De verzekeringsinkomsten van veel banken zijn scherp gedaald

De verzekeringsinkomsten bedroegen in het eerste kwartaal bij veel banken slechts 50% van die in dezelfde periode vorig jaar, na jaren van aanhoudende hoge groei.

Het financiële plaatje van de bankengroep in het eerste kwartaal van dit jaar laat, naast een dalende winstgroei en toenemende slechte schulden, ook de neergang van de verzekeringssector zien - een sector die de afgelopen jaren als de "gans met de gouden eieren" werd beschouwd.

Qua omvang daalden Vietnam International Bank (VIB) en Tien Phong Bank (TPB) het sterkst. In het eerste kwartaal van dit jaar bedroeg de omzet van TPBank uit zakelijke dienstverlening, verzekeringsdiensten en adviesdiensten meer dan VND 116 miljard, een halvering ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Ook de omzet van VIB uit verzekeringscommissies daalde met bijna 50%, van VND 214 miljard in het eerste kwartaal van 2022 tot VND 118 miljard.

MB - de leidende bank in verzekeringsactiviteiten ondanks het ontbreken van een exclusieve overeenkomst - rapporteerde ook een omzetdaling van meer dan 10% in het eerste kwartaal van dit jaar. Deze bank is rechtstreeks eigenaar van twee verzekeringsmaatschappijen, MIC (MB bezit 68,37%) en MB Ageas Life (61%), in zowel het leven- als het schadesegment.

Ondanks de kleinere omvang, noteerde SeaBank ook in dit segment een daling van meer dan 50%. De omzet uit verzekeringsbemiddelingsdiensten van deze bank bereikte in het eerste kwartaal van dit jaar slechts meer dan 22 miljard VND, vergeleken met bijna 50 miljard VND in dezelfde periode vorig jaar.

Verschillende andere banken hebben exclusieve overeenkomsten voor de distributie van verzekeringen, maar hebben geen details bekendgemaakt over de omzet uit dit segment in het eerste kwartaal.

De daling in het verzekeringssegment is er mede de oorzaak van dat de service-inkomsten van veel banken lager liggen dan in dezelfde periode vorig jaar.

Van de 27 op de beurs genoteerde en verhandelde banken, rapporteerden 11 banken een daling van de nettodienstwinst in het eerste kwartaal van dit jaar. Hieronder vallen MBB, SeaBank enVIB - banken die een daling van de verzekeringsinkomsten rapporteerden.

De nettowinst van MB uit dienstverlening bedroeg in de eerste drie maanden van dit jaar slechts bijna VND 700 miljard, vergeleken met VND 1.100 miljard in dezelfde periode vorig jaar. Vietcombank, SeaBank en Sacombank liepen voorop met een daling van 47-57%. NCB was de enige bank met een nettoverlies uit dienstverlening.

Voor TPBank boekte deze bank, ondanks een scherpe daling in het verzekeringssegment, in dezelfde periode toch een stijging van 36% in de netto servicewinst dankzij inkomsten uit betalingsdiensten en andere activiteiten. Ook een aantal andere banken, zoals VPBank, VietinBank, SHB, BIDV en HDBank, boekten in het eerste kwartaal een hoge serviceactiviteit.

Bancassurance, een combinatie van de termen bank en verzekering, wordt de laatste jaren beschouwd als een 'goudmijn' voor banken. Deze vorm van cross-selling helpt verzekeraars om een grote klantenkring van banken te exploiteren en zo de uitbreidingskosten te minimaliseren. Banken verhogen hun omzet door klanten die een verzekering afsluiten te gebruiken om andere diensten te promoten.

In de eerste helft van 2022 vertegenwoordigden de premie-inkomsten via het Bancassurance-kanaal alleen al 41% van de totale nieuwe omzet van verzekeringsmaatschappijen. Naar verwachting zal deze verhouding binnenkort 50% van de totale nieuwe omzet bedragen, waardoor banken agenten voorbijstreven en het belangrijkste inkomstenkanaal voor verzekeringsmaatschappijen worden.

Maar de ‘gans met de gouden eieren’, de banken, brengt ook veel problemen met zich mee.

Naast de kosten die miljarden dong bedragen, vormen hoge commissietarieven de verkoopdruk (KPI) waaraan banken moeten voldoen bij verzekeraars. Deze druk wordt vervolgens overgebracht op de mensen die verzekeringsadvies geven - transactie- of kredietmedewerkers.

Vorig jaar meldden veel mensen dat ze bij het afsluiten van een banklening verplicht zijn een verzekering af te sluiten. Sommige klanten gaven ook aan dat ze verkeerd advies kregen, waardoor ze geld uitgaven aan verzekeringen die vermomd waren als 'beleggingsspaarproducten'.

Eerder dit jaar hebben sommige banken, in de context van de vele problemen bij de verkoop van verzekeringen via banken, de naam van de KPI voor verzekeringsverkoop geschrapt en deze in plaats daarvan een andere naam gegeven of opgenomen in de KPI voor vergoedingen.

Bij een toonaangevende private bank in de markt werd de doelstelling voor de verkoop van levensverzekeringen vervangen door de doelstelling voor "netto-provisie-inkomsten", berekend op basis van de kosten voor kredietproducten, zakelijke leningen, consumptieve leningen en verzekeringsverkoop. Bij een andere private bank werd de doelstelling voor "incasso van verzekeringsverkoop" gewijzigd in "incasso van financiële advieskosten".

Minh Son

Bronlink