수집한 데이터에 따르면, 판매된 제품의 12% 이상이 해외에서 배송된 것으로 신고되었습니다.

전자상거래 데이터 플랫폼 메트릭의 통계에 따르면 올해 첫 9개월 동안 쇼피에서 해외 별도 창고를 둔 제품의 GMV는 10조 3,000억 VND를 넘어섰고, 2억 3,700만 개의 제품이 판매되었습니다.

공유하기 VnExpress에 따르면 , Shopee Vietnam의 CEO인 Tran Tuan Anh 씨는 이 플랫폼에서 외국 상점에서 직접 판매되는 상품의 비중은 10% 미만이며, 주로 중국, 인도네시아, 필리핀, 한국에서 온다고 밝혔습니다.

베트남에 진출하는 과정에서 해외 판매자는 가격, 디자인, 배송 인센티브 측면에서 이점을 얻습니다. 호찌민시 11군에 거주하는 탄록 씨는 온라인에서 구매하는 품목의 10%가 해외 매장에서 구매한 것이며, 주로 전자제품과 의류라고 말했습니다. 그는 "대부분 해외 매장에서 구매하는 이유는 국내 매장보다 가격이 저렴하고 디자인이 다양하기 때문입니다."라고 말했습니다.

실제로 Metric 통계에 따르면 쇼피 해외 쇼핑몰의 주요 매출은 100만 동 미만입니다. 이 중 GMV가 가장 높은 세 가지 가격대는 20만~35만 동, 10만~15만 동, 그리고 1만~3만 동입니다.

2023년 3월 베트남 우정통신공사( VNPT )의 데이터에 따르면, 매일 중국에서 베트남으로 전자상거래 플랫폼을 통해 운송되는 주문이 100만 VND 미만인 약 400만~500만 건인 것으로 나타났습니다.

동시에, 디자인은 해외 직판 상품의 강점이기도 하며, 특히 기술, 패션 , 뷰티, 생활용품이 강점입니다. 쇼피(Shopee)에서 지난 9개월 동안 해외 직판에서 가장 많이 판매된 3대 산업은 뷰티 제품으로 2조 1,800억 동(VND)이 넘고, 여성 패션은 1조 5,000억 동(VND)에 달하며, 휴대폰 및 액세서리는 약 8,300억 동(VND)에 달합니다.

쇼피, 라자다, 티키, 틱톡 샵 등 4개 플랫폼에서 시장 점유율 기준 가장 많이 판매된 품목은 기술 제품, 패션 액세서리, 여행스포츠 , 오디오 장비, 뷰티 제품입니다. 이 중 판매되는 기술 제품 10개 중 3개는 해외 매장에서 판매됩니다.

또한, 해외 직판의 장점은 배송비 지원입니다. 많은 소비자들이 국내 플랫폼의 해외 쇼핑몰들은 대부분 배송비가 낮거나 무료라고 말합니다. 한편, 해외 플랫폼들은 Temu와 마찬가지로 Shein의 대부분 상품에 "무료 배송"과 같은 인센티브를 더욱 확대하고 있습니다.

하지만 국내 판매자와 "베트남산" 제품이 경쟁할 수 있는 기회는 여전히 있습니다. 배송비 할인에도 불구하고, 해외 쇼핑몰은 배송 기간이 일반적으로 5~7일로 더 깁니다. 해외 쇼핑몰에서 판매하는 제품은 일부에 불과하지만, 베트남에 재고가 있어 빠르게 배송됩니다.

라자다 아카데미의 판매자이자 강사인 응우옌 쩐 틴 씨는 국내 매장이 배송 시간 측면에서 여전히 유리하다고 생각합니다. "중국 상품은 국경 근처에 창고가 있지만, 호치민시에 빨리 도착하더라도 통관 및 운송 과정 때문에 4~5일이 걸립니다."라고 그는 말했습니다.

