'디코딩' 엔비디아 - 현재 시가총액 기준 세계 최대 칩 회사

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엔비디아는 한때 비디오 게임에 사용되는 칩 제조업체로 알려졌지만, 최근 몇 년 동안 데이터 센터 시장에 주력하고 있습니다.

이 미국 칩 회사는 팬데믹 기간 동안 게임과 클라우드 애플리케이션 수요가 급증하고 암호화폐 채굴 열풍이 전 세계 로 확산되면서 호황을 누리고 있습니다. 1월 29일로 마감된 회계연도 말 기준, 데이터센터 칩 사업은 회사 매출의 50% 이상을 차지했습니다.

한편, 인기 챗봇 ChatGPT는 올해 생성적 인공지능(AI)을 한 단계 더 발전시켜, 방대한 양의 기존 데이터를 사용하여 시에서 컴퓨터 프로그래밍에 이르는 다양한 주제에 대한 새로운 콘텐츠를 만들었습니다.

두 거대 기술 기업인 마이크로소프트와 알파벳 역시 AI 분야의 주요 기업으로, 생성 기술이 사람들의 업무 방식을 바꿀 수 있다고 믿습니다. 두 기업 모두 AI를 검색 엔진과 사무용 소프트웨어에 통합하여 업계를 장악하려는 야심 찬 야망을 품고 경쟁에 뛰어들었습니다.

골드만삭스는 2030년까지 미국의 AI 투자가 국가 경제 생산량의 약 1%에 달할 것으로 추산했습니다.

데이터 처리 및 생성 AI 실행에 사용되는 슈퍼컴퓨터는 그래픽 처리 장치(GPU)에 의존합니다. GPU는 AI 컴퓨팅과 관련된 특정 계산을 처리하도록 설계되었으며, 인텔과 같은 다른 칩 제조업체의 중앙 처리 장치보다 훨씬 효율적입니다. 예를 들어, OpenAI의 ChatGPT는 수천 개의 엔비디아 GPU로 구동됩니다.

엔비디아는 GPU 시장 점유율 약 80%를 차지하고 있습니다. 엔비디아의 주요 경쟁사로는 AMD(Advanced Micro Devices)와 아마존, 구글, 메타 플랫폼스(Meta Platforms)와 같은 기술 기업의 자체 AI 칩이 있습니다.

승화의 비밀

이 회사의 도약은 미국 프로그래밍 선구자 그레이스 호퍼의 이름을 딴 엔비디아의 새로운 아키텍처 "호퍼(Hopper)"를 기반으로 한 칩인 H100 덕분에 가능했습니다. 인공지능의 폭발적인 성장은 H100을 실리콘 밸리에서 가장 인기 있는 상품으로 만들었습니다.

데이터 센터에 사용되는 초대형 칩에는 800억 개의 트랜지스터가 집적되어 있으며, 이는 최신 iPhone에 사용되는 실리콘보다 5배 더 큽니다. 이전 모델인 A100(2020년 출시)보다 가격이 두 배나 비싸지만, H100 사용자들은 성능이 세 배 더 뛰어나다고 말합니다.

H100은 AI 워크로드에 초점을 맞춘 전체 데이터 센터를 구축하고 있는 Microsoft, Amazon과 같은 "빅 테크" 기업과 OpenAI, Anthropic, Stability AI, Inflection AI와 같은 차세대 AI 스타트업에게 특히 인기가 있는 것으로 입증되었습니다. 시간이 지남에 따라 제품 출시를 가속화하거나 교육 비용을 절감할 수 있는 더 높은 성능을 약속하기 때문입니다.

"이것은 가장 부족한 엔지니어링 리소스 중 하나입니다." AI 기반 클라우드 스타트업인 CoreWeave의 최고 전략 책임자이자 창립자인 브래닌 맥비는 말했습니다 . CoreWeave는 올해 초 H100을 가장 먼저 배송받은 회사 중 하나입니다.

다른 고객들은 CoreWeave만큼 운이 좋지는 않습니다. 대규모 데이터 모델을 학습시킬 제품을 받기까지 최대 6개월까지 기다려야 합니다. 많은 AI 스타트업은 엔비디아가 시장 수요를 충족하지 못할 것을 우려하고 있습니다.

일론 머스크는 또한 자신의 AI 스타트업을 위해 수천 개의 엔비디아 칩을 주문하면서 "지금은 약보다 GPU를 구하기가 더 어렵다"고 말했습니다.

"컴퓨팅 비용이 급등했습니다. 창의적인 AI 구축에 사용되는 서버 하드웨어에 지출되는 최소 금액이 2억 5천만 달러에 달했습니다."라고 테슬라 CEO는 말했습니다.

H100은 시의적절하지만, 엔비디아의 AI 혁신은 하드웨어가 아닌 소프트웨어 혁신에서 20년 전으로 거슬러 올라갑니다. 2006년, 엔비디아는 GPU를 그래픽 이외의 작업에 가속기로 사용할 수 있도록 하는 CUDA 소프트웨어를 출시했습니다.

"엔비디아는 누구보다 먼저 미래를 내다보고 프로그래밍 가능 GPU로 전환했습니다. 그들은 기회를 포착하고 큰 투자를 했으며, 경쟁사들을 꾸준히 앞지르고 있습니다."라고 에어 스트리트 캐피털의 파트너이자 AI 스타트업 투자자인 네이선 베나이크는 말했습니다 .

(로이터, FT에 따르면)

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