Uitdagingen en kansen gaan hand in hand voor consumentenfinancieringsbedrijven

De Vietnamese markt voor consumentenfinanciering: moeilijkheden zijn onvermijdelijk

Met een bevolking van bijna 100 miljoen mensen en een laag aandeel nieuwe consumptieve leningen wordt de Vietnamese markt voor consumentenkrediet beschouwd als een land met veel potentieel. Sinds begin 2020 kampt deze markt echter met veel moeilijkheden als gevolg van de COVID-19-pandemie. Mensen zuiniger met hun uitgaven, wat leidt tot een daling van de totale vraag.

Het is duidelijk dat de Vietnamese markt voor consumentenfinanciering een groot ontwikkelingspotentieel heeft, maar de sector kampt met uitdagingen doordat de kredietvraag afneemt, de kwaliteit van de activa afneemt en veel klanten hun schulden niet kunnen terugbetalen.

Uit voorlopige statistieken voor de eerste 6 maanden van 2023 blijkt dat de winst na belastingen van sommige financiële bedrijven sterk is gedaald, van 30 - 80%, zelfs tot meer dan 300% vergeleken met dezelfde periode in 2022. Ondertussen zijn de slechte schulden van 16 consumentenfinancieringsbedrijven eind 2022 met meer dan 23% gestegen ten opzichte van het voorgaande jaar.

Uitdagingen maar ook veel kansen

In oktober 2023 vertoonde de economie echter positieve tekenen. De nieuw geregistreerde buitenlandse directe investeringen bereikten in de periode 2020-2023 een recordhoogte van meer dan 5,5 miljard dollar, de export herstelde zich en het aantal mensen met een nieuwe baan nam aanzienlijk toe.

Vooral voor financiële bedrijven met een duurzame basis is dit een gouden kans om bedrijven te helpen snel te transformeren. De moeilijkheden die ze hebben ervaren, zullen bedrijven motiveren om zich te blijven aanpassen en ten goede te veranderen, van bedrijfsvoering en technologie tot incassoactiviteiten.

Bij VietCredit bijvoorbeeld bedroeg de doelstelling voor rente-inkomsten en soortgelijke inkomsten in het derde kwartaal van 2023 bijna 384 miljard VND, een daling van 9,4% ten opzichte van dezelfde periode in 2022. Ondertussen stegen de rentelasten en soortgelijke uitgaven scherp met 14% tot 111 miljard VND als gevolg van de stijging van de marktrente.

Gezien de moeilijkheden op de markt voor consumentenkrediet en de verminderde aflossingscapaciteit van klanten, verhoogde VietCredit zijn kredietrisicovoorziening tot VND 206,6 miljard, 1,6 keer hoger dan in dezelfde periode in 2022, wat resulteerde in een verlies van VND 62,4 miljard in het derde kwartaal. Vergeleken met het halfjaarverslag van 2023 (een verlies van bijna VND 74 miljard) laat dit resultaat echter positieve tekenen zien.

Bovendien gaf VietCredit aan dat het de operationele kosten proactief met 13% heeft verlaagd ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Het bedrijf richt zich ook op het bevorderen van digitale transformatie, het herstructureren van zijn productportfolio en het investeren in langetermijnoplossingen om kansen te anticiperen en te grijpen wanneer de economie herstelt.

Economisch expert Dr. Dinh The Hien, directeur van het Instituut voor Informatica en Toegepaste Economie, gaf aan dat de markt voor consumentenkrediet de komende tijd zal blijven leeglopen, wat ook een onvermijdelijke vereiste is na een periode van hoogconjunctuur in deze sector. De vraag naar consumentenkrediet is nog steeds erg groot, maar financiële instellingen moeten zorgvuldig beoordelen en alleen leningen verstrekken aan klanten die hun schulden kunnen terugbetalen.

In het Consumer Finance Market Report van FiinGroup uit 2023 werd ook benadrukt dat jongere bedrijven die consumentenfinanciering verstrekken, met gestroomlijnde bedrijfsmodellen en tijdige transformatie van het bedrijfsmodel, de kans krijgen om vooruit te komen. Tegelijkertijd werd benadrukt dat dit het moment is waarop de markt voor consumentenkrediet zal veranderen.

De huidige moeilijkheden van financiële instellingen of de sombere economische situatie zijn dus slechts een test om de markt te helpen potentiële bedrijven met duurzame bedrijfsmodellen te screenen. De sleutel is hoe bedrijven moeilijkheden overwinnen en weten hoe ze toekomstige kansen kunnen grijpen. Om dit te bereiken, zijn bedrijven altijd flexibel, aanpasbaar, richten ze zich op investeringen in technologie, richten ze zich op kernproducten en verbeteren ze hun risicomanagement. Dit alles met als gemeenschappelijk doel: klanten de beste ervaringen bieden.

Bron