De Vietnamese zeehavenindustrie groeit langzaam uit tot een ster op de wereldeconomische kaart.

De Vietnamese zeehavenindustrie groeit langzaam uit tot een ster op de wereldeconomische kaart dankzij de sterke ontwikkeling van buitenlandse directe investeringen.

In het rapport "Container port industry - Reaching out to the ocean, seizing new opportunities" van VnDirect Research stelt het analyseteam van VnDirect Research dat de Vietnamese zeehavenindustrie geleidelijk aan een heldere ster op de wereldeconomische kaart aan het worden is dankzij de sterke ontwikkeling van FDI-kapitaalstromen (buitenlandse directe investeringen) en het vermogen om te profiteren van de strategische ligging en moderne infrastructuur.

"De afgelopen jaren heeft Vietnam zich gevestigd als een open economie, sterk geïntegreerd in de wereldmarkt. De verschuiving van tekort naar handelsoverschot sinds 2012 markeert een belangrijke mijlpaal en onderstreept de effectiviteit van het hervormings- en integratiebeleid van het land", aldus een analist van VnDirect Research.

De instroom van buitenlandse directe investeringen heeft een belangrijke rol gespeeld bij het stimuleren van de exportgroei van Vietnam, waar buitenlandse directe investeringen (FDI)-bedrijven goed zijn voor meer dan 70% van de totale exportwaarde. Bron: General Department of Customs, Vietnam Seaports Association (VPA), VNDirect Research

FDI-instroom heeft een sleutelrol gespeeld in de groei van de Vietnamese export, waar FDI-bedrijven meer dan 70% van de totale exportwaarde vertegenwoordigen. De derde golf van FDI (2015-2019) heeft sterk bijgedragen aan de explosieve groei van import- en exportactiviteiten, waardoor Vietnam zich heeft ontwikkeld tot een dynamisch handelsknooppunt in de regio.

De containerhavenindustrie in Vietnam is sterk gegroeid en is een belangrijke schakel geworden in de wereldwijde toeleveringsketen. Foto: Thu Minh

De indrukwekkende groei van de Vietnamese handelsactiviteiten tussen 2007 en 2023, met een samengestelde jaarlijkse groei (CAGR) van 12,1%, heeft de vraag naar vrachtvervoer via zeehavens gestimuleerd. Deze sterke exportgroei heeft de vraag naar vrachtvervoer via zeehavens aanzienlijk gestimuleerd, wat tot uiting komt in een CAGR van 5,45% van de zeehavenoverslag.

Hoewel de handelsactiviteiten met 6,5% daalden ten opzichte van dezelfde periode in 2023, steeg de havenproductie met 6,5%. Dit toont aan dat de havenindustrie, ondanks de terugval in de telefoon- en componentenindustrie, toch een stabiele groei heeft doorgemaakt dankzij andere factoren, zoals de groei van andere exportindustrieën en verbeteringen in de haveninfrastructuur.

De handelsgroei en de doorvoer van zeehavens in Vietnam in de periode 2007-2023. Bron: Algemene Douane, Vietnam Seaports Association (VPA), VNDirect Research

Bovendien hebben de gunstige geografische ligging en de hoge connectiviteit de Vietnamese zeehavenindustrie geholpen om optimaal te profiteren van de toename van de wereldwijde handelsactiviteiten. De Global Connectivity Index (LSCI) van Vietnam is sinds 2013 continu gestegen en bereikte 409,1 punten in het tweede kwartaal van 2024, waarmee Vietnam de 8e plaats in de ranglijst bereikte. Deze aanzienlijke verbetering is te danken aan de ontwikkeling van grote havenclusters, met de potentie voor de ontwikkeling van diepwaterhavens en een lange kustlijn, waardoor Vietnam zijn connectiviteit met internationale scheepvaartroutes heeft verbeterd.