국내 판매자들은 제품 판매부터 애프터서비스까지 소비자와 더 많은 "접점"을 확보할 수 있습니다. 틴 씨가 판매하는 상품의 60% 이상이 중국에서 수입되지만, 맞춤 제작됩니다. "중국산 제품은 가격 경쟁이 치열해서 포장을 직접 처리할 수 없습니다. 저희는 베트남 소비자의 취향에 맞는 모델을 디자인합니다."라고 그는 분석했습니다.

또 다른 "터치 포인트"는 베트남 판매자가 고객과 소통하고 더 나은 서비스를 제공하는 감성적인 부분입니다. 예를 들어, 라이브 스트리밍을 통한 판매는 소비자와의 관계를 강화하는 채널입니다. 라이브 커머스 측정 플랫폼인 Stickler의 통계에 따르면, TikTok Shop 상위 200개 계정은 3일(11월 10일~11일) 동안 464회의 라이브 스트리밍을 진행했고, 총 1,981시간의 방송 시간을 기록했습니다.

Shopee에서 11/11은 라이브 스트리밍과 동영상 조회수가 거의 20억 건을 기록했습니다. 이달 초 Google은 Shopee와 파트너십을 맺고 YouTube Shopping Affiliate를 출시했습니다. Stickler의 파트너사인 Veena Media의 사장인 Joe Nguyen은 이러한 움직임이 라이브 스트리밍을 통한 온라인 판매가 더욱 활성화될 것임을 보여준다고 말했습니다.

그는 "베트남 소비자들은 뷰티, 화장품, 패션 카테고리에만 머무르지 않고 인플루언서(KOL)와 주요 의견 소비자(KOC)의 라이브 스트리밍을 통해 다른 많은 유형의 상품과 서비스를 구매한다"고 예측했습니다.

국내 판매자들이 해외 매장들과 경쟁하는 가운데, 많은 매장들이 수입 제품을 유통하고 있기 때문에 국내 제조업체와 브랜드의 기회는 더욱 좁아지고 있습니다. 비즈니스 연구 및 기업 지원 센터(BSA)의 응우옌 팜 하 민 부소장은 테무(Temu)는 말할 것도 없고, 중국 상품의 국내 시장 유입이 매우 강력하다고 말했습니다.

민 씨는 "쇼피와 라자다는 적당한 품질과 저렴한 가격을 갖춘 외국 상품이 시장에 쏟아져 들어오면서 국내 기업들에게 큰 압박을 주고 있다"고 말했습니다. 그에 따르면, 최근 베트남 기업의 생산 능력은 크게 향상되었지만, 많은 기업들이 인기 소비재에 치중하고 있습니다. 브랜드 스토리텔링과 마케팅은 외국 브랜드에 비해 여전히 취약합니다.

그는 "베트남 상품이 중국과 경쟁할 수 있는 가장 유망한 점은 천연 원료를 사용한 고품질 상품에 집중하고, 현지 자원을 활용하는 것"이라고 말했다.

BSA는 의약 경제학 분야로 진출하고 있습니다. 이는 중소기업과 스타트업이 건강에 도움이 되는 제품을 개발하고 판로를 찾을 수 있도록 지원하는 것을 의미합니다. 민 씨는 "또한 베트남 제품을 위한 공동 마케팅 프로그램을 구축하고 있으며, 이는 국내 시장 점유율 회복이라는 최소 목표를 가지고 있습니다."라고 덧붙였습니다.

경영 측면에서 정부는 전자상거래 및 디지털 플랫폼 사업에 대한 규제를 강화하기 위해 세무행정법 개정을 제안하고 있습니다. 이에 따라 외국 공급업체(베트남 내 사업장 유무와 관계없이)는 세금을 등록, 신고 및 납부해야 합니다. 플랫폼 또한 다음을 신고해야 합니다. 대신 세금을 내다 판매자. 이와 함께 정부는 또한 다음을 계산합니다. 부가가치세 면제 전자상거래 플랫폼을 통해 100만 VND 미만의 상품을 수입하는 경우 세금 손실을 피하는 것이 좋습니다.

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