K+가 문을 닫으면서 베트남 유료 TV 시장 상황은 지금 어떻게 되었나요?

베트남의 유료 TV 및 인터넷 기반 유료 콘텐츠(OTT/IPTV) 시장은 상당한 변화를 겪고 있습니다. K+의 철수는 시장 운영 방식의 중대한 전환점을 의미하며, 각 가격 모델의 효과성을 보여줍니다.

위성 및 광섬유 기반 하드웨어 인프라 경쟁에서 벗어나 이제 경쟁은 온라인 서비스로 옮겨갔다. 베트남 기업들은 이제 대규모 해외 기업들과 경쟁해야 할 뿐만 아니라 고질적인 저작권 침해 문제에도 대처해야 한다.

고객 수는 늘었지만 매출은 감소했다.

문화신문 에 따르면, 문화 체육 관광부 산하 라디오·텔레비전·전자정보국장인 레꽝뚜도는 베트남 유료 TV 시장이 어려움에 직면해 있다고 밝혔습니다. 기업의 핵심 지표인 매출이 하락세를 보이고 있다는 것입니다.

K+에 앞서 클립TV도 서비스 종료를 발표했다. 사진: 쿠옹 냐.

구체적으로, 2024년 이 분야 기업들의 매출은 약 10조 1,700억 VND 로 전년 동기 대비 2.7% 감소했습니다. 연말까지 매출은 10조 3,000억 VND 로 소폭 증가할 것으로 예상되지만, 인플레이션을 고려하면 이는 정체기를 반영하는 수치입니다.

핵심 문제는 고객당 평균 비용이 낮다는 점입니다. OTT 플랫폼 간의 치열한 경쟁으로 가격이 인하되었고, 과거 11만~16만 VND였던 월평균 요금이 3만~7만 VND로 떨어졌습니다. 장기 패키지나 통신사와 결합된 요금제를 이용하면 더욱 저렴해질 수도 있습니다.

2024년 말 기준 시장 가입자 수는 약 2,140만 명으로 전년 동기 대비 2% 증가했습니다. 그러나 이 수치는 현실과 상반되는 양상을 보여줍니다. 아날로그 케이블과 위성방송(DTH)을 이용하는 기존 시장 부문은 심각한 침체를 겪고 있는 반면, OTT 앱을 통한 디지털 가입자는 급증하여 920만 명에 달하며 24% 이상 증가했습니다.

이러한 변화는 소비자 습관의 변화를 반영합니다. 인터넷 사용자 기반이 큰 베트남은 동남아시아에서 가장 큰 영상 콘텐츠 소비국 중 하나가 되었습니다. 저렴한 네트워크 요금제와 고속 4G 및 5G 덕분에 휴대전화가 주요 시청 기기로 자리 잡으면서 텔레비전을 대체했습니다.

전략 무기

K+의 시장 철수는 베트남 유료 TV 업계에서 가장 큰 사건 중 하나입니다. 2009년 설립된 K+는 고품질 콘텐츠 개발을 선도하며 라이선스 축구 경기 시청 문화를 확산시켰습니다. 그러나 지나치게 높은 구독료와 위성 방송 시스템에 대한 의존으로 인해 수천억 동의 손실을 누적하며 시장 경쟁에서 뒤처지게 되었습니다.

VTVcab의 매출도 최근 회계연도에 감소했습니다. 베트남 케이블 텔레비전 주식회사(VTVcab)의 매출은 2023년 2 조 1310억 VND에서 1조 9700억 VND 로 줄었습니다. 마찬가지로 SCTV의 매출도 같은 기간에 비해 감소했습니다. 두 방송사 모두 주로 축구 중계를 제공합니다. SCTV는 라리가를, VTVcab은 챔피언스 리그, 리그 1, 세리에 A를 중계합니다.

FPT Play가 베트남에서 K+를 대신해 프리미어 리그(EPL) 중계를 맡게 되었습니다. 사진: FPT

한편, MyTV(VNPT), TV360(Viettel), FPT Play(FPT Telecom)와 같은 네트워크 사업자의 TV 사업부는 기존 인프라 덕분에 번창하고 있습니다. 이러한 사업부들은 기술적 우위를 바탕으로 IPTV와 OTT 앱을 포함한 다양한 옵션을 제공합니다. 또한 주요 스포츠 이벤트의 방송권 확보에 막대한 투자를 아끼지 않고 자사 생태계로 사용자를 끌어들이는 대형 사업자이기도 합니다.

