베트남 CP, 압도적인 시장점유율 확보

미국 농무부 의 자료에 따르면, 2021년, 2022년, 2023년에 베트남은 전 세계에서 돼지고기 생산 시장 점유율이 가장 높은 국가 중 6위를 차지했으며, 각각 전 세계 돼지고기 생산량의 2.4%, 2.5%, 3%를 차지했습니다.

2024년 베트남의 국내 돼지고기 생산량은 약 520만 톤으로, 전 세계 돼지고기 생산량의 4.3%를 차지합니다.

베트남의 돼지고기 소비량은 최근 몇 년간 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 구체적으로, 2021년 베트남 국민 1인당 연간 평균 돼지고기 소비량은 약 30kg이었으나, 2022년에는 32kg, 2023년에는 33.8kg으로 증가했고, 2024년에는 37.04kg(도체 중량 기준)에 이를 것으로 예상됩니다. 베트남은 돼지고기 소비량 세계 4위입니다.

농림축산식품부 산하 동물사육수의학부 보고서에 따르면, 2024년 돼지 판매 수는 5,353만 마리에 이를 것으로 예상되며, 이는 518만 톤 이상의 고기에 해당합니다.

2025년 5월 말 기준 전국 돼지 사육두수는 2,710만 마리로 추산되며, 이는 전년 동기 대비 3.6% 증가한 수치입니다. 특히, 떠이닌성(54.3%), 자르라이성(38.6%), 띠엔장성(24.1%), 손라성(11.3%), 빈딘성(9.5%) 등 일부 지역에서는 신규 투자 기업 유치로 돼지 사육두수가 급증했습니다.

그렇다면, 끊임없이 성장하는 이 "거대 파이" 돼지 사육 시장을 장악하고 있는 기업은 어디일까요?

AgroMonitor가 6월 4일 개최된 축산업 컨퍼런스에서 발표한 수요 공급 보고서, 2025년 돼지 시장 가격 및 2026년 일부 시나리오 전망에 따르면, 올해 베트남 돼지 사육두수는 전년 동기 대비 3~4%의 꾸준한 증가세를 보일 것으로 예상됩니다. 대형 축산 회사들은 2025년에도 모돈 사육두수를 늘리는 추세를 보이고 있으며, 특히 장기 팬데믹 이후 하반기 남부 지역에서 이러한 경향이 두드러질 것으로 예상됩니다.

AgroMonitor는 2025년까지 돼지 무리를 늘리는 데 필요한 핵심 자원인 암퇘지(번식용 돼지)의 총 무리가 215만 마리에 이를 것으로 예측하고 있으며, 이 중 기업이 44%, 가구가 56%를 차지할 것으로 보고 있습니다.

특히 CP 베트남 축산 주식회사는 남북 모두에서 가장 많은 모돈을 보유하고 있습니다. 이 태국 축산 기업은 베트남에서 농가 연계형 모델로 운영되고 있으며, AgroMonitor 데이터에 따르면 2025년 6월 기준 약 35만 마리의 모돈을 보유하고 있습니다. 이는 베트남 전체 모돈의 16% 이상에 해당합니다.

CP 베트남은 1993년 베트남에서 사업을 시작하여 축산, 식품 가공, 해산물 분야의 선두주자로 빠르게 성장했습니다. 현재 이 기업은 베트남에서 대규모로 "사료-농장-식품"이라는 폐쇄형 생산 체인을 운영하고 있습니다.

몇 년 전 발표된 수치에 따르면, 당시 CP 베트남이 사육한 모돈 총 수는 약 20만 마리였으며, 모돈당 연평균 이유자돈 생산량은 23.5마리였습니다. CP 베트남은 매년 680만 마리 이상의 돼지를 시장에 공급하고 있습니다.

CP 베트남이 2025년에 공급할 돼지고기 양에 대한 공식적인 자료는 없지만, 암퇘지 35만 마리에 달하고 모든 지역에 걸쳐 연결된 농장 시스템을 갖추고 있어 다른 기업에 비해 돼지고기 시장 점유율이 압도적입니다.