De Vietnamese Sea Transport Connectivity Index (LSCI) van Q1/2006 tot Q3/2024. Bron: MDS Transmodal, VNDirect Research

De wereldwijde scheepvaartsector heeft de afgelopen jaren een aanzienlijke toename in scheepsgrootte gezien om de productiviteit te verhogen en de scheepvaartkosten te verlagen. Statistieken van de Vietnam Maritime Administration (VMA) tonen aan dat het aantal grote schepen dat Vietnamese havens aan- en uitvaart de afgelopen vijf jaar is toegenomen, wat een wereldwijde trend weerspiegelt. In 2019 waren er ongeveer 4.538 grote schepen die de havens aandeden, een aantal dat in 2023 steeg tot 5.474, een totale stijging van 20,6%. De havencluster Cai Mep – Thi Vai speelt, met zijn capaciteit om grote schepen te verwerken, een belangrijke rol bij het verbinden van internationale routes, van Azië naar de VS en Europa.

De haven van Vung Tau, een van de grootste havens van Vietnam, heeft een aanzienlijke toename gezien in het aantal aanlopen van grote schepen, van meer dan 300 in 2013 tot meer dan 2100 in 2023. De haven kan nu containerschepen ontvangen met een capaciteit van meer dan 80.000 tot meer dan 232.000 DWT. Bovendien wordt de aanmeertijd in Vietnamese havens geschat op 10-15 uur, lager dan het wereldwijde gemiddelde van 22,7 uur en de mediaan van 19,3 uur, volgens gegevens van S&P Global Market Intelligence uit 2023, gebaseerd op een steekproef van 4864 aanlopen van schepen. Deze gegevens geven de efficiëntie van de goederenafhandeling en de haveninfrastructuur aan.

Volgens VnDirect Research wordt de Vietnamese zeehavenindustrie geleid door twee grote ondernemingen: Saigon Newport Corporation (SNP) en Vietnam National Shipping Lines - Vinalines (MVN). Dit zijn twee toonaangevende ondernemingen in de zeehavensector en behoren beide tot de meest efficiënte staatsbedrijven van 2020 tot 2023.

SNP is een toonaangevend bedrijf in Vietnam op het gebied van havenactiviteiten, logistieke dienstverlening, transport en maritieme industrie. Het bedrijf heeft een divers ecosysteem ontwikkeld dat logistieke centra, binnenlandse containerdepots (ICD's), toegangshavens en diepzeehavens met elkaar verbindt, en tegelijkertijd nauwe banden onderhoudt met import-exportbedrijven, rederijen, overheidsinstanties en verenigingen. SNP richt zich op duurzame ontwikkeling, de digitale economie, de groene economie en het gebruik van schone energie. Momenteel bezit SNP 16 havenfaciliteiten, waarvan HICT en SICT de twee belangrijkste zijn. Naar schatting is SNP goed voor ongeveer 39,4% van het Vietnamese containermarktaandeel, met een overslag van 9,75 miljoen TEU.

MVN (genoteerd op UPCOM) is een kernonderneming in de Vietnamese maritieme sector en is gespecialiseerd in maritiem transport, havenactiviteiten en maritieme diensten. MVN is een pionier in het uitbreiden van internationale samenwerking en integratie, levert wereldwijde maritieme diensten en levert een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van de Vietnamese maritieme economie. Sinds 2020 opereert VIMC als een naamloze vennootschap. MVN is tevens eigenaar van een aantal prominente beursgenoteerde bedrijven, zoals PHP, SGP, VOS en CDN.

Uit het financiële rapport blijkt dat de omzet van SNP in de eerste negen maanden van 2024 met 16,2% is gestegen, terwijl de winst voor het hele systeem met 35,5% is gestegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Voor MVN steeg de geconsolideerde winst na belastingen in de eerste zes maanden van 2024 met ongeveer VND 715 miljard ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De sterke omzet- en winstgroei van havenexploitanten zoals SNP en MVN toont het herstel en de stabiele ontwikkeling van de Vietnamese zeehavenindustrie, vooral in de context van de wereldeconomie die met vele uitdagingen kampt.

De containerhavenindustrie is niet alleen een belangrijke schakel in de toeleveringsketen, maar ook een belangrijke motor voor de nationale economische groei. Met zijn uitstekende geografische ligging, stabiele buitenlandse investeringen en vastberadenheid om te investeren in infrastructuur, ligt Vietnam op koers om zijn rol als het nieuwe logistieke knooppunt van Azië te bevestigen – waar alle handelsroutes samenkomen.

Bron: https://congthuong.vn/nganh-cang-bien-viet-nam-dang-dan-tro-thanh-ngoi-sao-sang-tren-ban-do-kinh-te-toan-cau-363314.html