Novaland wil 168 miljoen aandelen uitgeven om schulden om te zetten en nog eens 5.000 miljard VND te lenen

Novaland heeft zojuist een voorstel aangekondigd voor het plan om meer dan 168 miljoen individuele aandelen uit te geven ter ruil voor een totale schuldwaarde van meer dan VND 2,645 miljard, en een plan om een ​​lening te verstrekken met het recht om deze om te zetten in aandelen met een maximumlimiet van VND 5,000 miljard.

Novaland bereidt zich voor om aandeelhouders om hun mening te vragen over het plan om individuele aandelen uit te geven om schulden om te zetten en een converteerbare lening te realiseren. Op de foto: een hoek van het stedelijk gebied Aqua City van Novaland - Foto: NGOC HIEN

Op 5 augustus kondigde Novaland Group (beursnotering: NVL) twee documenten aan waarmee de mening van de aandeelhouders zal worden gevraagd tijdens de buitengewone algemene vergadering op 7 augustus.

Het eerste voorstel betreft de uitgifte van meer dan 168 miljoen individuele aandelen in ruil voor een totale schuld van meer dan 2.645 miljard VND.

Nadat het congres het plan voor de uitgifte van aandelen ter omzetting van schulden heeft goedgekeurd, zal Novaland dit ter beoordeling en goedkeuring voorleggen aan de Staatscommissie voor Effecten. Deze commissie zal vervolgens de nodige procedures, conform de wet, uitvoeren om het uitgifteplan te implementeren. De verwachte implementatieperiode is van het vierde kwartaal van 2025 tot het eerste kwartaal van 2026.

Dit emissieplan is bedoeld om schulden te herstructureren en de financiële situatie te verbeteren. Naar verwachting zal het maatschappelijk kapitaal van Novaland na de emissie meer dan 21.181 miljard VND bedragen.

Concreet zal er naar verwachting 168.014.696 aandelen worden uitgegeven om de schuld om te zetten, met een uitgifteprijs van 15.747 VND per aandeel. De schuldwaarde van 15.747 VND zal dus worden omgezet in 1 nieuw uitgegeven gewoon aandeel.

De bovenstaande swapprijs is gebaseerd op de gemiddelde slotkoers van NVL-aandelen gedurende de laatste 30 handelsdagen op de beurs van Ho Chi Minh-stad van 19 juni tot en met 30 juli 2025. De verhouding tussen het aantal uitgegeven aandelen en het totale aantal uitstaande aandelen bedraagt ​​8,616%.

De identificatie van de 3 schuldeisers voor de schuldruil, NovaGroup, Diamond Properties en mevrouw Hoang Thu Chau, is gebaseerd op de lijst van schuldeisers met betrekking tot post V.19 - te betalen uit de verkoop van verhypothekeerde aandelen van de garanten per 31 december 2024, zoals gepresenteerd in de gecontroleerde afzonderlijke jaarrekening van de onderneming voor 2024, en de bovengenoemde schuldeisers hebben in principe overeenstemming bereikt over een schuldruil met Novaland.

Dit is het bedrag dat NVL moet betalen aan de partijen die aandelen als onderpand hebben gegeven voor leningen, zodat het bedrijf aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen. Tijdens de moeilijkste periode van Novaland hebben deze aandeelhouders zich ertoe verbonden NVL bij te staan ​​en te steunen, zodat het bedrijf zijn schulden kan aflossen wanneer dat nodig is en de continuïteit van de bedrijfsvoering kan waarborgen.

Per 31 december 2024 bedraagt ​​de uitstaande schuld van NovaGroup, Diamond Properties en mevrouw Hoang Thu Chau respectievelijk circa 2.527 miljard VND, bijna 112 miljard VND en bijna 7 miljard VND. Het verwachte aantal aandelen van NovaGroup, Diamond Properties en mevrouw Chau dat NVL zal gebruiken om de schuld om te zetten, bedraagt ​​daarom respectievelijk circa 160 miljoen, bijna 7,1 miljoen en 424.000 aandelen.

Naar verwachting zal na de uitgifte het totale eigendomspercentage van de belangrijkste aandeelhoudersgroep (NovaGroup en Diamond Properties) en de familieaandeelhoudersgroep van de heer Bui Thanh Nhon (voorzitter van Novaland) 42,428% bedragen.

Novaland heeft aangegeven dat de tijdelijke uitgifte van extra aandelen de belangen van de huidige aandeelhouders zal verwateren. Novaland en de belangrijkste aandeelhouders doen echter hun best om het voorgestelde bedrijfsplan en de hersteldoelstellingen te realiseren... om de belangen van de aandeelhouders en alle betrokken partijen te waarborgen.

Novaland leent tot 5.000 miljard VND.

Tijdens de aanstaande buitengewone algemene vergadering zal Novaland ook een plan presenteren voor de uitgifte van een converteerbare lening met een maximumbedrag van 5.000 miljard VND, een looptijd van 5 jaar vanaf de datum van uitbetaling, aflosbaar bij vervaldatum.

De kredietverstrekker heeft het recht om de omzetting van een deel of het gehele hoofdsaldo van de lening in gewone aandelen van de Vennootschap te verzoeken.

Een vertegenwoordiger van Novaland zei dat, onder druk van diverse kanten, met name door de aanhoudende problemen met de cashflow, er in de eerste helft van 2025 nog steeds honderden miljarden dong verloren zijn gegaan. Novaland is nog steeds niet in staat om de openstaande schulden van 2022 tot heden volledig af te lossen.

De groep gaf aan nog steeds op zoek te zijn naar nieuwe herstructureringsopties voor deze schulden, die de periode van eind 2026 tot begin 2027 moeten overbruggen.

NGOC HIEN

Bron: https://tuoitre.vn/novaland-muon-phat-hanh-168-trieu-co-phieu-de-hoan-doi-no-vay-them-5-000-ti-dong-20250805171141007.htm