De verzekeringsinkomsten van veel banken zijn fors gedaald.

De verzekeringsinkomsten van veel banken bedroegen in het eerste kwartaal slechts 50% van die van dezelfde periode vorig jaar, na jaren van aanhoudende hoge groei.

Het financiële beeld van de bankgroep in het eerste kwartaal van dit jaar laat, naast een afname van de winst en een toename van de oninbare vorderingen, ook een teruggang zien in de verzekeringssector – een sector die de afgelopen jaren als een "goudmijn" werd beschouwd.

Qua omvang lieten Vietnam International Bank (VIB) en Tien Phong Bank (TPB) de scherpste dalingen zien. In het eerste kwartaal van dit jaar bedroegen de inkomsten van TPBank uit zakelijke dienstverlening, verzekeringsdiensten en adviesdiensten ruim 116 miljard VND, een halvering ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Ook de inkomsten van VIB uit verzekeringscommissies daalden met bijna 50%, van 214 miljard VND in het eerste kwartaal van 2022 naar 118 miljard VND.

MB – een toonaangevende bank in de verzekeringssector, ondanks het ontbreken van een exclusieve overeenkomst – zag de omzet in het eerste kwartaal van dit jaar met meer dan 10% dalen. De bank is rechtstreeks eigenaar van twee verzekeringsmaatschappijen: MIC (MB bezit 68,37%) en MB Ageas Life (61%), actief in zowel levens- als schadeverzekeringen.

Ondanks de kleinere schaal daalde ook in dit segment de omzet van SeaBank met meer dan 50%. De inkomsten uit verzekeringsbemiddelingsdiensten bedroegen in het eerste kwartaal van dit jaar slechts iets meer dan 22 miljard VND, vergeleken met bijna 50 miljard VND in dezelfde periode vorig jaar.

Verschillende andere banken hebben exclusieve overeenkomsten voor de distributie van verzekeringen, maar hebben geen gedetailleerde informatie verstrekt over de omzet uit dit segment in het eerste kwartaal.

De teruggang in de verzekeringssector is mede verantwoordelijk voor de lagere service-inkomsten van veel banken in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

Van de 27 beursgenoteerde banken lieten er 11 een daling zien in de nettowinst uit dienstverlening in het eerste kwartaal van dit jaar, waaronder MBB, SeaBank enVIB – banken die een afname van de inkomsten uit de verzekeringssector ondervonden.

De nettowinst van MB uit dienstverlening bedroeg in de eerste drie maanden van dit jaar slechts bijna 700 miljard VND, vergeleken met 1.100 miljard VND in dezelfde periode vorig jaar. Vietcombank, SeaBank en Sacombank waren de grootste verliezers met dalingen van 47-57%. NCB was de enige bank die een nettoverlies leed uit dienstverlening.

Ondanks een scherpe daling van de verzekeringsverkopen boekte TPBank toch een stijging van 36% in de nettowinst uit dienstverlening op jaarbasis, dankzij inkomsten uit betaaldiensten en andere activiteiten. Ook diverse andere banken zagen een aanzienlijke groei in hun dienstverlening in het eerste kwartaal, waaronder VPBank, VietinBank, SHB, BIDV en HDBank.

Bancassurance, een combinatie van bank- en verzekeringstermen, wordt de laatste jaren beschouwd als een "goudmijn" voor banken. Deze vorm van cross-selling stelt verzekeringsmaatschappijen in staat om de grote klantenbasis van banken aan te boren en de expansiekosten te minimaliseren, terwijl banken hun omzet verhogen en verzekeringsklanten inzetten om andere diensten te promoten.

In de eerste helft van 2022 was de premie-inkomsten uit het bancassurancekanaal alleen al goed voor 41% van de totale omzet uit nieuwe polissen van verzekeringsmaatschappijen. Naar verwachting zal dit percentage binnenkort oplopen tot 50% van de totale omzet uit nieuwe polissen, waardoor banken de tussenpersonen voorbijstreven en de belangrijkste inkomstenbron voor verzekeringsmaatschappijen worden.

De "gouden gans" onder de banken vertoont echter ook veel problemen.

Naast de vooraf te betalen kosten die oplopen tot triljoenen dong, zorgen de hoge commissietarieven ook voor aanzienlijke verkoopdruk (KPI's) waaraan banken moeten voldoen ten opzichte van verzekeringsmaatschappijen. Deze druk wordt vervolgens doorgegeven aan de verzekeringsadviseurs zelf – de transactie- of kredietfunctionarissen.

Vorig jaar klaagden veel mensen over de praktijk van banken om hen te verplichten een verzekering af te sluiten bij hun lening. Sommige klanten meldden ook dat ze misleid waren en geld hadden uitgegeven aan verzekeringen die werden gepresenteerd als 'beleggingsspaarproducten'.

Eerder dit jaar, te midden van zorgen over de verkoop van bancassuranceproducten, schrapten sommige banken de term 'key performance indicator' voor de verkoop van verzekeringen en vervingen deze door een andere term of namen deze op in de premie-KPI.

Bij een toonaangevende private bank werd de doelstelling voor de verkoop van levensverzekeringen vervangen door een doelstelling voor de "netto-inkomsten uit vergoedingen", berekend op basis van vergoedingen voor kredietproducten, zakelijke leningen, consumentenleningen en verzekeringen. Bij een andere private bank werd de doelstelling voor de "inkomsten uit vergoedingen voor verzekeringen" gewijzigd in "inkomsten uit vergoedingen voor financieel advies".

Minh Son

Bronlink