Banken verkopen massaal slechte leningen van de hand.

Veel banken voeren de verkoop van onroerend goed op – van bouwgrond en rijtjeshuizen tot appartementencomplexen – te midden van een snelle toename van oninbare leningen in de afgelopen tijd.

De Vietnamese Landbouw- en Plattelandsontwikkelingsbank ( Agribank ) in Ho Chi Minh-stad heeft zojuist een veiling aangekondigd van een schuld van Ha Long Aquatic Products Co., Ltd. aan de bank, met een boekwaarde van meer dan 31,3 miljard VND, om de schuld te vereffenen en te innen. Het onderpand voor de schuld is het gebruiksrecht van een perceel grond van 256 m² in het district Binh Thanh in Ho Chi Minh-stad, inclusief de bijbehorende woning.

Huizen, grond en appartementen worden geveild.

De bovengenoemde schuld werd in de huidige staat (inclusief onderpand, juridische status en potentiële risico's...) geveild met een startprijs van iets meer dan 19,5 miljard VND.

Andere vestigingen van Agribank, zoals de vestigingen in Saigon Central, Nha Be, Zuid-Saigon en Oost-Ho Chi Minh-stad, adverteren tegelijkertijd met de verkoop van leningen met onroerend goed als onderpand, waaronder onbebouwde grond, grond voor meerjarige gewassen, rijtjeshuizen en woonpercelen in landelijke gebieden.

Voor Vietnam International Bank (VIB ) omvat het aantal vastgoedobjecten dat momenteel te koop staat alleen al meer dan 800, waaronder woonpercelen, rijtjeshuizen, appartementen en kavels verspreid over het hele land. Veel kavels worden aangeboden voor prijzen variërend van enkele miljarden tot tientallen miljarden VND. Een typisch voorbeeld is een kavel van 536 m² in Ward 8, Go Vap District, Ho Chi Minh City, die de bank te koop aanbiedt met een startprijs van bijna 60 miljard VND.

Sacombank (Saigon Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank) verkoopt ook een aantal panden in Can Tho, Long An, Hau Giang, Kien Giang en Ho Chi Minh-stad voor prijzen variërend van enkele miljarden tot tientallen miljarden VND om schulden te innen. Het gaat in totaal om 67 panden. Veel van deze panden liggen aan drukke, dichtbevolkte straten in stedelijke gebieden. Zo verkoopt Sacombank bijvoorbeeld een pand in het district Ninh Kieu in Can Tho, met een oppervlakte van meer dan 1.158 m², met een startbod van 114,1 miljard VND.

Een aantal andere banken, zoals PVcomBank, KienlongBank, Vietcombank, BIDV, VietinBank, enz., hebben ook herhaaldelijk aangekondigd dat ze onderpand, met name onroerend goed, zullen liquideren om leningen te verwerken en te innen. De banken intensiveren hun activiteiten op het gebied van executie van activa vanwege het herstel van de vastgoedmarkt in sommige segmenten, en ook om de ratio van niet-renderende leningen te beheersen.

Volgens dr. Huynh Phuoc Nghia van de Economische Universiteit van Ho Chi Minh-stad (UEH) verkopen banken al ongeveer een jaar agressief onderpand, en niet pas sinds kort. Hoewel de vastgoedmarkt zich nog niet sterk heeft hersteld, blijven investeerders in de betreffende segmenten, afhankelijk van het type vastgoed – rijtjeshuizen, kavels, appartementen – en de locatie, actief.

"De huidige uitdaging is of de markt het volume aan huizen en appartementen dat wordt geliquideerd, kan absorberen. Als banken snel willen liquideren en schulden willen innen door onderpand tegen lage prijzen te verkopen, zullen leners die hun schulden niet kunnen terugbetalen en gedwongen worden beslag te leggen op het onderpand, verliezen lijden," analyseerde dr. Huynh Phuoc Nghia.

Veel commerciële banken bieden tegelijkertijd aan om aan het einde van het jaar slechte leningen en onderpand af te stoten.

Het aantal niet-renderende leningen neemt snel toe.

Recent gepubliceerde, bijgewerkte rapporten over de banksector van verschillende effectenbedrijven tonen een toename van oninbare leningen aan, omdat de kwaliteit van de activa van het banksysteem aanzienlijk is verslechterd sinds de vastgoed- en bedrijfsobligatiecrisissen van 2022-2023.

Volgens de heer Cao Viet Hung, directeur Financiële Sectoranalyse bij ACBS Securities Company, is de ratio van niet-renderende leningen (NPL) van beursgenoteerde banken vier kwartalen op rij hoog gebleven en in het derde kwartaal van 2024 met 4 procentpunten gestegen, inclusief geherstructureerde leningen onder Circulaire 02/2023/TT-NHNN. Banken die gespecialiseerd zijn in het verstrekken van leningen aan particulieren en kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's) hebben hogere NPL-ratio's en een hoger percentage leningen in categorie 2 vergeleken met banken die gespecialiseerd zijn in het verstrekken van leningen aan grote ondernemingen. Opvallend is dat de NPL-risicobuffer niet langer substantieel is en zich slechts op een niveau bevindt dat vergelijkbaar is met de periode vóór COVID-19.

