Banken haasten zich om schulden te verkopen

Veel banken verhogen de verkoop van onroerend goed - van grond, rijtjeshuizen tot appartementenprojecten - tegen de achtergrond van de snel toenemende slechte schulden in de recente geschiedenis.

De Bank voor Landbouw en Plattelandsontwikkeling van Vietnam ( Agribank ), filiaal in Ho Chi Minhstad, heeft zojuist de schuld van Ha Long Seafood Company Limited bij deze bank geveild met een boekwaarde van meer dan 31,3 miljard VND om de schuld af te handelen en te innen. Het onderpand voor de schuld is het recht op gebruik van een perceel grond van 256 m² in het district Binh Thanh in Ho Chi Minhstad en een bijbehorend herenhuis.

Veiling van onroerend goed en appartementen

De bovenstaande schuld wordt geveild in de oorspronkelijke staat (inclusief gewaarborgde activa, juridische status en potentiële risico's...) met een startprijs van iets meer dan VND 19,5 miljard.

Andere vestigingen van Agribank, zoals Saigon Center, Nha Be, Zuid-Saigon, Oost-Ho Chi Minhstad... adverteerden tegelijkertijd ook met de verkoop van schulden met onroerend goed als onderpand, waaronder onbebouwde grond, grond voor vaste gewassen, rijtjeshuizen en grond voor residentieel gebruik op het platteland.

VoorVIB bedraagt ​​het aantal te koop aangeboden vastgoedobjecten alleen al meer dan 800, waaronder: grond voor bewoning, rijtjeshuizen, appartementen, percelen... in alle regio's van het land. Veel percelen kosten tussen enkele miljarden en tientallen miljarden VND. Een typisch voorbeeld is een perceel grond in Ward 8, Go Vap District, Ho Chi Minhstad, met een oppervlakte van 536 m², dat door deze bank wordt verkocht voor een startprijs van bijna 60 miljard VND.

Saigon Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank (Sacombank) verkoopt ook een aantal panden in Can Tho, Long An , Hau Giang, Kien Giang en Ho Chi Minhstad voor prijzen variërend van enkele miljarden tot tientallen miljarden VND om schulden te innen. Het gaat in totaal om 67 panden. Veel daarvan bevinden zich aan drukke, dichtbevolkte stadsstraten. Zo verkoopt Sacombank panden in het district Ninh Kieu in Can Tho, met een oppervlakte van meer dan 1.158 vierkante meter, met een startprijs van VND 114,1 miljard.

Een reeks andere banken, zoals PVcomBank, KienlongBank, Vietcombank, BIDV, VietinBank... kondigden ook voortdurend de liquidatie van gehypothekeerde vastgoedactiva aan om leningen te beheren en te innen. Banken stimuleren activaveilingen omdat de vastgoedmarkt zich in sommige segmenten begint te herstellen en tegelijkertijd de verhouding tussen slechte en oninbare vorderingen onder controle probeert te houden.

Dr. Huynh Phuoc Nghia van de Economische Universiteit van Ho Chi Minhstad (UEH) zei dat banken de verkoop van gehypothekeerde activa al ongeveer een jaar stimuleren, en niet pas sinds kort. Hoewel de vastgoedmarkt zich niet sterk heeft hersteld, zijn er, afhankelijk van de aard van het onroerend goed (een rijtjeshuis, grond, appartement of locatie), nog steeds investeerders in elk segment die meedoen.

"De vraag is nu of de markt de hoeveelheid onroerend goed en appartementen die te gelde worden gemaakt, kan absorberen. Als banken snel schulden willen liquideren en innen en hypothecaire activa tegen lage prijzen willen verkopen, zullen kredietnemers hun schulden niet kunnen afbetalen en hun hypothecaire activa moeten veilen, wat tot verliezen zal leiden", analyseerde Dr. Huynh Phuoc Nghia.

Veel commerciële banken verkopen aan het eind van het jaar tegelijkertijd hun schulden en verhypothekeerde activa.

De slechte schulden nemen snel toe

Uit recente rapporten van veel effectenbedrijven over de bankensector blijkt dat de slechte schulden toenemen, omdat de kwaliteit van de activa van het banksysteem sinds de vastgoed- en bedrijfsobligatiecrisis in 2022-2023 aanzienlijk is verslechterd.

De heer Cao Viet Hung, Directeur Financiële Sector Analyse bij ACBS Securities Company, meldde dat de wanbetalingsratio van beursgenoteerde banken vier kwartalen op rij hoog bleef en in het derde kwartaal van 2024 met 4 procentpunten steeg, inclusief de herstructurering van schulden conform circulaire 02/2023/TT-NHNN. De groep banken die gespecialiseerd is in kredietverlening aan particulieren en kleine en middelgrote ondernemingen heeft een hogere wanbetalingsratio en een hogere schuldratio van groep 2 dan de groep die gespecialiseerd is in kredietverlening aan grote ondernemingen. Opvallend is dat de buffer voor het risico op wanbetaling niet langer dik is en zich nog steeds op hetzelfde niveau bevindt als vóór de COVID-19-pandemie.

