주요 수출 시장 - 3자리 수 성장
통계청 보고서에 따르면 올해 첫 두 달 동안 철강 수출액은 15억 달러에 달했습니다. 2월 한 달만 해도 철강 수출이 지난 3개월 중 최저 수준으로 감소하여 95만 톤, 금액으로는 6억 7,800만 달러로 추산됐습니다. 전월 대비 수량으로는 18.1%, 금액으로는 17.6% 감소한 수치다. 하지만 작년 같은 기간과 비교하면 이 품목의 수출은 양적으로 19.3%, 금액적으로 12.6% 증가했습니다.
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| 올해 첫 몇 달 동안 철강 수출에 대한 긍정적인 신호가 나타났고, 이는 2024년 철강 산업에 대한 희망적인 전망을 열어주었습니다. |
또한 통계에 따르면 2월 수출강철 평균가격은 톤당 713달러로 전월 대비 0.6% 상승했습니다.
관세청이 최근 발표한 수치에 따르면, 올해 초부터 2월 중순까지 베트남의 총 철강 수출량은 154만 톤에 달했고, 매출액은 약 11억 달러에 달했습니다. 이에 따라 2023년 같은 기간과 비교했을 때 철강 수출량은 65% 증가했고, 매출액은 66.2% 증가했습니다.
ASEAN은 베트남의 가장 큰 철강 수출 시장으로, 수출 시장 점유율 32%를 차지하고 있는 것으로 알려져 있습니다. 그 다음은 EU와 미국으로 각각 28%와 9%를 차지하며 2위와 3위를 차지했습니다.
특히 2024년 1월에는 이탈리아, 미국, 말레이시아 등 여러 시장에서 철강 수출이 3자리 수로 인상적인 성장세를 보였습니다. 구체적으로 2024년 1월말 현재 이탈리아로의 수출량은 20만3천톤으로 전년 동기 대비 114% 증가했습니다. 미국은 13만9천 톤으로 419% 증가했습니다. 말레이시아는 12만 톤으로 625% 증가했습니다.
2024년 2월 평균 수출강철 가격은 톤당 713달러로 전월 대비 0.6% 상승했으나, 2023년 같은 기간 대비 5.6% 하락했습니다. 2024년 첫 두 달 동안 평균 수출가격은 톤당 711달러로 전월 대비 1.7% 하락했습니다.
건설용 강철은 철강 산업 회복의 밝은 빛이 될 것으로 기대되는데, 이는 사용 구조에서 큰 비중을 차지하는 두 산업, 즉 토목 건설(건설용 강철 수요의 66% 차지)과 공공 투자(14% 차지)가 2023년 말부터 긍정적인 회복 신호를 기록하고 있기 때문입니다. 올해 마지막 2개월의 소비 생산량은 이전 달 평균 대비 30% 증가했습니다.
2024년, 많은 획기적인 기회
MBS Research는 국내 철강 가격이 2023년 3분기에 바닥을 찍고 2023년 말부터 점차 회복될 것이라고 밝혔습니다. 올해 건설용 철강 가격은 6% 상승해 톤당 평균 1,500만 동에 이를 것으로 전망됩니다.
특히, 베트남산 강철과 중국산 강철의 가격 차이는 현재 톤당 30달러에 불과해 지난 2년간 평균 50달러/톤보다 낮습니다. 이를 통해 베트남의 철강 제품이 중국산 철강으로 인한 가격 경쟁 압력을 받지 않도록 할 수 있습니다.
중기적으로 부동산 시장이 2025년 회복 국면에 접어들면 건설용 강철 가격은 8% 상승을 지속해 톤당 평균 1,640만 동에 이를 것으로 예상됩니다.
베트남 철강 협회(VSA)는 또한 철강 산업이 2024년에 유리한 요인과 수출 시장의 기회 덕분에 획기적인 발전을 이룰 수 있는 많은 기회가 있다고 밝혔습니다. 2030년까지 평균 철강 소비량은 현재 1인당 240kg에 비해 급격히 증가하여 290~300kg/인에 도달할 것으로 전망됩니다. 이는 또한 향후 베트남 철강 산업의 새로운 개발 및 성장 주기를 위한 전제가 됩니다.
