일본차, 동남아 시장 점유율 하락, 공급망 혼란

중국 제조업체들이 현지 생산을 늘리고 가격 경쟁력이 있는 전기차를 앞세워 공격에 나서면서, 일본의 동남아시아 시장 점유율이 특히 태국과 인도네시아를 중심으로 급격히 둔화되고 있습니다. 이러한 상황은 2,700개가 넘는 일본 부품 기업이 활동하는 지역 공급망에 연쇄적인 충격을 초래할 수 있다는 우려를 불러일으킵니다.

태국에서는 올해 1~10개월 동안 일본 자동차 제조사 9곳의 시장 점유율 합계가 69.8%로 전년 대비 6.6% 감소했습니다. 2010년대 85~90%를 유지했던 점유율은 2023년 77.8%로 떨어졌고, 2025년 전체 시장 점유율이 70% 아래로 떨어질 위기에 처해 있습니다. 아시아 태평양 최대 시장인 인도네시아에서는 일본차의 시장 점유율이 2024년 이후 90% 아래로 떨어졌고, 올해 1~10개월 동안 82.9%로 계속 하락했습니다.

지역/시장	주요 지표	개발
태국	일본 9개 브랜드 시장점유율(올해 1~10월)	69.8%(전년 동기 대비 6.6% 감소); 2010년대: 85~90%; 2023년: 77.8%
인도네시아 공화국	일본 자동차 시장 점유율	2024년 90% 감소, 올해 첫 10개월간 82.9% 감소
태국	중국 자동차 시장 점유율	20% 이상
동남아시아	일본 부품 사업	2,792개 회사 중 거의 절반이 태국에 있습니다.

중국 전기차 열풍의 압력

2022년부터 BYD 등 중국 기업들은 태국과 인도네시아에서 전기차에 대한 파격적인 할인과 현지 생산 공장 투자를 병행하며 입지를 확대해 왔습니다. 태국에서는 중국 자동차 시장 점유율이 20%를 돌파하며 대중 시장으로의 빠른 침투를 보이고 있습니다. 이러한 추세는 가격, 기술, 제품 출시 속도 등에서 직접적인 경쟁으로 이어져 일본 자동차의 지역 내 지배적 지위를 약화시켰습니다.

일본 공장 감축, 공급업체로 위험 확산

시장의 압력에 직면한 일본 기업들은 태국 생산 시설 재편에 착수했습니다. 혼다는 2026년 이후 두 공장을 하나로 통합할 예정입니다. 미쓰비시 자동차는 2027년에 세 곳의 공장 중 한 곳의 생산을 중단할 계획입니다. 마크라인스에 따르면, 현재 동남아시아에는 2,792개의 일본 자동차 부품 회사가 있으며, 그중 절반 가까이가 주변 국가로의 수출 허브 역할을 하는 태국에 집중되어 있습니다.

일본 은행 관계자는 조립 공장 가동률 하락이 주문 감소로 이어져 하청업체들이 현지 생산 시설을 유지하는 데 어려움을 겪을 것이라고 말했습니다. 이러한 감소세가 지속될 경우, 조립업체의 안정적인 생산량에 크게 의존하는 2차 및 3차 공급업체에 영향이 집중될 수 있습니다.

새로운 세대의 Hilux와 공급망 보호의 메시지

11월 29일 방콕에서 개막한 2025 태국 국제 모터 엑스포에서 토요타는 10년 만에 디젤 엔진의 연비를 개선하고 완전 전기차 버전을 추가한 차세대 하이럭스를 공개하고 주문을 받기 시작했습니다. 픽업트럭이 "국민차"로 여겨지고 하이럭스가 주력 상품인 태국에서 이번 출시는 새로운 경쟁 구도에서 전략적으로 중요한 의미를 갖습니다.

Toyota Thailand 사장인 Noriaki Yamashita는 "공급망을 보호하기 위해 매출을 늘리고 싶습니다."라고 말하며, 시장 점유율 변동이 전체 생태계의 역량에 더 큰 영향을 미치고 있기 때문에 공급업체 네트워크를 안정화하는 것을 우선순위로 삼았습니다.

대응 노력: 하이브리드 차량 홍보, 핵심 고객 유지

일본 자동차 제조업체들은 연비를 개선하고 실용적인 소비자들의 매력을 유지하기 위해 전통적인 강점인 하이브리드 자동차를 포트폴리오에 추가하고 있습니다. 하지만 중국의 전기차 열풍이 계속 확대될 경우, 가격 압박과 신제품 출시 속도 증가로 인해 이러한 강점이 약화될 수 있습니다.

단기 영향 및 모니터링 시나리오

태국과 인도네시아의 시장 점유율은 향후 12개월 동안 일본 기업의 경기 부양책의 효과를 가늠하는 민감한 지표입니다.
태국에서 혼다와 미쓰비시 자동차의 생산 능력 구조 조정이 진행되면 현지 공급업체의 주문에 직접적인 영향을 미칠 것입니다.
태국 내 중국 기업의 전기자동차 보급률(이미 20% 이상)은 가격과 기술 경쟁의 속도를 결정하는 변수입니다.

단기적으로는 하이럭스나 하이브리드 모델과 같은 주력 모델을 통해 안정적인 생산을 유지하는 것이 공급망을 보호하는 데 핵심적인 역할을 할 것으로 보입니다. 그러나 중국 자동차 공세가 지속될 경우, 수천 개의 부품 및 액세서리 업체에 미치는 부정적인 영향은 불가피할 것입니다.

출처: https://baonghean.vn/xe-nhat-mat-thi-phan-o-dong-nam-a-chuoi-cung-ung-chao-dao-10313790.html