Uit gegevens die de Vietnamese centrale bank in november 2024 tijdens de zitting van het parlement publiceerde, bleek dat de hoeveelheid niet-renderende leningen (NPL's) toeneemt. Volgens gouverneur Nguyen Thi Hong van de centrale bank bedroeg de NPL-ratio op de balans eind september 2024 4,55%, vrijwel gelijk aan eind 2023 en een stijging ten opzichte van 2022.

"Dit is de realiteit als gevolg van de impact van de COVID-19-pandemie, die alle aspecten van het sociale leven ernstig heeft beïnvloed. Bedrijven en particulieren ondervinden moeilijkheden, met lagere inkomsten die leiden tot nog grotere problemen bij het aflossen van schulden," aldus de gouverneur van de Staatsbank van Vietnam.

De heer Cao Viet Hung is van mening dat, hoewel de ratio van niet-renderende leningen twee kwartalen op rij is gestegen, er aanwijzingen zijn dat het hoogtepunt is bereikt en dat er in 2025 mogelijk verbetering zal optreden. Veel banken hebben proactief volledige voorzieningen getroffen voor geherstructureerde leningen conform Circulaire 02. Voor geherstructureerde leningen die getroffen zijn door tyfoon nr. 3, mogen banken de voorzieningstermijn verlengen met een minimumbedrag volgens het stappenplan voor de komende periode.

Volgens analisten van SSI Securities Company (SSI Research) verwerkten banken in de eerste drie kwartalen van 2024 73.300 miljard VND aan oninbare leningen, waaronder: VPBank met 19.400 miljard VND, VietinBank met 17.400 miljard VND, BIDV met meer dan 15.900 miljard VND en MBB met 7.100 miljard VND. Dit vertegenwoordigt 0,84% van de totale uitstaande klantleningen en is daarmee het hoogste niveau ooit.

"Ondanks proactieve inspanningen blijft de ratio van niet-renderende leningen (NPL's) hoog, met schommelingen rond de 2% in het derde kwartaal van 2024, voornamelijk in sectoren zoals bouwmaterialen, bouwbedrijven, vastgoed (projectontwikkelaars en hypotheekverstrekkers), handel en productie. Het vermogen om schulden af ​​te lossen blijft zwak, wat de inspanningen van banken om schulden te innen belemmert. Banken zullen echter de afwikkeling van NPL's in het vierde kwartaal van 2024 versnellen, waardoor de NPL-ratio tegen het einde van het jaar zal dalen tot 1,9%," aldus een expert van SSI Research.

De heer Dao Hong Duong, directeur Industrie- en Aandelenanalyse bij VPBankS Securities Company, merkte op dat de mate waarin slechte schulden ontstaan ​​afneemt, zoals blijkt uit de toename van niet-renderende leningen (NPL's) in categorieën 2 en 4.

Niet-renderende leningen (NPL's) in categorie 2 daalden voor het tweede kwartaal op rij, wat wijst op een vertraging in de vorming van oninbare vorderingen. De totale NPL's in de sector bleven stabiel op 2,2%. De NPL-dekkingsratio (circa 80%) vertoonde tekenen van stabilisatie, maar is sinds eind 2022 aanzienlijk gedaald.

Overweeg een verlenging van Circulaire 02.

Gouverneur Nguyen Thi Hong verklaarde dat de Vietnamese centrale bank, om wanbetalingen te beheersen, kredietinstellingen heeft verplicht om het terugbetalingsvermogen van de kredietnemer zorgvuldig te beoordelen, zodat nieuwe wanbetalingen worden voorkomen.

Voor bestaande niet-renderende leningen zijn proactieve maatregelen nodig om deze aan te pakken door klanten aan te sporen hun schulden af ​​te lossen, schulden te innen en activa te verkopen. De Vietnamese centrale bank werkt ook aan een wettelijk kader voor bedrijven die handelen in schulden om deel te nemen aan de afhandeling van niet-renderende leningen.

Een van de oplossingen die de banksector toepast om wanbetalingen te beheersen, is het verlengen van Circulaire 02 met ongeveer zes maanden (tot eind 2024), het herstructureren van de terugbetalingstermijn en het handhaven van dezelfde schuldenclassificatie om klanten in moeilijkheden te ondersteunen.

Dr. Huynh Phuoc Nghia is van mening dat de regering en de staatsbank prioriteit geven aan steun voor het bedrijfsleven en het bevorderen van kredietgroei om de economische groei te stimuleren. Met dit doel voor ogen zou een verlenging van Circulaire 02 over schuldherstructurering overwogen kunnen worden.

Want als deze circulaire op 31 december 2024 vervalt, zullen banken volledige voorzieningen moeten treffen en alle geherstructureerde schulden "nauwkeurig moeten berekenen", waardoor het risico op wanbetalingen toeneemt.

Bron: https://nld.com.vn/ngan-hang-o-at-rao-ban-no-196241226211625999.htm