사슴

2위는 CJ 비나 아그리(CJ Vina Agri Co., Ltd.)입니다. 이 한국 기업 역시 폐쇄형 3F(사료-농장-식품) 모델로 운영됩니다. CJ는 현재 남북한 각 도에 걸쳐 약 800개의 계약 양돈장과 80개의 집중 양돈장을 운영하고 있습니다.

AgroMonitor의 현장 조사 및 협의 데이터에 따르면 CJ의 암퇘지 수는 약 14만 마리입니다.

국내 축산 '거대기업' 가속화

베트남의 양돈 산업은 1억 명이 넘는 인구와 증가하는 해외 관광객을 보유한 거대한 국내 시장을 가지고 있습니다. 더욱이 돼지고기는 베트남 국민의 주요 식품 중 하나입니다. 따라서 FDI 기업 외에도 많은 국내 축산 "거대 기업"들이 시장을 장악하기 위해 박차를 가하고 있습니다.

BaF 베트남 농업 주식회사(BaF)는 수십 개의 축산 회사를 인수하여 생산 규모를 지속적으로 확장해 왔습니다. 최근 BaF는 닥농(Dak Nong)성에 33헥타르 규모의 돼지 농장을 소유한 코이즈엉 축산 유한회사(Khoi Duong Livestock Company Limited)에 자본금의 50%를 이전한다고 발표했습니다.

이는 2025년 초부터 BaF가 M&A를 진행한 7번째 회사이고, 2024년 11월 이후로 인수된 15번째 회사입니다.

최근 이 기업은 농림환경부에 문서를 보내 연간 암퇘지 약 84,000마리와 돼지 210만 마리를 생산할 수 있는 "고층 아파트 건물" 2채를 건설하자는 제안을 했습니다.

이 계획에 따르면, BAF는 2025년까지 총 돼지고기 생산량을 165만 마리로 늘리고, 2026년에는 274만 마리로 늘리는 것을 목표로 합니다.

나이가 많은
국내 축산 기업들이 모돈과 돼지 사육 규모를 늘리고 있다. 사진: 다바코

모돈 시장에 새롭게 등장한 또 다른 축산 회사로 그린피드(GreenFeed)가 있습니다. 2024년 6월 말 발표에 따르면, 그린피드는 11만 6천 마리의 모돈을 보유하고 있습니다. AgroMonitor의 통계에 따르면 그린피드는 북부와 남부 지역에서 각각 6만 4천 마리의 모돈을 보유하고 있습니다.

Vietcap Securities Company의 자료에 따르면, 다바코 베트남 그룹 주식회사는 5만 2천 마리의 모돈을 보유하고 있으며, 시장에 150만 마리를 공급하고 있습니다. 한편, AgroMonitor는 이 대형 축산 기업이 2025년까지 북부 지역에서 약 5만 마리의 모돈을 보유하게 될 것이라고 밝혔습니다.

다바코는 소규모 농장과의 계약 의존도를 줄이는 한편, 암퇘지 무리를 6만 마리로 늘릴 계획입니다.

우리나라에서 가장 많은 암퇘지 떼를 보유한 5개 기업 그룹에는 포함되지 않았지만, 2025년 호아팟 그룹은 암퇘지 떼가 25,000마리에 불과함에도 불구하고 565,000마리의 상업용 돼지를 시장에 판매했습니다.

농림환경부는 생돼지 가격이 높은 반면, 사료 가격은 하락하여 양돈 농가의 수익이 크게 증가했다고 밝혔습니다. 현재 도축용 생돼지 가격은 kg당 68,000동에서 75,000동 사이로 변동하고 있습니다.

실제로 작년에 우리나라 축산 기업들은 막대한 이익을 내기 위해 경쟁했습니다. 구체적으로 그린피드는 2024년 세후이익 2조 1,060억 동 이상을 기록했고, 다바코는 7,690억 동, 바에프는 3,950억 동, 호아팟은 1조 380억 동을 달성했습니다.

2025년에도 양돈업은 호황을 이어갈 것으로 예상되며, 특히 상업용 돼지 가격이 높은 수준을 유지할 것으로 예상됩니다. 따라서 기업들은 높은 매출 및 이익 성장을 목표로 하고 있습니다.

출처: https://vietnamnet.vn/cp-viet-nam-thong-tri-ong-lon-viet-muon-xay-2-chung-cho-heo-2409239.html