베트남 물류, 외국인 투자자 유치

베트남의 물류 산업은 세계에서 가장 빠르게 성장하는 분야 중 하나로, 최근 몇 년간 연평균 14~16%의 성장률을 기록하고 있습니다. 그러나 이 분야에 대한 투자를 촉진하기 위해서는 베트남이 몇 가지 사항에 주의를 기울여야 합니다.

베트남의 물류 산업은 세계에서 가장 빠르게 성장하는 분야 중 하나로, 최근 몇 년간 연평균 14~16%의 성장률을 기록하고 있습니다. 그러나 이 분야에 대한 투자를 촉진하기 위해서는 베트남이 몇 가지 사항에 주의를 기울여야 합니다.

Asian Insiders Company 베트남 파트너 Thomas Zagler 씨

유망한 물류 시장

전문가들은 물류 산업이 2050년까지 베트남 GDP의 최대 20%를 차지할 것으로 예측하며, 이는 물류 산업이 국제 투자에 가장 매력적인 분야 중 하나가 될 것이라고 말합니다. 이러한 성장을 견인하는 요인에는 여러 가지가 있으며, 베트남의 유망한 물류 시장에 진출하려는 외국 기업에게는 이러한 동인을 이해하는 것이 필수적입니다.

Mordor Intelligence 보고서에 따르면 베트남 물류 시장 규모는 2023년 약 452억 달러로 추산되며, 2020년대 말까지 650억 달러 이상으로 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 급속한 성장은 특히 아시아 투자를 희망하는 해외 기업들의 관심을 끌고 있습니다.

전자상거래는 물류 붐의 주요 동력이 되었습니다. Shopee, Lazada, Tiki, Sendo, TikTok Shop을 포함한 베트남의 5대 온라인 소매 플랫폼은 2024년 1분기에 총 27억 9천만 달러의 매출을 기록했으며, 2024년 2분기에는 33억 달러로 증가했습니다.

2024년 첫 3개월 동안 전자상거래 플랫폼을 통해 7억 5천만 개 이상의 제품이 판매된 것으로 추산됩니다. 온라인 쇼핑의 증가로 인해 보관, 관리부터 소비자에게 상품을 운송하는 것까지 물류 서비스에 대한 수요가 엄청나게 증가했습니다.

특히, 전자상거래의 성장은 더 이상 대도시에만 국한되지 않고, 농촌 지역에서도 온라인 쇼핑이 급증하고 있습니다. 2026년까지 베트남의 스마트폰 사용자는 6,700만 명에 이를 것으로 예상되며, 이는 전국적인 물류 서비스 수요를 더욱 증가시킬 것입니다. 이러한 변화에 따라 온라인 소매업체들은 농촌 지역 고객을 점점 더 공략하고 있으며, 물류는 베트남 경제 에서 필수적인 요소가 되었습니다.

베트남은 외국인 투자자들에게 매력적인 물류 허브로 자리매김할 수 있는 여러 전략적 이점을 가지고 있습니다. 첫째, 베트남은 아세안 경제 공동체(ASEAN Economic Community)에 속해 있어 기업들이 넓은 지역 시장에 진출할 수 있습니다. 또한 베트남은 여러 주요 자유무역협정(FTA)을 체결했습니다. 특히 베트남은 유럽연합과 FTA를 체결한 두 개의 아세안 국가 중 하나이며, 이는 기업들에게 특별한 기회를 제공합니다.

더욱이 베트남은 사업 운영 비용이 상대적으로 낮습니다. TMX 컨설팅에 따르면 베트남은 동남아시아에서 두 번째로 낮은 창고 운영 비용을 자랑하며, 이는 베트남 시장에서 물류 사업을 확장하려는 외국 기업들에게 매력적인 요소입니다.

베트남의 물류 산업은 2050년까지 GDP의 최대 20%를 차지할 것으로 예상됩니다.

물류에 대한 외국인 투자자들의 관심

창고는 베트남 물류 부문에서 외국인 투자자들의 관심을 끄는 핵심 분야입니다. FiinGroup의 조사에 따르면 현재 베트남 임대 가능 창고 공간의 거의 4분의 3을 해외 개발업체들이 점유하고 있습니다. 주요 업체로는 싱가포르의 Mapletree, Warburg Pincus가 지원하는 BW Industrial, 그리고 GLP Capital의 SEA Logistics Partners가 있습니다. 이들 기업은 국제 물류 및 창고 운영 경험을 바탕으로 베트남 시장에서 증가하는 창고 수요를 충족하기 위한 시스템을 개발해 왔습니다.

창고 부문은 초기에는 높은 자본 투자로 인해 경쟁이 치열하지 않았습니다. 그러나 전자상거래 기업, 제조업체, 아웃소싱 물류 서비스 제공업체의 창고 공간 수요 증가에 발맞춰 점점 더 많은 외국 개발업체들이 시장에 진출하고 있습니다.

창고업 외에도 아웃소싱 물류 서비스 또한 외국 투자자들의 관심을 끌고 있습니다. 특히 인기 있는 두 가지 유형의 사업은 제3자 물류(3PL)와 제4자 물류(4PL)입니다.

3PL 기업은 운송이나 보관과 같은 공급망 프로세스에서 하나 이상의 특정 업무를 담당합니다. 반면 4PL 기업은 고객을 위해 전체 물류 운영을 관리합니다. 베트남에서는 3PL 서비스가 매우 인기가 있지만, 많은 기업이 더욱 포괄적이고 효율적인 물류 솔루션을 위해 4PL 업체를 선택하고 있습니다.

