Kredietgroei in de bankensector:

Hoewel de Staatsbank slechts een kredietgroeidoelstelling van 16% voor heel 2025 heeft vastgesteld, voorspellen veel financiële instellingen en experts dat dit cijfer 18-20% zou kunnen bedragen. Omdat lage rentetarieven de voorwaarden scheppen voor betere toegang tot bankleningen voor bedrijven, in combinatie met positieve economische resultaten, zullen dit factoren zijn die de kredietgroei boven verwachting zullen laten uitstijgen.

Klanten doen transacties bij de Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam. Foto: Nguyen Quang

De groei kan oplopen tot 18-20%

Onlangs publiceerde Vietcombank Securities Joint Stock Company (VCBS) het Outlook Report voor de laatste maanden van 2025, waarin het voorspelt dat de kredietgroei van het banksysteem in 2025 18-20% zal bedragen. Volgens het rapport verhoogde VCBS zijn prognose voor de winstgroei vóór belastingen van 15% naar 18%, waarbij de prognose voor kleinschalige banken met een hoge kredietgroei en een sterke aanpak van slechte schulden werd aangepast. Dynamische private banken zullen profiteren van beleid dat de private economie stimuleert en de kwaliteit van de activa verbetert...

Deze analyses zijn gebaseerd op lage rentetarieven die de kredietvraag stimuleren in de context van toegenomen overheidsinvesteringen; juridische problemen op het gebied van onroerend goed worden geleidelijk opgelost, samen met de oriëntatie op ondersteuning van de particuliere economie , inclusief het midden- en kleinbedrijf. Concreet blijft het monetaire beleid versoepelen, is de liquiditeit van het systeem stabiel, herstelt de kredietvraag zich, met name in het segment van langlopende hypotheken, en vertonen de rentetarieven tekenen van stijging.

Wat de kwaliteit van de activa betreft, verwacht VCBS dat de ratio van slechte vorderingen geleidelijk zal afnemen en dat de incasso van slechte vorderingen gunstiger zal zijn. Het VCBS-rapport meldde dat de potentiële ratio van slechte vorderingen gedurende vele opeenvolgende kwartalen geleidelijk is afgenomen, waardoor banken de druk om schuldgroepen over te dragen, hebben verminderd. Volgens het rapport zullen geherstructureerde schulden na een moeilijke periode worden overgedragen aan de normale groep. De Staatsbank heeft met name proactief het kredietplafond voor banken versoepeld vanaf juli 2025, waardoor grote banken die deelnemen aan gedwongen overdrachten aanzienlijk zullen profiteren van het beleid om de kredietruimte te versoepelen.

Veel banken profiteren van het beleid

Wat betreft de prognose voor de groep staatsbanken, zijn er, hoewel de kredietgroei trager is, veel hoogtepunten. Met name de Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam ( BIDV ) streeft ernaar haar statutaire kapitaal in de periode 2025-2026 met 30,8% te verhogen (een stijging van VND 21.656 miljard tot VND 91.870 miljard) door aandelen uit het reservefonds uit te geven, dividenden in aandelen uit te keren en individuele aandelen aan het publiek aan te bieden om de financiële capaciteit te vergroten en te voldoen aan de kapitaalveiligheidsnormen. BIDV zal naar verwachting een kredietgroei hebben die gelijk is aan het sectorgemiddelde, ongeveer 16%, met een nettorentemarge (NIM) die licht daalt tot 2,3%. De kwaliteit van de activa behoort tot de beste in de sector en de druk op de voorzieningen is laag.

De Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade (VietinBank) keurde tevens een dividenduitkeringsplan goed om het maatschappelijk kapitaal te verhogen van ongeveer VND 53.700 miljard tot meer dan VND 77.671 miljard, wat neerkomt op een stijging van meer dan 40% in 2025, terwijl de bank de oninbare vorderingen volledig blijft afhandelen om haar financiële basis te consolideren. De leiders van VietinBank bevestigden tevens dat de bank haar kapitaal heeft verhoogd om haar financiële capaciteit te versterken, te voldoen aan de kapitaalbehoeften van de economie en de algemene groeidoelstellingen van de overheid te behalen. Naar verwachting zal VietinBank in 2025 een kredietgroeipercentage hebben dat gelijk is aan het sectorgemiddelde en 16,9% zal bedragen. De nettorentemarge begon zich vanaf de tweede helft van het jaar te herstellen dankzij de dynamiek van zowel mobilisatie als kredietverlening. De kwaliteit van de activa is goed onder controle, sommige geherstructureerde klanten hebben de toezichtsperiode voltooid en zijn overgeplaatst naar lagere schuldgroepen, waardoor de bank in het tweede kwartaal van 2025 voorzieningen zal terugdraaien.

De Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam (Vietcombank) profiteert ook van de verlaging van de vereiste reserveratio, waardoor er meer ruimte voor groei ontstaat. Naar verwachting zal de vereiste reserve van Vietcombank met ongeveer VND 23.850 miljard dalen. Deze kapitaalbron kan in de economie worden "gepompt" en zo bijdragen aan de groei. De verwachting is dat Vietcombank in 2025 een kredietgroei van 18-20% zal realiseren.

Ook de joint stock commercial bankgroep zal naar verwachting positief presteren, waarbij Vietnam Technological and Commercial Joint Stock Bank (Techcombank) een goede kredietgroei kan realiseren dankzij het herstel van de vastgoed- en bouwmarkt. De bank handhaaft een hoog percentage niet-termijndeposito's, wat een voordeel oplevert in kapitaalkosten en de druk op de dalende netto rentemarges vermindert, terwijl de niet-rente-inkomstenbronnen worden gediversifieerd om de bijdrage aan de winst te vergroten. De beursintroductie van dochteronderneming TCBS zal naar verwachting de kapitaalbronnen aanvullen, investeringen heroverwegen en de positie op de financiële markt consolideren.

Asia Commercial Joint Stock Bank (ACB) zal naar verwachting in 2025 een positieve kredietgroei laten zien, dankzij het herstel van particuliere klanten, terwijl de kredietvraag van zakelijke klanten doorgaans toeneemt. De winstgevendheid van ACB blijft hoog dankzij kostenbeheersing en goed beheer van de activakwaliteit. De nettorentemarge zal naar verwachting licht herstellen vanaf de tweede helft van 2025 dankzij lagere kapitaalkosten en een geleidelijke vertraging van de verlaging van de kredietrente. Een vertegenwoordiger van ACB gaf aan dat de bank streeft naar een kredietgroei van 16%.

Deskundigen hebben een optimistischer prognose en stellen dat de private bankingsector de leiding zal blijven nemen, met een nettowinstgroei van 27,1% ten opzichte van dezelfde periode in 2024. De kredietgroei wordt gestimuleerd door een herstel van de nettowinstmarges, wat bijdraagt ​​aan een aanzienlijke verbetering van de winsten van commerciële banken met aandelen.

Bron: https://hanoimoi.vn/tang-truong-tin-dung-nganh-ngan-hang-nhung-du-bao-lac-quan-715252.html