TV360은 챔피언스 리그와 분데스리가를 중계하고, FPT는 FA컵 중계권을 보유하고 있으며, K+의 철수 이후 최근 프리미어 리그 중계권을 2031년까지 확보했습니다. 이 두 회사는 수천만 명의 기존 가입자를 보유하고 있습니다. 주요 스포츠 대회의 중계권은 통신사가 기존 고객을 유지하는 데 중요한 무기가 될 뿐만 아니라, 새로운 가입자를 유치하는 데에도 효과적인 수단이 됩니다.

콘텐츠 전쟁

스포츠 외에도 영화와 게임 쇼는 베트남 유료 콘텐츠 제공업체들의 주요 경쟁 분야입니다. 일부 업체는 자체 제작 콘텐츠로 시청자를 유치하고 있습니다.

예를 들어, 갤럭시 플레이는 오리지널 극장 개봉 영화와 TV 시리즈 라이브러리를 보유하고 있습니다. 이러한 콘텐츠에는 상당한 투자가 필요합니다. 재무 보고서에 따르면, 해당 플랫폼을 소유한 갤럭시 EE는 4년 연속 손실을 기록했으며, 누적 손실액은 1조 3천억 VND 에 달합니다.

VieON은 방대한 게임 쇼 라이브러리를 보유하고 있어 이점을 누리고 있습니다. 사진: VieON.

닷비엣 VAC 생태계의 일부인 VieON은 Rap Viet, Anh Trai Say Hi, Ca Si Mat Na와 같이 대중적인 취향에 맞춘 자체 제작 게임 쇼 라이브러리를 통해 국내 OTT 시장에서 주목받는 플랫폼입니다. Cay Tao No Hoa와 Gia Dinh La So Mot과 같은 플랫폼의 오리지널 영화 또한 인기를 얻었습니다.

하지만 이 사업은 '독점' 방향으로 발전하지 않습니다. Dat Viet VAC의 많은 게임 쇼는 여전히 무료 공중파 TV 채널과 유튜브에서 방송되고 있습니다. 이 사업의 주요 수익원은 유료 구독료가 아닌 영상 광고입니다.

국내 기업 외에도 넷플릭스, 아이치이, 위TV, 망고TV와 같은 다국적 앱 기업들이 다양한 영화 및 드라마 콘텐츠를 앞세워 시장 진출을 시도하고 있다. 특히 넷플릭스는 높은 구독료를 통해 고급 시장을 공략하고 있다. 구독료를 지불하는 사용자에게는 다양한 장르의 고품질 영화 라이브러리를 제공한다. 최근에는 국내에서 인기 있는 한국 영화 배급에도 나섰다.

아이치이, 망고TV, 위TV는 중국어 영화와 TV 프로그램을 제공하는 앱들입니다. 이 앱들은 무료로 가입할 수 있으며, 처음 몇 회는 무료로 시청 가능합니다. 전체 시리즈를 시청하려면 월간 또는 연간 구독을 구매해야 합니다. 그러나 중국에서 개발된 이 앱들은 베트남의 해양 주권을 침해하는 불법적인 '구단선'을 포함한 콘텐츠를 반복적으로 제공하여 당국의 제재를 받아왔습니다.

최대 동영상 공유 플랫폼인 유튜브는 베트남에서 오랫동안 프리미엄 패키지를 제공해 왔지만, 독점 콘텐츠가 아닌 광고 차단 기능에 대해 요금을 부과합니다.

불법 영화와 불법 축구 문제.

K+는 폐쇄되기 전까지 수년간 불법 웹사이트들과 갈등을 빚어왔습니다.

FPT 텔레콤의 호앙 비엣 안 회장은 트리툭-Z뉴스(Tri Thuc - Znews) 와의 인터뷰에서 저작권 침해는 회사가 직면한 문제이며, 베트남에서 고품질 콘텐츠를 제공하는 과정에서 지속적으로 해결하고자 노력하는 사안이라고 밝혔습니다. 그는 또한 저작권 침해를 완전히 방지하기 위해서는 기업 자체와 인터넷 서비스 제공업체, 그리고 관련 당국이 함께 조치를 취해야 한다고 강조했습니다.

출처: https://znews.vn/k-dong-cua-thi-truong-truyen-hinh-tra-tien-viet-nam-gio-ra-sao-post1610770.html