'Onderzoek' naar de slechte schuldenratio van 28 banken in het eerste kwartaal van 2023

3 namen met een slechte schuldenratio onder 1%

Nguoi Dua Tin verzamelde statistieken uit de financiële rapporten van 28 banken over het eerste kwartaal van 2023 en ontdekte dat het totale saldo aan slechte schulden van banken per 31 maart 2023 met 25% was gestegen ten opzichte van eind 2022, tot meer dan 170.000 miljard VND.

De slechte schuldenratio van de meeste banken nam toe; slechts 3 banken lieten een daling in de slechte schuldenratio zien: VietABank (-0,37%), KienlongBank (-0,25%) en PG Bank (-0,1%).

Opvallend is dat er momenteel slechts vier banken zijn met een wanbetalingsratio onder de 1%: Vietcombank,ACB , Techcombank en Bac A Bank. De wanbetalingsratio's van alle banken vertonen echter een stijgende trend ten opzichte van het begin van het jaar.

Daarmee is Bac A Bank momenteel de bank met de laagste wanbetalingsratio in het systeem, namelijk 0,57%. Dat is een lichte stijging van slechts 0,02% ten opzichte van het begin van het jaar.

De overige banken met rentes onder de 1% behoren tot de "grote jongens" Vietcombank en Techcombank , beide met een rente van 0,85%. De resterende bank die de rente nadert, is ACB met een rente van 0,97%.

Tot de banken die eind eerste kwartaal 2023 een lage ratio slechte schulden in het systeem registreerden, namelijk onder de 2%, behoren Sacombank (1,19%), VietinBank (1,28%), VietABank (1,43%), TPBank en LienVietPostBank (1,45%), BIDV (1,59%), SeABank (1,6%), KienlongBank (1,64%), MB (1,76%) en HDBank (1,85%).

Integendeel, de banken die na het eerste kwartaal van 2023 de topposities bekleden wat betreft slechte schulden zijn onder meer VPBank (6,24%), VietBank (4,31%), ABBank (4,03%), BaovietBank (4,69%), VIB (3,64%), VietCapital Bank (2,93%), OCB (3,32%), SHB (2,83%)...

Wat de toename van de slechte schulden betreft, registreerden banken in het eerste kwartaal van 2023 een scherpe stijging van de slechte schulden, waaronder TPBank met de sterkste stijging van 83,96%, MB (stijging van 68,02%), OCB (stijging van 1,4%), VIB (stijging van 46,69%), BIDV (stijging van 40,32%), ABBank (stijging van 35,25%), MSB (stijging van 33,76%), ACB (stijging van 31,47%), Techcombank (stijging van 30,13%).

5 banken met een positieve groei in de dekkingsgraad van slechte schulden

Door de toenemende slechte schulden moeten veel banken hun strategieën voor risicovoorzieningen vergroten.

Deskundigen voorspellen dat de kosten voor voorzieningen voor kredietrisico's in 2023 zullen stijgen en een directe impact zullen hebben op de winstvooruitzichten van banken.

Banken met een hoge kredietratio in de vastgoedsector kunnen deze leningen als slechte schulden beschouwen als de kapitaalstromen naar deze sector verder afnemen. De kredietrisico's zullen echter per bank verschillen: banken met een hoog kredietsaldo in de vastgoedsector zullen meer onder druk staan om voorzieningen te treffen dan puur retailbanken.

Ook volgens statistieken uit de financiële verslagen van 28 banken over het eerste kwartaal van 2023 bedroeg de totale voorziening voor klantkredietrisico's in de eerste drie maanden van 2023 ruim 181.000 miljard VND, een stijging van 7,7% ten opzichte van het begin van het jaar.

Hiervan was BIDV in het eerste kwartaal de 'kampioen' in voorzieningen voor klantkredietrisico's, toen het deze doelstelling met 10,8% verhoogde ten opzichte van dezelfde periode tot bijna VND 42.360 miljard. De dekkingsgraad voor slechte schulden daalde echter van 217% naar 171%.

Daarna volgen de twee "grote jongens" Vietcombank met 31.894 miljard VND, een stijging van bijna 29% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Daarentegen daalde het risicoreservesaldo bij Vietcombank met 1% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar en bereikte het bijna 29.500 miljard VND.

De namen met het hoogste risicovolle voorzieningensaldo in het systeem zijn onder meer VPBank, MB, SHB, Sacombank, Techcombank, ACB, Lienvietpostbank, HDBank en VIB, allemaal met een waarde boven de 3.000 miljard VND.

