2023년 1분기 28개 은행 부실채권 비율 '점검'

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부실채권비율 1% 미만인 3개 기업

응우오이 두아 틴은 28개 은행의 2023년 1분기 재무 보고서에서 통계를 집계한 결과, 2023년 3월 31일 기준 은행의 총 부실채권 잔액이 2022년 말 대비 25% 증가해 170조 VND를 넘어선 것으로 나타났습니다.

그 중 대부분 은행의 부실채권 비율이 증가하였고, 부실채권 비율이 감소한 은행은 VietABank(0.37% 감소), KienlongBank(0.25% 감소), PG Bank(0.1% 감소) 등 3개 은행에 불과했습니다.

주목할 점은 현재 부실채권 비율이 1% 미만인 은행은 Vietcombank, ACB , Techcombank, Bac A Bank 4곳뿐입니다. 하지만 이들 은행의 부실채권 비율은 연초 대비 모두 상승세를 보이고 있습니다.

이에 따라 박에이은행 은 현재 부실채권 비율이 0.57%로 시스템 내에서 가장 낮은 은행으로, 연초 대비 0.02%포인트 소폭 증가에 그쳤습니다.

1% 미만의 금리를 기록한 나머지 은행은 "대형 은행"인 Vietcombank와 Techcombank 로, 두 은행 모두 0.85%의 금리를 기록하고 있습니다. 1%에 근접하는 나머지 은행은 ACB로, 0.97%의 금리를 기록하고 있습니다.

2023년 1분기 말 현재 시스템 내 부실채권 비율이 2% 미만으로 낮은 은행으로는 Sacombank(1.19%), VietinBank(1.28%), VietABank(1.43%), TPBank 및 LienVietPostBank(1.45%), BIDV(1.59%), SeABank(1.6%), KienlongBank(1.64%), MB(1.76%), HDBank(1.85%)가 있습니다.

반면, 2023년 1분기 이후 부실채권이 가장 많은 은행은 VPBank(6.24%), VietBank(4.31%), ABBank(4.03%), BaovietBank(4.69%), VIB(3.64%), VietCapital Bank(2.93%), OCB(3.32%), SHB(2.83%) 등입니다.

부실채권 증가 측면에서 은행들은 2023년 1분기에 부실채권이 급증한 것으로 기록되었으며, TPBank가 83.96%로 가장 큰 폭의 증가를 보였고, MB(68.02% 증가), OCB(1.4% 증가), VIB(46.69% 증가), BIDV(40.32% 증가), ABBank(35.25% 증가), MSB(33.76% 증가), ACB(31.47% 증가), Techcombank(30.13% 증가) 순이었습니다.

부실채권비율이 플러스로 성장한 5개 은행

부실채권이 증가함에 따라 많은 은행이 위험 대비 전략을 강화해야 합니다.

전문가들은 2023년 신용위험 충당 비용이 증가하여 은행 수익 전망에 직접적인 영향을 미칠 것으로 예측합니다.

따라서 부동산 부문 대출 비중이 높은 은행의 경우, 해당 부문으로의 자본 유입이 지속적으로 감소할 경우 이러한 대출은 부실채권으로 전락할 수 있습니다. 그러나 신용 위험은 은행별로 차별화될 것이며, 부동산 신용 잔액이 높은 은행은 순수 소매 은행보다 더 큰 충당금 부담에 직면하게 될 것입니다.

또한 28개 은행의 2023년 1분기 재무 보고서 통계에 따르면, 2023년 1분기 고객 대출 위험에 대한 총 충당금은 181조 VND를 넘어섰으며, 이는 연초 대비 7.7% 증가한 수치입니다.

그 중 BIDV는 1분기에 고객 대출 위험 충당 부문에서 "우승"을 차지했는데, 같은 기간 동안 이 목표를 10.8% 늘려 약 42조 3,600억 VND에 달했지만, 부실채권 보장 비율은 217%에서 171%로 감소했습니다.

다음으로는 두 개의 "대형 은행"인 비엣콤은행(Vietcombank)이 있는데, 31조 8,940억 동(VND)으로 전년 동기 대비 약 29% 증가했습니다. 반면, 비엣틴은행(VietinBank)의 위험준비금 잔액은 전년 동기 대비 1% 감소하여 약 29조 5,000억 동(VND)에 달했습니다.

