Novaland wil 168 miljoen aandelen uitgeven om schulden om te zetten en nog eens 5.000 miljard VND te lenen

Novaland heeft zojuist een voorstel aangekondigd voor het plan om meer dan 168 miljoen individuele aandelen uit te geven ter ruil voor een totale schuldwaarde van meer dan VND 2,645 miljard, en een plan om een ​​lening te verstrekken met het recht om deze om te zetten in aandelen met een maximumlimiet van VND 5,000 miljard.

Novaland bereidt zich voor om aandeelhouders om hun mening te vragen over het plan om individuele aandelen uit te geven om schulden om te zetten en een converteerbare lening te implementeren. Op de foto: een hoek van Novalands stedelijk gebied Aqua City - Foto: NGOC HIEN

Novaland Group (aandelencode: NVL) heeft op 5 augustus twee documenten aangekondigd waarin de mening van aandeelhouders wordt gevraagd tijdens de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders op 7 augustus.

Het eerste voorstel is het plan om meer dan 168 miljoen individuele aandelen uit te geven in ruil voor een totale schuldwaarde van meer dan VND 2,645 miljard.

Nadat het congres het plan voor de uitgifte van aandelen ter conversie van schuld heeft goedgekeurd, zal Novaland dit ter overweging en goedkeuring voorleggen aan de State Securities Commission om de nodige procedures uit te voeren, conform de wet, om het uitgifteplan te implementeren. De verwachte implementatieperiode is van het vierde kwartaal van 2025 tot het eerste kwartaal van 2026.

Dit uitgifteplan is gericht op schuldherstructurering en verbetering van de financiële situatie. Naar verwachting zal het startkapitaal van Novaland na uitgifte meer dan VND 21.181 miljard bedragen.

Concreet bedraagt ​​het aantal aandelen dat naar verwachting zal worden uitgegeven om schuld om te zetten 168.014.696 aandelen met een uitgifteprijs van VND 15.747 per aandeel. De schuldwaarde van VND 15.747 zal dus worden omgezet in 1 nieuw uitgegeven gewoon aandeel.

De bovenstaande swapprijs is bepaald op basis van de gemiddelde slotkoers van NVL-aandelen in de laatste 30 handelsdagen op de Ho Chi Minh City Stock Exchange van 19 juni tot en met 30 juli 2025. De verhouding tussen het aantal uitgegeven aandelen en het totale aantal uitstaande aandelen bedraagt ​​8,616%.

De identificatie van de 3 schuldeisers voor de swap, NovaGroup, Diamond Properties en mevrouw Hoang Thu Chau, is gebaseerd op de lijst van schuldeisers met betrekking tot post V.19 - te betalen uit de verkoop van verhypothekeerde aandelen van de garanten per 31 december 2024, zoals opgenomen in de gecontroleerde afzonderlijke jaarrekening van de onderneming voor 2024. De bovengenoemde schuldeisers hebben een principeakkoord bereikt over de schuldenruil met Novaland.

Dit is het bedrag dat NVL moet betalen aan de partijen die aandelen hebben verpand voor gedekte leningen, zodat het bedrijf aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen. Tijdens de moeilijkste periode van Novaland hebben deze aandeelhouders zich ertoe verbonden NVL te begeleiden en te ondersteunen, zodat het bedrijf zijn schulden kan aflossen wanneer nodig en de continuïteit van de bedrijfsvoering kan waarborgen.

Per 31 december 2024 bedroeg de uitstaande schuld van NovaGroup, Diamond Properties en mevrouw Hoang Thu Chau respectievelijk ongeveer VND 2,527 miljard, bijna VND 112 miljard en bijna VND 7 miljard. Het verwachte aantal aandelen van NovaGroup, Diamond Properties en mevrouw Chau dat NVL zal gebruiken om de schuld om te zetten, bedraagt ​​respectievelijk ongeveer 160 miljoen aandelen, bijna 7,1 miljoen aandelen en 424 duizend aandelen.

Zo wordt verwacht dat na de uitgifte de totale eigendomsverhouding van de grootaandeelhoudersgroep (NovaGroup en Diamond Properties) en de familiale aandeelhoudersgroep van de heer Bui Thanh Nhon (voorzitter van Novaland) 42,428% zal bedragen.

Novaland zei dat de tijdelijke uitgifte van extra aandelen de belangen van de huidige aandeelhouders zal verwateren. Novaland en de grote aandeelhouders doen er echter alles aan om het voorgestelde bedrijfsplan en de hersteldoelstellingen te verwezenlijken, om zo de belangen van de aandeelhouders en alle betrokken partijen te waarborgen.

Novaland leent tot 5.000 miljard VND

Tijdens de komende buitengewone algemene vergadering zal Novaland ook een plan presenteren voor de implementatie van een converteerbare lening met een maximumlimiet van VND 5.000 miljard, een looptijd van 5 jaar vanaf de datum van uitbetaling en terug te betalen bij vervaldag.

De kredietverstrekker heeft het recht om te verzoeken om de omzetting van een deel of het geheel van het hoofdsombedrag van de lening in gewone aandelen van de Vennootschap.

Een vertegenwoordiger van Novaland zei dat door de druk van vele kanten, vooral omdat de cashflow nog steeds moeilijk is, het bedrijf in de eerste helft van 2025 nog steeds honderden miljarden dong heeft verloren. Novaland is er nog steeds niet in geslaagd om de openstaande schulden van 2022 tot nu volledig af te lossen.

De groep zegt nog steeds op zoek te zijn naar nieuwe herstructureringsmogelijkheden om deze schulden te kunnen beheren van eind 2026 tot begin 2027.

NGOC HIEN

Bron: https://tuoitre.vn/novaland-muon-phat-hanh-168-trieu-co-phieu-de-hoan-doi-no-vay-them-5-000-ti-dong-20250805171141007.htm