Kredietgroei in de bankensector:

Hoewel de Staatsbank slechts een kredietgroeidoelstelling van 16% voor heel 2025 heeft vastgesteld, voorspellen veel financiële instellingen en experts dat dit cijfer 18-20% zou kunnen bedragen. Omdat de lage rente de voorwaarden schept voor betere toegang tot bankleningen voor bedrijven, in combinatie met de positieve economische resultaten, zullen dit factoren zijn die de kredietgroei boven verwachting zullen laten groeien.

Klanten verrichten transacties bij de Vietnamese Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development. Foto: Nguyen Quang

De groei zou 18-20% kunnen bedragen.

Vietcombank Securities Joint Stock Company (VCBS) publiceerde onlangs haar vooruitzichtenrapport voor de resterende maanden van 2025, waarin een kredietgroei voor het bankwezen van 18-20% wordt voorspeld. Volgens het rapport verhoogde VCBS haar prognose voor de groei van de winst vóór belastingen van 15% naar 18%, met opwaartse aanpassingen van de prognoses voor kleinere banken die een hoge kredietgroei ervaren en agressief de slechte leningen aanpakken. Dynamische private banken zullen profiteren van beleid dat de private sector stimuleert en de kwaliteit van de activa verbetert.

Deze analyses zijn gebaseerd op de lage rentestand die de kredietvraag stimuleert te midden van toegenomen overheidsinvesteringen; de geleidelijke versoepeling van de regelgeving voor de vastgoedsector; en de focus op het ondersteunen van de particuliere sector , inclusief kleine en middelgrote ondernemingen. Concreet blijft het monetaire beleid soepel, is de liquiditeit in het systeem stabiel, herstelt de kredietvraag zich, met name in het segment van langlopende hypotheken, en vertonen de leenrentes tekenen van een lichte stijging.

Wat de kwaliteit van de activa betreft, verwacht VCBS een geleidelijke daling van de ratio van niet-renderende leningen (NPL's) en gunstigere activiteiten op het gebied van NPL-invordering. Het VCBS-rapport geeft aan dat de potentiële NPL-ratio al meerdere kwartalen op rij daalt, waardoor banken minder druk ervaren op het herclassificeren van leningen. Volgens het rapport zullen geherstructureerde leningen na een moeilijke periode worden geherclassificeerd naar de normale categorie. Met name de Vietnamese centrale bank heeft proactief de kredietlimieten voor banken versoepeld vanaf juli 2025, waarbij grote banken die deelnemen aan de verplichte overdracht aanzienlijk profiteren van dit beleid van versoepeling van de kredietlimieten.

Veel banken hebben van het beleid geprofiteerd.

Wat de prognoses voor staatsbanken betreft, hoewel de kredietgroei trager is, zijn er enkele positieve punten. Met name de Vietnam Investment and Development Bank ( BIDV ) streeft ernaar haar maatschappelijk kapitaal in de periode 2025-2026 met 30,8% te verhogen (een stijging van 21.656 miljard VND tot 91.870 miljard VND) door de uitgifte van aandelen uit reserves, de uitkering van dividenden in aandelen en de aanbieding van aandelen aan het publiek om de financiële draagkracht te versterken en te voldoen aan de kapitaalvereisten. BIDV zal naar verwachting een kredietgroei realiseren die gelijk is aan het sectorgemiddelde, rond de 16%, met een licht dalende nettorentemarge (NIM) tot 2,3%. De kwaliteit van de activa behoort tot de beste in de sector en de druk om voorzieningen te treffen is laag.

De Vietnamese Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade (VietinBank) heeft ook een dividenduitkeringsplan goedgekeurd om haar maatschappelijk kapitaal te verhogen van circa 53.700 miljard VND naar meer dan 77.671 miljard VND, wat neerkomt op een stijging van meer dan 40% in 2025. Tegelijkertijd blijft de bank zich volledig richten op de afwikkeling van oninbare vorderingen om haar financiële basis te versterken. De leiding van VietinBank bevestigde dat de kapitaalverhoging is bedoeld om de financiële draagkracht te versterken, te voldoen aan de kapitaalbehoeften van de economie en de algemene groeidoelstellingen van de overheid te behalen. VietinBank zal naar verwachting een kredietgroei realiseren die gelijk is aan het sectorgemiddelde, namelijk 16,9% in 2025. De nettowinstmarge begon zich vanaf de tweede helft van het jaar te herstellen dankzij de positieve ontwikkeling in zowel de kredietverlening als de werving van nieuwe klanten. De kwaliteit van de activa wordt goed beheerd en een aantal klanten met een herstructurering hebben de toezichtsperiode afgerond en zijn overgeplaatst naar lagere schuldencategorieën. Hierdoor zal de bank in het tweede kwartaal van 2025 voorzieningen kunnen terugdraaien.

De Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam (Vietcombank) profiteert ook van de verlaging van de verplichte reserve, waardoor er meer ruimte voor groei ontstaat. Naar schatting zal de verplichte reserve van Vietcombank met ongeveer 23.850 miljard VND worden verlaagd. Deze kapitaalbron kan nu in de economie worden gepompt en zo bijdragen aan de groei. Vietcombank zal naar verwachting in 2025 een kredietgroei van 18-20% realiseren.

De commerciële bankengroep met aandelenkapitaal zal naar verwachting ook positief presteren. Vietnam Technological and Commercial Joint Stock Bank (Techcombank) kan dankzij het herstel van de vastgoed- en bouwsector een goede kredietgroei realiseren. De bank handhaaft een hoog percentage niet-termijndeposito's, wat een voordeel oplevert op het gebied van kapitaalkosten en de druk op de slinkende nettorentemarges verlicht. Tegelijkertijd diversifieert de bank haar niet-rente-inkomstenbronnen om haar bijdrage aan de winst te verhogen. De geplande beursgang van dochteronderneming TCBS zal naar verwachting de kapitaalbronnen aanvullen, investeringen herwaarderen en haar positie op de financiële markt versterken.

Asia Commercial Joint Stock Bank (ACB) zal naar verwachting in 2025 een positieve kredietgroei realiseren, dankzij het herstel van particuliere klanten, terwijl de kredietvraag van zakelijke klanten naar verwachting zal toenemen. De winstgevendheid van ACB blijft hoog dankzij kostenbeheersing en goed beheer van de activa. De nettorentemarge zal naar verwachting vanaf de tweede helft van 2025 licht herstellen dankzij lagere kapitaalkosten en een geleidelijke vertraging van de verlaging van de leenrente. Een woordvoerder van ACB gaf aan dat de bank streeft naar een kredietgroei van 16%.

Experts hebben een optimistischer beeld en verwachten dat private banken de leiding zullen blijven nemen, met een nettowinstgroei van 27,1% op jaarbasis in 2024. De kredietgroei wordt gedreven door een herstel van de nettowinstmarges, wat de winstgevendheid van commerciële naamloze vennootschappen aanzienlijk verbetert.

Bron: https://hanoimoi.vn/tang-truong-tin-dung-nganh-ngan-hang-nhung-du-bao-lac-quan-715252.html