시스템에서 위험 대비 잔액이 가장 높은 은행으로는 VPBank, MB, SHB, Sacombank, Techcombank, ACB, Lienvietpostbank, HDBank, VIB가 있으며, 모두 3,000억 VND가 넘습니다.

이 지표의 증가 측면에서 최대 20개 은행이 같은 기간 대비 충당금을 늘렸습니다. 이 중 Vietcombank와 MSB는 고객 위험 충당금 잔액이 20% 이상 증가한 은행입니다.

다른 은행들도 같은 기간에 비해 충당금이 급격히 늘어났습니다. 예를 들어 OCB(19.6% 증가), SHB(19.1% 증가), KienlongBank(15% 증가) 등이 있습니다.

반면, VietinBank, VPBank, MB, Sacombank, ACB, LienVietPostBank, Bac A Bank, PG Bank 등 8개 은행은 작년 대비 신용위험 준비금 잔액을 줄였습니다.

부실채권 보장비율을 살펴보면, 부실채권 보장비율이 100%를 넘는 은행으로는 Vietcombank(321%), BacABank(195%), VietinBank(173%), BIDV(171%), MB(138%), Techcombank(134%), ACB(117%), Lienvietpostbank(111%), SeABank(105%), Sacombank(104%) 등이 있다.

그러나 2023년 1분기에 모든 은행의 부실채권 충당률은 감소하는 경향을 보이며, 이는 부실채권 잔액의 높은 증가세를 반영합니다. 따라서 MB, TPBank, VIB, ACB, Lienvietpostbank 등이 이 지표를 크게 감소시켰습니다.

2023년 1분기 말 현재, Vietcombank, SeABank, VietABank, SHB, PG Bank를 포함하여 부실채권 보장비율이 긍정적으로 성장한 은행은 5개에 불과했습니다.

부동산 문제로 은행업계 어려움

VNDirect Securities Company의 2023년 1분기 은행업 현황 보고서에서 동 기관은 국가은행 자료를 인용하여 1분기 말 업계 대차대조표상 부실채권 비율이 연초 2%에서 2.9%로 증가했다고 밝혔습니다. 대부분의 은행은 전분기 대비 부실채권 비율이 증가하고 부실채권 충당률(LLR)은 감소했습니다.

VNDirect에 따르면, 부동산 시장의 어려움은 은행업 전망에 큰 걸림돌로 남아 있다. 2022년 말까지 이 부문은 시스템 신용의 21%를 차지할 것으로 예상되기 때문이다.

Vietcombank, ACB 등 부동산에 중점을 두지 않고 완충 장치가 잘 갖춰진 은행은 현재 위험을 제한할 것입니다.

하지만 이 증권사 전문가들은 부동산 사업의 자금 흐름이 공표된 지원 정책 덕분에 다소 개선될 수 있고 일부 부동산 프로젝트의 법적 문제가 해결되면 Techcombank, MB, VPBank 등 은행의 충당금 부담과 부실채권 위험은 앞으로 줄어들 것으로 예상합니다.

Vietcombank Securities Company(VCBS)의 분석에 따르면, 부동산 시장의 침체로 인해 부실채권이 증가하는 경향이 있으며, 고금리 환경에서는 기업과 차용인의 재정 건전성이 약화되는 경향이 있지만, 은행 그룹 간에는 차별화가 있을 것입니다.

분석 그룹은 올해 은행의 부실채권이 급격히 늘어날 것으로 보고 있으며, 하반기에는 충당금 적립 압력이 점차 커질 것으로 예상합니다.

VCBS 보고서는 "현재 위험 은행군은 부동산 대출과 기업 채권 비중이 높고 부실채권 충당률이 낮은 은행군"이라고 밝혔다.

Azfin Vietnam 이사회 의장인 당 트란 푹 전문가는 2022년에 비해 은행업 전체의 부실채권 비율이 0.3~0.5% 증가할 것으로 예측했습니다.

푹 총리는 부동산 시장이 '동결'되어 은행의 부실채권이 늘어났다고 말했습니다. 은행 대출 대부분이 부동산과 관련되어 있기 때문입니다.

또한, 은행의 주요 담보물 역시 부동산이지만, 시장 유동성 감소로 인해 담보 자산의 현금화를 통한 부실 채권 회수 및 정리가 매우 더디고, 매각 예정 자산은 가격이 급락했음에도 불구하고 여전히 매수자를 찾지 못하고 있습니다. 이는 은행의 부채 및 부실 채권 처리에 영향을 미치고 있습니다 .

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