호치민시의 임대 공간은 이 지역에서 가장 높은 점유율을 보입니다.

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소매 공간은 여전히 꾸준히 성장하고 있습니다

세빌리스가 지난 분기 임대 거래에 대해 조사한 바에 따르면, F&B 임차인은 전체 임대 면적의 37%를 차지했고, 패션 산업은 시장 점유율의 24%를 차지했으며, 건강, 뷰티 & 엔터테인먼트와 같은 나머지 분야는 각각 13%를 차지했습니다.

호치민시의 소매 공간 운영 용량은 매우 안정적이며, 91%로 유지되고 있으며 분기별로 변동이 없다는 점은 언급할 가치가 있습니다.

설문조사에 따르면 도심 지역 임대인 대부분은 여전히 m²당 월 330만 동(VND)의 안정적인 높은 임대료에 대해 확신을 갖고 있는 것으로 나타났습니다. 이는 교외 지역보다 3배 높은 수준입니다. 교외 지역의 임대료 또한 전 분기 대비 1% 소폭 상승하여 m²당 월 100만 동(VND)을 기록했습니다.

호치민시 지역 내 최고 입주율의 임대층 사진 1 — 소매 공간은 수년간 꾸준히 성장해 왔습니다.

중심 지역이 아닌 곳에서 확장 목적으로 이루어진 전형적인 임대 거래로는 Dragon Golf Land가 Long Son 빌딩에서 1,900m2의 바닥 공간을 임대한 것과 Poseidon Company가 Vincom Plaza Phan Van Tri 프로젝트에서 900m2의 바닥 공간을 임대한 것이 있습니다.

세빌스 데이터에 따르면 리테일 포디엄 부문도 어려움을 겪고 있습니다. 이 부문은 지난 10년간 가장 큰 변동폭을 보인 부문입니다. 2010년 100% 점유율로 정점을 찍은 후, 지난 분기 점유율은 2%포인트 하락하여 80%에 도달했습니다. 임대료 또한 연간 6%씩 감소했습니다.

올해 4분기에는 4개 프로젝트를 통해 82,227㎡ 규모의 신규 공급이 예상됩니다. 2024년에는 비보 시티, 기가 몰, 빈컴 3/2 등 주요 프로젝트들도 리노베이션 및 입주자 구성 변경을 통해 소매 시장 활성화를 도모할 계획입니다.

사무용품 공급이 계속 증가하고 있습니다

또한 Savills 조사에 따르면 2023년 3분기에는 순 임대 면적이 93,000제곱미터가 넘는 4개의 신규 프로젝트가 시장에 진출한 후 임대용 사무실 공급이 전분기 대비 3%, 전년 대비 4% 증가했습니다.

특히 투티엠 신도시 지역은 두 개의 A급 프로젝트인 METT와 Hallmark의 시장 점유율 90%로 신규 공급 물량을 주도하고 있습니다. 이 지역의 A급 오피스 공간 점유율 또한 50%에 달하며, 월 임대료는 m²당 120만 동입니다.

CBD와의 근접성과 높은 수준의 신규 개발 사업 덕분에 이 지역은 금융, 은행, 부동산(FIRE), 정보통신기술(ICT) 분야의 입주 기업들을 유치하여 사업 규모를 확대하고 있습니다. 주요 입주 기업으로는 호주, 한국, 대만, 말레이시아, 베트남 등이 있습니다.

호치민시 지역 내 최고 입주율의 임대층 사진 2 — 투티엠 지역의 A등급 사무실 빌딩은 매우 호평을 받고 있습니다.

시장에 공급된 나머지 10%의 신규 부동산은 두 개의 프로젝트에 속하는 것으로 파악됩니다. 하나는 리노베이션이 완료된 B등급 프로젝트인 The Waterfront Saigon이고, 다른 하나는 시장에 막 출시된 C등급 프로젝트인 L'MAK The Signature입니다.

세빌스 호치민 리서치 및 S22M 부문 책임자인 지앙 후인(Giang Huynh) 씨는 오피스 임대 부문의 발전에 대해 다음과 같이 언급했습니다. "이번 호실적은 신규 A등급 프로젝트에 대한 높은 수요에 힘입은 것입니다. 수년간 고급 부동산 공급 부족을 겪어 온 시장에서 신규 공급이 FIRE 부문 기업들의 관심을 끌고 있습니다."

세빌리스가 2023년 첫 9개월 동안 거래량을 조사한 결과, FIRE, ICT, 유통 부문이 가장 큰 임대 면적을 차지했습니다. FIRE 부문 임차인은 전체 임대 면적의 68%를 차지했으며, 평균 거래 면적은 1,800m²(NLA)였습니다. 이 중 신규 프로젝트에서는 은행 부문 임차인이 전체 임대 면적의 80%를 차지했습니다.

향후 공급은 2023년 4분기에 6개 프로젝트에서 이루어질 것으로 예상되며, 81,000m² 규모의 NLA가 공급될 예정입니다. 1군의 넥서스와 VP 뱅크 사이공 타워가 주목할 만한 프로젝트입니다. 두 프로젝트 모두 A등급 프로젝트이며, 현재 완공 마지막 단계에 있습니다.

호텔, 비수기 수용 인원 축소

세빌리스 데이터에 따르면 호찌민시의 호텔 시장은 분기별 및 연간 기준으로 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 109개 호텔에 15,641개의 객실이 있습니다. 개발사들은 또한 폐쇄되었거나 리노베이션 중인 객실의 100%가 가까운 시일 내에 다시 문을 열 것으로 예상됨에 따라 경쟁력을 유지하기 위해 프로젝트의 품질을 개선하고 향상시키는 데 주력하고 있습니다.

2023년 3분기 호텔 객실 점유율은 58%로 전분기 대비 2%p 소폭 하락했습니다. 평균 객실 요금은 1박당 190만 동으로 전분기와 변동이 없었습니다.

4성급 및 5성급 호텔 또한 비수기 시장의 영향으로 객실 점유율이 전 분기 대비 4% 감소한 60%를 기록했습니다. 이러한 유형의 호텔의 경우, 성수기와 MICE 그룹(고급 서비스를 이용하는 고객 집단)에 대한 의존도가 높아 3분기 회복세가 둔화되었습니다.

Savills Vietnam의 부사장인 트로이 그리피스는 "MICE 활동의 비수기는 주로 비즈니스 여행객에 의존하는 호치민시의 호텔 시장에 어려움을 안겨주었고, 해외 방문객 수는 아직 팬데믹 이전 수준으로 회복되지 않았습니다."라고 설명했습니다.

호치민시에서 가장 높은 밀도를 가진 임대층 사진 3 — 세빌스 베트남 부총괄 이사, 트로이 그리피스 씨

전년 대비 성장에도 불구하고 호치민시를 방문한 외국인 관광객 수는 2019년 1~9월 대비 57%에 그쳐 전국 평균인 70%보다 낮았습니다.

세빌스에 따르면, 베트남은 2023년 8월부터 모든 국가 및 지역의 시민에게 전자 비자 등록을 허용할 예정이며, 이는 기존 80개국에서 확대된 수치입니다. 동시에 체류 기간은 복수 입국 시 최대 90일까지 연장됩니다. 세빌스는 이것이 베트남 시장 회복을 촉진하는 주요 원동력이 될 것으로 예상합니다.

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