VSA에 따르면, 철강 산업은 중국, EU의 정책이나 녹색 전환, 배출 감소, 무역 방어 정책 등의 과제와 관련된 여러 위험에 직면하게 될 것입니다. 철강 산업은 에너지를 많이 소모하는 산업이므로 기업은 환경 보호법에 따른 새로운 규정을 준수하기 위해 더 많은 조치를 취해야 합니다. 철강 산업 기업들은 또한 국가로부터 더 많은 지원을 받기를 바라고, 동시에 기업들에게 기술적 개념을 더 자세히 설명하기를 바랍니다.
또한, 현재 온실가스 배출 규제에 대응하여 나이키, 아디다스, 코카콜라, 하이네켄 등 세계적인 유수 기업들 역시 공급업체 선정 시 중요한 환경적 기준을 제시하고 있습니다. 이를 위해서는 글로벌 브랜드 체인에 참여하고자 하는 베트남 기업이 탄소 배출 감소 규정을 준수해야 합니다.
이와 관련해 산업통상자원부 는 철강기업이 수출시장 수요 동향을 면밀히 모니터링하고 연구를 강화해 시기적절하고 사전 예방적인 대비책을 마련해야 한다고 밝혔다. 장기적으로 기업은 적극적으로 기술을 바꾸고, 녹색 전환과 녹색 생산에 집중해 탄소 배출을 줄이고, 거버넌스를 투명하게 하고, 국제 표준에 따른 회계 시스템을 구축해 국가의 조사 위험을 최소화하고 무역 방어 조치를 취해야 합니다.
2024년에는 철강 소비량이 약 6.4% 증가하고, 수출량은 약 1,300만 톤으로 늘어날 것으로 예상됩니다. 2024년 세계 철강 수요는 크게 회복되어 2024년에는 1.9% 증가한 18억 톤에 이를 것으로 예상되므로 베트남의 철강 생산은 많은 기회가 있을 것이며 2024년에는 약 10% 증가할 것으로 예상됩니다. 2024년과 2025년 완제 철강 생산량은 약 2,800만~3,000만 톤에 이를 것으로 추산되며, 국내 철강 소비 수요는 약 2,200만~2,300만 톤입니다.
게다가 2024년은 철강 산업에 있어서 중요한 전환점으로 여겨지며, 앞으로도 철강 가격이 계속 회복될 것으로 기대됩니다. 또한, 최근 통과된 토지법(개정), 부동산사업법(개정)은 부동산 시장의 법적 장애물, 특히 토지 평가, 보상 및 부지 정리 과정에서의 장애물을 제거하는 데 기여했습니다. 이를 통해 투자자들이 프로젝트 구현 진행 속도를 높이고 시장에 공급을 확보하는 데 도움이 됩니다.
남북 고속도로, 롱탄 공항 등 주요 프로젝트는 2025~2028년 기간에 예정보다 일찍 완료될 것으로 예상됩니다. 전체 철강 수요의 14%를 차지하는 인프라 건설 부문의 성장은 철강 산업 회복에 긍정적으로 기여할 것으로 예상됩니다.
세계철강협회(Worldsteel)는 2023년 세계 철강 수요가 18억1000만톤에 달하고, 2024년에는 1.9% 증가해 18억5000만톤에 이를 것으로 전망했습니다. 이 중 아세안(ASEAN)의 철강 수요는 5.2% 증가할 것으로 예상됩니다.
2050년까지 순탄소 배출량을 0으로 만드는 목표를 달성하려면 철강 산업에서는 철강 산업에서 배출량 감축을 구현하기 위한 구체적인 과제와 로드맵을 개발해야 합니다. 녹색 강철을 만드는 것은 분명 먼 미래의 일이며, 인력은 물론 기술, 자금 등 많은 자원이 필요합니다. 하지만 가까운 미래에 철강 기업은 정보와 정책에 적극적으로 나서서 에너지 관리를 조정하고 표준화하며 생산 과정에서 배출량을 점진적으로 줄여야 합니다. 이는 기업이 전혀 비용 없이 바로 실행할 수 있는 일입니다. |
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