콜드체인 물류 투자 기회

외국인 투자자들에게 가장 잠재력이 큰 분야 중 하나는 냉장 공급망 구축입니다. 냉장 공급망은 과일, 채소, 해산물, 의약품 등 베트남의 주요 제품 수출에 중요한 요소입니다. 베트남은 농산물을 대량 수출하지만, 냉장 공급망 물류는 아직 미흡한 상태이기 때문에 이 분야의 투자 잠재력은 매우 열려 있습니다.

현재 냉장 보관 시설과 냉장 운송 서비스에 대한 수요가 시급합니다. 베트남의 콜드체인 물류는 아직 경쟁이 치열하지 않지만, 어려움 또한 많습니다. 냉장 창고 구축은 기존 창고 시스템보다 훨씬 높은 비용이 필요합니다. 구축 비용은 세 배에 달할 수 있으며, 이러한 시설은 수명이 짧고 운영이 복잡하여 일부 투자자들이 망설이는 경우가 있습니다. 하지만 이 분야의 높은 수익 잠재력은 투자 의향이 있는 기업에게 여전히 매력적인 선택입니다.

외국인 투자자들에게 베트남의 매력도 증가

베트남이 물류 부문에서 외국인 투자자들에게 매력을 더하려면 몇 가지 핵심 분야에 집중해야 합니다. 무엇보다도 국가 인프라 개선이 매우 중요합니다. 베트남은 고속도로 건설과 항만 시설 개선에 상당한 진전을 이루었지만, 전국적인 원활한 연결성을 확보하기 위해서는 추가적인 발전이 필요합니다.

일부 항만과 공항의 혼잡 보고는 증가하는 물류 수요를 충족하기 위해 베트남의 인프라가 더욱 발전해야 함을 시사합니다. 전자상거래가 대도시에서 농촌 지역으로 계속 확장됨에 따라, 베트남 전역에 걸쳐 상품의 자유로운 흐름을 보장하는 것이 특히 중요해질 것입니다.

베트남 정부는 물류의 중요성을 인식하고 공급망 병목 현상을 해결하기 위해 다양한 해결책을 시행해 왔습니다. 베트남의 경쟁력 강화 및 물류 서비스 발전을 위한 핵심 과제 및 해결책의 동시적 이행 촉진에 관한 결의안 제163/2022/NQ-CP호는 관련 부처 및 산업 부문이 국경 간 운송 비용을 절감하고 장애 요소를 제거하도록 요구했습니다. 교통부는 베트남 운송 산업 발전에 중요한 요소인 철도 및 도로 시스템을 포함한 복합 운송망 개선을 위해 노력하고 있습니다.

지속 가능한 물류에 대한 법적 장벽 제거

외국인 투자를 촉진하기 위해서는 규제 장벽을 낮추는 것 또한 중요합니다. 물류 서비스를 규제하는 법령 163/2017/ND-CP는 바람직한 방향으로 나아가는 한 걸음이지만, 물류 기업의 절차와 규정을 간소화하기 위한 더 많은 노력이 필요합니다.

또한, 지속가능성과 친환경 물류 프로젝트 개발이 해외 투자자들의 관심 분야로 떠오르고 있습니다. 다국적 기업들은 지속가능한 개발을 목표로 하고 있으며, 베트남과 같은 국가들이 해결책을 제시해 줄 것으로 기대하고 있습니다. 재생에너지원과 전기차 인프라를 갖춘 물류 창고에 대한 수요는 향후 몇 년 동안 증가할 것으로 예상됩니다.

마지막으로, 베트남의 물류 산업은 숙련 노동력 부족에 직면해 있으며, 특히 고위직의 경우 더욱 그렇습니다.

잠재 고객

창고는 앞으로도 외국인 투자자들의 주요 관심 분야가 될 것이며, 창고 공간에 대한 수요는 크게 증가할 것으로 예상됩니다. 전자상거래는 2020년대 말까지 연평균 최대 30% 성장할 것으로 예상되며, 이는 물류 서비스 수요를 증가시킬 것입니다.

그러나 창고 시스템의 급속한 성장은 공급 과잉의 위험을 야기하여 임대료에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 현재로서는 우려할 만한 상황은 아니지만, 업계 관계자들은 시장 불균형을 피하기 위해 상황을 면밀히 주시해야 합니다.

창고업 외에도 콜드체인 물류와 같은 다른 전문 분야 또한 투자자들에게 미개척 잠재력을 제공합니다. 공급망 최적화 및 효율성 향상 기술 전문 기업에 대한 투자가 향후 몇 년 동안 활발하게 이루어질 것으로 예상됩니다.

한편, 외국인 투자자들은 라스트마일 배송처럼 경쟁이 치열한 분야에 소극적인 태도를 보일 가능성이 높습니다. 마진 감소로 일부 기업들이 투자를 철회했기 때문입니다. 몇몇 외국 기업들이 이 분야에 진출했지만, 많은 기업들은 단기적인 어려움에도 불구하고 장기적인 성공에 베팅하며 관망하는 전략을 취하고 있습니다.

베트남 물류 부문은 외국인 투자자들에게 큰 잠재력을 지니고 있지만, 이러한 기회를 활용하기 위해서는 여러 가지 과제를 극복해야 합니다. 인프라 개발, 규제 개선, 그리고 지속가능성에 대한 집중은 향후 추가 투자 유치의 핵심이 될 것입니다. 장기적인 비전을 가진 투자자들에게 베트남 물류 시장은 향후 상당한 성장과 높은 수익을 기대할 수 있습니다.

출처: https://baodautu.vn/logistics-viet-nam-hap-dan-nha-dau-tu-nuoc-ngoai-d228688.html