Gegevens die de Staatsbank tijdens de zitting van de Nationale Vergadering in november 2024 heeft verstrekt, lieten ook zien dat de slechte schulden de neiging hebben toe te nemen. Volgens gouverneur Nguyen Thi Hong van de Staatsbank bedroeg de on-balance ratio van de slechte schulden eind september 2024 4,55%, vrijwel gelijk aan eind 2023 en een stijging ten opzichte van 2022.

"Dit is een realiteit vanwege de impact van de COVID-19-epidemie die alle aspecten van het maatschappelijk leven ernstig heeft getroffen. Bedrijven en mensen komen in de problemen, en een lager inkomen leidt tot nog grotere problemen bij het afbetalen van schulden", aldus de gouverneur van de Staatsbank.

De heer Cao Viet Hung zei dat hoewel de slechte schuldenratio twee kwartalen op rij is gestegen, er tekenen zijn dat deze zijn piek heeft bereikt en in 2025 mogelijk zal verbeteren. Veel banken hebben proactief volledige voorzieningen getroffen voor geherstructureerde schulden, conform circulaire 02. Voor geherstructureerde schulden die zijn getroffen door storm nr. 3, mogen banken de voorzieningsschema's in de komende tijd verlengen tot het minimumniveau, conform de routekaart.

De analistengroep van SSI Research meldde dat banken in de eerste drie kwartalen van 2024 VND 73.300 miljard aan oninbare vorderingen verwerkten, waaronder: VPBank VND 19.400 miljard, VietinBank VND 17.400 miljard, BIDV meer dan VND 15.900 miljard en MBB VND 7.100 miljard - goed voor 0,84% van de totale uitstaande klantschuld. Dit is het hoogste niveau ooit gemeten.

Ondanks de actieve aanpak is de wanbetalingsratio nog steeds hoog en schommelde deze in het derde kwartaal van 2024 rond de 2%, met name in sectoren zoals bouwmaterialen, bouwbedrijven, vastgoed (beleggers en hypotheekverstrekkers), handel en productie. De schuldaflossingscapaciteit is nog steeds zwak, wat de incasso van banken beïnvloedt. Banken zullen echter in het vierde kwartaal van 2024 de aanpak van wanbetalingen intensiveren, waardoor de wanbetalingsratio tegen het einde van het jaar zal dalen tot 1,9%, aldus experts van SSI Research.

De heer Dao Hong Duong, directeur Industrie- en aandelenanalyse bij VPBankS Securities Company, merkte op dat het aantal slechte schulden afneemt, doordat de schulden in groep 2 en 4 toenemen.

De schuld in groep 2 is voor het tweede kwartaal op rij gedaald, wat wijst op een vertraging van de trend in het ontstaan ​​van slechte vorderingen. De totale slechte vorderingen in de sector zijn stabiel gebleven op 2,2%. De dekkingsgraad van slechte vorderingen (circa 80%) vertoont tekenen van een bodem, maar is tussen eind 2022 en nu aanzienlijk gedaald.

Overweeg om Circulaire 02 te verlengen

Gouverneur Nguyen Thi Hong zei dat de Staatsbank, om slechte schulden onder controle te houden, kredietinstellingen heeft verplicht om bij het verstrekken van leningen de terugbetalingscapaciteit van klanten zorgvuldig te beoordelen en te evalueren. Zo wordt de controle over nieuwe slechte schulden gewaarborgd.

Voor bestaande oninbare vorderingen is het noodzakelijk om deze actief aan te pakken door klanten aan te sporen hun schulden te betalen, schulden te innen, activa te veilen... De Staatsbank schept ook een wettelijk kader voor schuldhandelbedrijven om te kunnen deelnemen aan de afhandeling van oninbare vorderingen.

Eén van de oplossingen die de bankensector heeft toegepast om slechte schulden onder controle te houden, is het verlengen van Circulaire 02 met ongeveer 6 maanden (tot eind 2024), het herstructureren van de terugbetalingsperiode en het onveranderd laten van de schuldengroep om klanten in moeilijkheden te ondersteunen.

Dr. Huynh Phuoc Nghia zei dat de regering en de Staatsbank prioriteit geven aan het ondersteunen van bedrijven en het stimuleren van kredietgroei om de economische groei te stimuleren. Met dit doel voor ogen is het mogelijk om te overwegen om Circulaire 02 over schuldsanering te verlengen.

Als deze circulaire op 31 december 2024 afloopt, moeten banken namelijk volledige voorzieningen treffen en de schulden die in het verleden zijn geherstructureerd, ‘correct en volledig’ berekenen. Het risico op slechte schulden neemt dan toe.

Bron: https://nld.com.vn/ngan-hang-o-at-rao-ban-no-196241226211625999.htm