상위 3위는 나머지 선수들과 큰 격차를 보이고 있습니다.

상장 은행 27곳의 2024년 4분기 재무 보고서에 따르면, 16개 은행이 예금자보호금액(CASA)이 증가한 것으로 나타났습니다.

그중 2024년 CASA 비율에서 가장 큰 폭의 성장을 보인 5개 은행은 다음과 같습니다. SeABank는 2024년 12월 31일 기준 CASA 비율이 19.2%로 연초 대비 8%포인트 상승했습니다.NCB 는 3.4%포인트 상승한 9.7%, OCB는 2.5%포인트 상승한 14.7%, Vietcombank는 1.9%포인트 상승한 35.8%, VietinBank는 1.8%포인트 상승한 24.2%를 기록했습니다.

반대로, 11개 은행은 지난 한 해 동안 CASA가 감소했습니다. CASA 감소에도 불구하고 MB, BIDV , MSB, Sacombank는 작년에도 여전히 이 비율 기준으로 상위 10위권 은행에 포함되었습니다.

보다 구체적으로 살펴보면, CASA 비율이 가장 높은 상위 10개 은행은 다음과 같습니다: 테크콤뱅크(40.9%), MB(39.1%), 비엣콤뱅크(35.8%), MSB(26%), 비엣틴뱅크(24.2%), ACB(23%), TP뱅크(22.2%), BIDV(19.7%), 시에뱅크(19.2%), 사콤뱅크(18.1%).

최근 몇 년 동안 테크콤뱅크는 CASA(요구불 예금) 잔액 측면에서 센세이션을 일으켰습니다. 2020년 이전에는 CASA 비율 30% 내외로 시장을 선도하는 상위 3개 은행은 보통 베트콤뱅크, MB, 테크콤뱅크와 같은 익숙한 이름들이었습니다.

하지만 2020년에는 테크콤뱅크가 CASA 비율 46.1%를 기록하며 두 경쟁 은행을 크게 앞질렀습니다(2위인 MB의 39%와 비엣콤뱅크의 30%를 훨씬 앞질렀습니다).

그 이후로 CASA 예금 잔액은 테크콤뱅크가 사업 실적을 발표할 때마다 자랑스럽게 보여주는 주요 지표였습니다. 특히 2021년에는 코로나19 팬데믹을 기회로 삼아 비현금 결제를 활성화시킨 결과 50.5%라는 기록적인 증가율을 보였습니다.

테크콤뱅크의 CEO인 옌스 로트너 씨에 따르면, 자동 이자 발생, 테크콤뱅크 리워드 로열티 프로그램, 그리고 소매업체(가맹점)를 위한 다양한 신규 기능과 같은 데이터 기반 솔루션 덕분에 2024년 요구불예금 잔액이 27% 증가하여 약 231조 VND라는 사상 최고치를 기록했으며, 이에 따라 2024년 4분기 말 기준 CASA 비율은 40.9%로 상승했습니다.

SHS 리서치에 따르면, 위의 해결책 외에도 2024년 인기 콘서트 "천 개의 장애물을 극복하는 형제"의 스폰서가 된 것은 Z세대 고객을 더 많이 유치하여 테크콤뱅크의 CASA 예금 잔액을 증가시키고, 은행의 자본 비용을 낮추고 경쟁력을 강화하는 데 기여했습니다.

자동 이자 지급 계좌에 예치된 잔액을 제외하면 테크콤뱅크의 CASA 비율은 37.4%로, MB(39.1%)에 이어 3위를 차지하며, 비엣콤뱅크(35.8%)보다 앞서 있습니다.

이는 테크콤뱅크, MB, 그리고 비엣콤뱅크가 여전히 CASA 비율 측면에서 매우 치열한 경쟁을 벌이고 있음을 보여줍니다. 이 세 "거대 은행"을 제외하고는 어떤 은행도 CASA 비율이 30%를 넘은 적이 없습니다.

테크콤뱅크, LP뱅크, VIB 등 여러 은행들은 CASA(당좌예금/저축예금) 유치를 위해 "자동 수익 창출" 기능을 도입해 왔습니다. 이 기능은 유연한 결제 옵션과 고객의 유휴 자금에 대한 최적화된 수익률을 결합하여 유휴 현금 흐름을 최적화하고 고객의 소득을 증대시키는 데 도움을 줍니다.

예를 들어, LPBank에서는 고객의 당좌 예금 잔액에 연 최대 4.3%의 이자가 자동으로 발생합니다. 이는 시중 일반 당좌 예금 금리보다 40배 이상 높은 수치입니다.

하지만 자동 수익 창출 기능은 LPBank에서 2024년 11월 말부터 도입되었기 때문에 2024년 CASA에는 아직 명확하게 반영되지 않았습니다.

