Novaland wil 168 miljoen aandelen uitgeven om schulden om te zetten en nog eens 5.000 miljard VND te lenen

Novaland heeft zojuist een voorstel aangekondigd voor het plan om meer dan 168 miljoen individuele aandelen uit te geven ter ruil voor een totale schuldwaarde van meer dan VND 2,645 miljard, en een plan om een ​​lening te verstrekken met het recht om deze om te zetten in aandelen met een maximumlimiet van VND 5,000 miljard.

Novaland bereidt zich voor om aandeelhouders om hun mening te vragen over het plan om individuele aandelen uit te geven om schulden om te zetten en een converteerbare lening te realiseren. Op de foto: een hoek van het stedelijk gebied Aqua City van Novaland - Foto: NGOC HIEN

Op 5 augustus kondigde Novaland Group (beursnotering: NVL) twee voorstellen aan die ter goedkeuring aan de aandeelhouders zullen worden voorgelegd tijdens de buitengewone algemene vergadering op 7 augustus.

Het eerste voorstel betreft de uitgifte van meer dan 168 miljoen individuele aandelen in ruil voor een totale schuld van meer dan 2.645 miljard VND.

Nadat de algemene vergadering het plan voor de uitgifte van aandelen ter omzetting van schulden heeft goedgekeurd, zal Novaland dit ter beoordeling en goedkeuring voorleggen aan de Staatscommissie voor Effecten. Dit om de noodzakelijke procedures conform de wet te kunnen uitvoeren en het uitgifteplan te realiseren. De verwachte implementatieperiode is van het vierde kwartaal van 2025 tot het eerste kwartaal van 2026.

Dit emissieplan is bedoeld om schulden te herstructureren en de financiële situatie te verbeteren; naar verwachting zal het maatschappelijk kapitaal van Novaland na de emissie meer dan 21.181 miljard VND bedragen.

Concreet zal er naar verwachting 168.014.696 aandelen worden uitgegeven om de schuld om te zetten, tegen een uitgifteprijs van 15.747 VND per aandeel. De schuldwaarde van 15.747 VND zal dus worden omgezet in 1 nieuw uitgegeven gewoon aandeel.

De bovenstaande swapprijs is gebaseerd op de gemiddelde slotkoers van NVL-aandelen gedurende de laatste 30 handelsdagen op de beurs van Ho Chi Minh-stad van 19 juni tot en met 30 juli 2025. De verhouding tussen het aantal uitgegeven aandelen en het totale aantal uitstaande aandelen bedraagt ​​8,616%.

De identificatie van de drie schuldeisers voor de schuldruil – NovaGroup, Diamond Properties en mevrouw Hoang Thu Chau – is gebaseerd op de lijst van schuldeisers met betrekking tot post V.19 – te betalen uit de verkoop van in beslag genomen aandelen van de garanten per 31 december 2024 – zoals gepresenteerd in de gecontroleerde afzonderlijke jaarrekening van de onderneming voor 2024. Bovendien hebben deze schuldeisers een voorlopige overeenkomst bereikt om de schuld met Novaland te ruilen.

Dit is het bedrag dat NVL moet betalen aan de partijen die aandelen als onderpand hebben verstrekt voor leningen met zekerheidstelling, zodat het bedrijf aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen. Tijdens de moeilijkste periode van Novaland hebben deze aandeelhouders zich ingezet om NVL te steunen, zodat het bedrijf zijn schulden op tijd kon betalen en de bedrijfsactiviteiten kon voortzetten.

Per 31 december 2024 bedraagt ​​de uitstaande schuld van NovaGroup, Diamond Properties en mevrouw Hoang Thu Chau respectievelijk circa 2.527 miljard VND, bijna 112 miljard VND en bijna 7 miljard VND. Het verwachte aantal aandelen van NovaGroup, Diamond Properties en mevrouw Chau dat NVL zal gebruiken om de schuld om te zetten, bedraagt ​​daarom respectievelijk circa 160 miljoen, bijna 7,1 miljoen en 424.000 aandelen.

Naar verwachting zal na de uitgifte het totale eigendomspercentage van de belangrijkste aandeelhoudersgroep (NovaGroup en Diamond Properties) en de familie van de heer Bui Thanh Nhon (voorzitter van Novaland) 42,428% bedragen.

Novaland heeft verklaard dat de tijdelijke uitgifte van extra aandelen de belangen van bestaande aandeelhouders zal verwateren; Novaland streeft er echter, samen met haar belangrijkste aandeelhouders, naar om haar bedrijfsplan en hersteldoelen te realiseren… om de belangen van aandeelhouders en alle belanghebbenden te beschermen.

Novaland leent tot 5.000 miljard VND.

Tijdens de aanstaande buitengewone algemene vergadering zal Novaland ook een plan presenteren voor de uitgifte van een converteerbare lening met een maximumbedrag van 5.000 miljard VND, een looptijd van 5 jaar vanaf de datum van uitbetaling, aflosbaar bij vervaldatum.

De kredietverstrekker heeft het recht om de omzetting van een deel of het gehele hoofdsaldo van de lening in gewone aandelen van de Vennootschap te verzoeken.

Een vertegenwoordiger van Novaland verklaarde dat het bedrijf, onder druk van diverse kanten, met name door aanzienlijke liquiditeitsproblemen en aanhoudende verliezen van honderden miljarden dong in de eerste helft van 2025, nog steeds niet in staat is om zijn uitstaande schulden van 2022 tot heden volledig af te lossen.

De groep gaf aan dat ze nog steeds nieuwe herstructureringsopties voor deze schulden onderzoekt, met het plan om ze eind 2026 of begin 2027 aan te pakken.

NGOC HIEN

Bron: https://tuoitre.vn/novaland-muon-phat-hanh-168-trieu-co-phieu-de-hoan-doi-no-va-vay-them-5-000-ti-dong-20250805171141007.htm