Wat de stijging van deze indicator betreft, hebben maar liefst 20 banken hun voorzieningen verhoogd ten opzichte van dezelfde periode. Vietcombank en MSB zijn de banken met een stijging van de klantrisicovoorzieningen met meer dan 20%.

Ook enkele andere banken zagen hun voorzieningen fors stijgen vergeleken met dezelfde periode, zoals OCB (19,6% omhoog), SHB (19,1% omhoog), KienlongBank (15% omhoog),...

Daarentegen hebben 8 banken hun kredietrisicoreserves verlaagd ten opzichte van vorig jaar, waaronder VietinBank, VPBank, MB, Sacombank, ACB, LienVietPostBank, Bac A Bank en PG Bank.

Wat betreft de dekkingsgraad van slechte schulden, zijn de banken met een hoge dekkingsgraad van slechte schulden boven de 100% onder meer Vietcombank (321%), BacABank (195%), VietinBank (173%), BIDV (171%), MB (138%), Techcombank (134%), ACB (117%), Lienvietpostbank (111%), SeABank (105%) en Sacombank (104%).

De dekkingsgraad van slechte schulden bij alle banken vertoonde echter een daling in het eerste kwartaal van 2023, wat de sterke stijging van het saldo aan slechte schulden weerspiegelt. MB, TPBank, VIB, ACB en Lienvietpostbank zijn dan ook de bedrijven die deze indicator sterk hebben verlaagd.

Tegen het einde van het eerste kwartaal van 2023 registreerden slechts 5 banken een positieve groei in de dekkingsgraad van slechte schulden, waaronder Vietcombank, SeABank, VietABank, SHB en PG Bank.

Moeilijkheden in de vastgoedsector vormen een uitdaging voor de bankensector

In het updaterapport van VNDirect Securities Company over de bankensector voor het eerste kwartaal van 2023 citeerde deze instantie gegevens van de Staatsbank waaruit bleek dat de wanbetalingsratio van de gehele sector aan het einde van het eerste kwartaal was gestegen tot 2,9%, vergeleken met 2% aan het begin van het jaar. De meeste banken registreerden een stijging van de wanbetalingsratio en een daling van de dekkingsratio (LLR) ten opzichte van het voorgaande kwartaal.

Volgens VNDirect vormen de problemen op de vastgoedmarkt een grote uitdaging voor de vooruitzichten van de bankensector, aangezien deze sector eind 2022 goed is voor 21% van het kredietsysteem.

Banken met goede buffers en niet op onroerend goed gerichte kredietportefeuilles zoals Vietcombank, ACB… zullen de huidige risico’s beperken.

Deskundigen bij dit effectenbedrijf verwachten echter dat de druk op de voorzieningen en de risico's op slechte vorderingen van banken, met name Techcombank, MB, VPBank..., in de komende tijd zullen afnemen, wanneer de cashflow van vastgoedbedrijven dankzij de uitgegeven ondersteuningsbeleid enigszins kan verbeteren en wanneer de juridische problemen van een aantal vastgoedprojecten zijn opgelost.

Volgens een analyse van Vietcombank Securities Company (VCBS) neemt het aantal slechte schulden toe als gevolg van de bevriezing van de vastgoedmarkt. Bovendien verslechtert de financiële gezondheid van bedrijven en kredietnemers doorgaans in een omgeving met hoge rentetarieven. Er zal echter wel sprake zijn van verschillen tussen bankgroepen.

De analysegroep verwacht dat banken dit jaar te maken kunnen krijgen met een snelle toename van slechte schulden, waarbij de druk om voorzieningen te treffen in de tweede helft van het jaar geleidelijk zal toenemen.

"De groep banken die op dit moment risico lopen, zijn eenheden met een hoog aandeel vastgoedleningen en bedrijfsobligaties en een lage dekkingsgraad van slechte schulden", aldus het rapport van VCBS.

Deskundige Dang Tran Phuc, voorzitter van de raad van bestuur van Azfin Vietnam, voorspelt dat de wanbetalingsratio in de gehele bankensector met 0,3 - 0,5% zal stijgen ten opzichte van 2022.

De heer Phuc zei dat de "bevroren" vastgoedmarkt heeft geleid tot een toename van de slechte schulden bij banken. Dit komt doordat de meeste leningen bij banken gerelateerd zijn aan onroerend goed.

Bovendien is onroerend goed ook het belangrijkste onderpand van banken, maar door de afnemende marktliquiditeit verloopt het innen en afwikkelen van oninbare vorderingen door middel van liquidatie van onderpandactiva zeer traag, en vinden de te koop aangeboden activa, ondanks de hoge kortingen, nog steeds geen kopers. Dit heeft gevolgen voor de schuldenregeling en de afhandeling van oninbare vorderingen van banken .

Bron