LPBank의 2024년 말 CASA 비율은 9.8%로, 연초 대비 0.1%포인트 상승했습니다.

CASA를 위한 경쟁

CASA(당좌예금)는 은행 업무에서 매우 중요한 역할을 하며, 은행이 고객에게 신용 상품을 제공할 수 있도록 안정적이고 저렴한 자금 조달원을 제공합니다. 또한 CASA는 유동성을 평가하는 도구로서 은행 업무의 안정성과 신뢰성을 보장합니다.

정기예금과 비교했을 때, CASA(캐시어지 예금)는 일반적으로 은행에 따라 연 0.1%에서 0.5% 사이의 훨씬 낮은 이자율을 제공합니다. 따라서 은행들은 이러한 저금리 자금 조달 방식을 활용하기 위해 고객 계좌 수를 늘리려고 끊임없이 경쟁하고 있습니다.

현재 상장 은행들의 CASA 비율을 살펴보면, CASA 비율이 가장 낮은 은행 그룹에는 Bac A Bank, Viet A Bank, VietBank, Nam A Bank, KienlongBank 등이 포함됩니다. 이들 은행 중 4곳은 작년에 CASA 비율이 감소했습니다.

은행의 CASA 비율에 대한 구체적인 규정은 없습니다. CASA 비율이 높을수록 은행에 긍정적인 것으로 여겨지지만, 그 '긍정적'인 정도는 은행의 규모와 고유한 사업 모델에 따라 다를 수 있습니다.

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SeABank는 금융권에서 가장 높은 CASA(요구불 예금 계좌) 증가율을 달성했습니다. 사진: 호앙 하.

은행 간 CASA(당좌예금 및 저축예금) 유치 경쟁이 점점 더 치열해지고 있습니다. 이러한 경쟁에서 우위를 점하기 위해서는 은행들이 기술 및 디지털 전환에 막대한 투자를 해야 하는 상황입니다.

ACB는 이러한 경쟁에서 큰 야망을 보여준 은행입니다. 고객 예금과 증권을 포함한 2024년 총 조달액은 639조 VND에 달해 2023년 대비 19.4% 증가했습니다. CASA 비율은 2023년 22.9%에서 2024년 23.3%로 개선되었습니다.

ACB는 2019년부터 2024년까지 디지털 전환에 대규모 투자를 통해 ACB ONE 디지털 뱅크를 기존 은행 서비스와 더불어 핵심적인 비즈니스 채널로 발전시켰습니다.

그 결과, ACB는 예금 채널을 확대하고 신규 고객을 유치하여 시장 점유율을 높였습니다. 또한, 이 기간 동안 온라인 거래 건수는 98%, 온라인 거래 금액은 75% 증가하는 등 연평균 복합 성장률을 달성했습니다.

마찬가지로, 전체 은행 시스템의 예금 증가율은 낮은 수준을 유지하고 있지만, VIB의 고객 예금은 올해 초부터 17%가 넘는 놀라운 성장세를 보이며 총 고객 예금 잔액을 2,760억 VND에 달하게 했습니다.

전체 예금 중 개인 고객 예금액은 약 2,000억 VND에 달해 14% 증가했습니다. 특히 저비용 자금 조달원(예금 및 외화)은 연초 대비 35% 이상 증가하여 자본 비용 최적화 전략에 기여했으며, 그 결과 VIB의 2024년 이자 비용은 전년 동기 대비 최대 14%까지 감소할 것으로 예상됩니다.

2024년 12월 31일 기준 은행의 예금자 비율(%)
아니요. 은행 2024년 12월 31일 2023년 12월 31일
1 테크콤뱅크 40.9% 40%
2 MB 39.1% 39.6%
3 베트남콤뱅크 35.8% 33.9%
4 MSB 26% 26.3%
5 베트남 은행 24.2% 22.4%
6 ACB 23.3% 22.9%
7 TPBANK 22.2% 21.9%
8 MB 19.7% 20%
9 씨뱅크 19.2% 11.2%
10 사콤뱅크 18.1% 18.4%
11 OCB 14.7% 12.2%
12 수출입은행 14.7% 16.1%
13 PGBANK 14.6% 17.2%
14 바이브 14.1% 13.3%
15 VP은행 14.1% 17.4%
16 아뱅크 12.6% 11.6%
17 HDBANK 11.9% 11.1%
18 LP은행 9.8% 9.7%
19 NCB 9.7% 6.3%
20 사이공은행 7.9% 7.3%
21 SHB 7.8% 10.1%
22 BVBANK 6.7% 5.8%
23 키엔롱뱅크 6.4% 6%
24 남아은행 6.3% 7.1%
25 베트남 은행 4.9% 8.3%
26 베트남 은행 4.1% 5%
27 BAC A BANK 3% 4%