Recordlage garnalenprijzen door wereldwijd overaanbod: hoe moeten Vietnamese bedrijven reageren?

DNVN - De aanhoudende snelle groei van de garnalenkweek en de export van de belangrijkste producerende landen heeft geleid tot een overaanbod, waardoor de garnalenprijzen recordlaagtes hebben bereikt. Door de hoge inputkosten en hoge prijzen hebben Vietnamese garnalen het moeilijk om te concurreren met India en Ecuador in dit segment.

De 'grote jongens' blijven de productie verhogen

Volgens de Vietnamese vereniging van exporteurs en producenten van zeevruchten (VASEP) zijn de garnalenkwekerijen en de export van de belangrijkste producerende landen de afgelopen jaren voortdurend snel gegroeid. Dit heeft geleid tot een overaanbod en een recordlaagte van de garnalenprijzen op de markt.

In 2023 daalde de garnalenexport van sommige landen, maar sommige "grote spelers" in de sector bleven hun kweekproductie en export vergroten. De garnalenexport van de zes grootste landen ter wereld nam gestaag toe van 2021 tot 2023.

De totale productie van gekweekte garnalen in 2023 wordt geschat op ongeveer 5,6 miljoen ton. De productie zal naar verwachting in 2024 met ongeveer 4,8% toenemen. De garnalenproductie in de twee grootste landen, Ecuador en India, zal in 2024 over het algemeen nog steeds een overschot hebben om aan de wereldwijde vraag te voldoen.

De vijf grootste garnalenproducenten zijn respectievelijk Ecuador, China, India, Vietnam en Indonesië. Deze landen zijn goed voor ongeveer 74% van de wereldproductie in 2023 (geschat op 4,1 miljoen ton). Andere belangrijke producenten in Azië zijn Thailand, Maleisië, de Filipijnen, Myanmar en andere landen, goed voor ongeveer 840.000 ton. In Latijns-Amerika zullen andere producenten, met name Brazilië, Mexico en Venezuela, in 2023 ongeveer 500.000 ton aan de wereldproductie toevoegen.

Volgens VASEP zal het wereldwijde overaanbod directe gevolgen hebben voor de Vietnamese garnalen.

De VS en China zijn de twee grootste importmarkten voor garnalen ter wereld. De VS is goed voor 26-30% van de importwaarde van garnalen, terwijl China goed is voor 16-22%. Deze twee markten moeten het grootste deel van het overschot aan garnalen opvangen, omdat grote producerende landen, met name India en Ecuador, zich haasten om te exporteren. Dit leidt tot hevige concurrentie, niet alleen tussen garnalenexporterende landen, maar ook met binnenlandse garnalenproducenten en -handelaren. Door het overaanbod zullen zowel de prijzen van rauwe garnalen als de wereldwijde exportprijzen voor garnalen in 2023 sterk dalen.

Gezien deze situatie hebben beide markten voortdurend maatregelen genomen om de binnenlandse garnalenindustrie te beschermen en de import te beperken.

De VS is bijvoorbeeld een onderzoek gestart naar antisubsidieheffingen (CVD) van de grote garnalenleveranciers India, Ecuador en Vietnam en heeft voorlopige CVD-heffingen op garnalen uit deze drie landen aangekondigd.

China, de grootste consumentenmarkt voor garnalen in Ecuador, waarschuwde ook voor de situatie en verscherpte de voedselveiligheidscontroles op garnalen die uit Ecuador worden geïmporteerd.

Ecuador en India zijn niet van plan de garnalenproductie in de toekomst te beperken. Hoewel deze twee landen ook van plan zijn de productie van garnalen met toegevoegde waarde te verhogen, ligt hun kracht op korte termijn nog steeds in rauwe garnalen, zoals garnalen met schaal en garnalenvlees.

Gezien de huidige productiesituatie met hoge inputkosten en hoge prijzen, kunnen Vietnamese garnalen in dit segment zeker niet concurreren met India en Ecuador.

Uit Amerikaanse garnalenimportgegevens van februari 2024 bleek dat de prijs van Vietnamese witpootgarnalen met schaal 1-2 USD/kg hoger lag dan die van Indiase en Indonesische garnalen, en die van zwarte tijgergarnalen 3-5 USD/kg hoger. De prijs van gepaneerde garnalen die uit Vietnam werden geïmporteerd, was daarentegen hoger dan die van Indiase en Indonesische producten, maar lager dan die van Thaise gepaneerde garnalen.

Rekening houden met toegevoegde waarde

Hoe moeten volgens expert Kim Thu (VASEP) de Vietnamese garnalenexportproducten worden aangepast om het risico van handelsbeschermingsmaatregelen zoals antidumpingsbelastingen, antisubsidiebelastingen, niet-tarifaire belemmeringen en concurrentiedruk met andere landen te beperken?

Moeten Vietnamese garnalenbedrijven, naast de noodzaak om altijd te voldoen aan marktregels op het gebied van voedselveiligheid, arbeid en milieu, ook eens nadenken over het verder verhogen van de kwaliteit en de toegevoegde waarde van geïmporteerde garnalenproducten, in plaats van zich te richten op kwantiteit en productie, zoals India en Ecuador?

Momenteel neemt het aandeel verwerkte en geconserveerde garnalen dat naar de VS, Japan en de EU wordt geëxporteerd toe en is het beter dan rauwe garnalen. Dit toont aan dat Vietnamese garnalen hun sterke punten promoten en op de goede weg zijn.

Net als Thailand zou Vietnam de export van verwerkte garnalen moeten blijven bevorderen om meer waar voor zijn geld te krijgen. Het land zou dan een bescheidener exportvolume moeten accepteren, maar het risico op handelsbeschermingsmaatregelen moet wel worden verkleind.

Meer investeren in het kweken en exporteren van reuzentijgergarnalen en rijstgarnalen zou in de huidige context ook een goede richting kunnen zijn. Er zal echter in elk segment concurrentie zijn. Daarom moeten reuzentijgergarnalen of rijstgarnalen ook in kwaliteit investeren om de superioriteit en kracht van Vietnamese garnalen te demonstreren: groot formaat, mooie garnalenkleur, heerlijk, stevig garnalenvlees...

Maanlicht

Bron