LPBank biedt 32,9 miljoen obligaties aan, rentetarieven tot bijna 10%

De State Securities Commission heeft zojuist een officieel bericht uitgegeven waarin Lien Viet Post Joint Stock Commercial Bank ( LPBank ) wordt goedgekeurd om in 2022, fase 2, obligaties aan het publiek aan te bieden.

Concreet zal LPBank in totaal bijna 32,93 miljoen obligaties aanbieden met een nominale waarde van VND 100.000 per obligatie, wat overeenkomt met een totale omvang van VND 3,293 miljard. Dit omvat meer dan 29,4 miljoen LPB7Y202203-obligaties met een looptijd van 7 jaar en bijna 3,5 miljoen LPB10Y202204-obligaties met een looptijd van 10 jaar.

Het betreft een niet-converteerbare, ongedekte obligatie zonder warrants, is een achtergestelde schuld en voldoet aan de voorwaarden om te worden opgenomen in het tier 2-kapitaal van LPBank.

Het aantal obligaties dat in de tweede ronde wordt aangeboden, is gelijk aan het totale aantal obligaties dat in de eerste ronde nog niet is aangeboden en het aantal obligaties dat naar verwachting in de goedgekeurde tweede ronde zal worden aangeboden.

De rente die op obligaties wordt toegepast, is de variabele rente, berekend op basis van de referentierente (de gemiddelde rente op persoonlijke spaardeposito's in VND, looptijd van 12 maanden, rente betaald aan het einde van de vermelde looptijd van BIDV, Vietinbank, Agribank , Vietcombank op de datum waarop de rente wordt vastgesteld) plus de marge.

Hierbij is de 7-jarige termijnrente de referentierente plus een marge van 2,8%/jaar en de 10-jarige termijnrente de referentierente plus een marge van 3,1%/jaar.

In de eerste renteberekeningsperiode hanteert LPBank een rente van 9,6%/jaar voor 7-jarige obligaties en 9,9%/jaar voor 10-jarige obligaties. Deze rente is ongeveer 1,7 tot 2 procentpunt hoger dan de hoogste depositorente die LPBank momenteel hanteert.

Financiën - Bankieren - LPBank biedt 32,9 miljoen obligaties aan, rentetarieven tot bijna 10% — In de eerste renteberekeningsperiode hanteert LPBank een rentepercentage van 9,6%/jaar voor 7-jarige obligaties en 9,9%/jaar voor 10-jarige obligaties.

De verwachte aanbiedingsperiode is in het tweede en derde kwartaal van 2023. De minimale aankoophoeveelheid voor particuliere beleggers is 200 obligaties (gelijk aan VND 20 miljoen) en 10.000 obligaties voor institutionele beleggers (gelijk aan VND 1 miljard).

Indien in de tweede ronde niet het verwachte volume aan obligaties wordt aangeboden, wordt het onverkochte deel overgeheveld naar de derde ronde.

Het extra kapitaal dat uit obligaties wordt gemobiliseerd, zal door LPBank worden gebruikt om de kapitaalbronnen op de middellange en lange termijn aan te vullen en zo te voldoen aan de leenbehoeften van klanten voor projecten op de middellange en lange termijn in het tweede en derde kwartaal van 2023. Hiervan zal meer dan VND 3.106 miljard worden gebruikt voor leningen aan de landbouw en consumenten op het platteland; het resterende bedrag zal worden gebruikt voor leningen in de commerciële en voedingssector.

Onlangs heeft LPBank goedkeuring gekregen om haar maatschappelijk kapitaal te verhogen met maximaal VND 11.385 miljard, wat overeenkomt met de uitgifte van 1,13 miljard extra aandelen volgens het plan voor de verhoging van het maatschappelijk kapitaal dat is goedgekeurd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2023.

Concreet gaat de bank 328,5 miljoen aandelen uitgeven om dividend uit te keren aan bestaande aandeelhouders tegen een rente van 19%; 500 miljoen aandelen aanbieden aan bestaande aandeelhouders; 300 miljoen aandelen onderhands aanbieden aan buitenlandse investeerders en 10 miljoen aandelen uitgeven in het kader van het werknemersoptieprogramma (ESOP).

Na voltooiing van de bovenstaande uitgiftes zal het maatschappelijk kapitaal van LPBank naar verwachting stijgen van VND 17.291 miljard naar VND 28.676 miljard .

Bron