부실채권 관리 어려워 시중은행 자산건전성 악화

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약 6년 만에 416조 VND에 달하는 부실채권이 해결되었습니다.

최근 몇 년 동안 국회는 은행 시스템 운영을 위한 안정적인 법적 환경을 조성하기 위해 여러 금융기관 관련 법률을 제정했습니다.

특히, 2017년 8월 국회는 금융기관의 부실채권 처리 시범 사업에 관한 결의안 제42/2017/QH14호를 발표하여 금융기관의 부실채권 처리 및 베트남자산관리공사(VAMC)에 필요한 법적 틀을 마련했습니다.

제42호 결의안의 시행은 부실채권 처리 방식에 긍정적인 변화를 가져왔으며, 2016년부터 2020년까지 부실채권 처리와 관련된 금융기관 시스템 구조조정 성과에 크게 기여했습니다.

결의안 발효일(2017년 8월 15일)부터 2023년 1월 말까지 누적적으로 전체 시스템에서 결의안 42호에 따라 식별된 부실채권 416조 VND를 처리했습니다. 이 중 결의안 42호에 따라 식별된 부실채권은 211조 9천억 VND(처리된 전체 부실채권의 50.9%)입니다.

부실채권 관리는 어렵고, 시중은행의 자산 건전성은 악화되고 있다. (그림 1) — 약 6년 만에 416조 VND에 달하는 부실채권이 해결되었습니다. (사진: DM)

또한, 현재 대차대조표 외 부실채권 처리액은 122조 1천억 VND(처리된 총 부실채권의 29.3%)에 달합니다. VAMC에 매각하고 특별채권으로 상환한 부실채권 처리액은 82조 1천억 VND(19.7%)입니다.

그러나 이러한 성과에도 불구하고, 12년 이상의 시행 기간과 2017년 한 차례의 개정을 거치면서 신용기관법의 일부 조항은 변화하는 현실에 더 이상 적합하지 않게 되었습니다. 6년 이상의 시범 시행을 거친 결의안 42호 역시 많은 어려움과 장애물에 직면해 있어 재검토 및 추가 개선이 필요합니다.

최근 국회에 제출한 보고서에서 베트남 중앙은행(SBV)은 2023년 2월 말 기준 전체 은행 시스템의 부실채권 비율이 2.91%에 달했다고 밝혔습니다. 이는 2022년 말 2%에 비해 크게 증가한 수치이며, 2021년 말 대비 거의 두 배에 달하는 수치입니다.

베트남 중앙은행(SBV)은 2023년 2월 말 기준, 금융기관 시스템의 총 부실채권(NPL), 미처리 상태로 베트남자산관리공사(VAMC)에 매각된 대출, 그리고 부실채권으로 전환될 가능성이 있는 대출을 모두 합산한 결과, 총 대출 잔액의 약 5%에 달하는 것으로 추산했다고 밝혔습니다. 이는 결의안 42호 발효 당시 경제가 직면했던 부실채권 비율과 거의 동일한 수준입니다.

베트남 은행협회(VNBA) 회장인 응우옌 꾸옥 흥 씨는 시중은행의 자산 건전성이 악화되고 있으며, 부실채권 관리 문제가 많은 어려움에 직면해 있다고 평가했습니다.

"비록 대차대조표상 부실채권 비율은 3% 미만으로 관리되고 있지만, 가장 큰 잠재적 위험은 원칙적으로 부실채권으로 분류된 일부 대출이 원래의 대출 분류를 유지하면서 구조조정되는 것, 부채 구조조정을 위한 회사채 투자, 그리고 회수 불가능한 채권과 발생 이자를 상각해야 하는 상황입니다."라고 훙 씨는 말했다.

황하이부엉 수출입은행 북부지역 국장은 부실채권 처리에서 가장 큰 어려움 중 하나는 담보 자산 압류 절차라고 말했다.

결의안 42호에 따르면, 담보물 압류권은 고객과 금융기관 간의 담보 계약에 담보물 압류 조건에 대한 합의가 포함되어야 한다는 조건을 수반해야 합니다. 그러나 실제로 결의안 42호가 발효되기 전까지 대부분의 담보 계약에는 이러한 조항이 없었습니다.

"따라서 이를 실행하기 위해서는 금융기관이 차용인과 협상하여 계약 조건을 조정하는 추가 계약서를 체결하도록 해야 합니다. 하지만 이미 발생한 부실채권의 경우, 고객에게 대출 상환을 설득하는 것도 어렵고, 추가 계약서에 서명하도록 설득하는 것은 더욱 어렵습니다."라고 부옹 씨는 말했습니다.

일부 새로운 제안에 대한 우려

이러한 상황을 고려하여 베트남 중앙은행은 국회에 제출할 신용기관법 개정안을 마련했습니다. 개정안에는 부실채권 및 담보자산 관리에 관한 조항이 추가되었습니다. 이 개정안은 은행 및 국내외 재계의 지지를 얻었지만, 일부에서는 여전히 논란이 일고 있습니다.

실제로 금융 시스템 내 많은 은행들이 2022년과 2023년 1분기 실적을 발표했는데, 이전보다 부실채권이 급격히 증가한 것으로 나타났습니다. 많은 은행의 부실채권 비율이 2% 이상 증가했고, 일부 은행은 4%까지 급등하기도 했습니다.

특히 많은 은행과 기업들은 부동산 프로젝트와 같은 담보 자산의 처리, 압류된 담보 자산을 이용한 부실 채권 매각, 발생 이자 배분, 간소화된 재판 절차 적용에 관한 규정 등 결의안 42의 일부 조항이 신용기관법 초안에 포함되지 않은 것에 대해 우려를 표명했습니다.

국제 금융공사(IFC)를 대표하여 대럴 동(Darryl Dong) 수석 국가 담당관은 개정된 신용기관법에서 부실채권 매입자가 부실채권 매도자의 권리와 의무를 승계받아 담보물을 압류할 수 있는 권한을 확대해야 한다고 권고했습니다. 최소한 부실채권 매입자가 부실채권 매도자(예: 신용기관, 외국 은행 지점 또는 자산관리회사)에게 부실채권 관리, 채권 추심, 그리고 필요한 경우 매입자를 대신하여 담보물을 압류 또는 경매할 수 있도록 권한을 위임할 수 있도록 해야 한다고 제안했습니다.

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