Vietcap Securities vil tilby 143,63 millioner aksjer til strategiske investorer.

[annonse_1]

Vietcap vil tilby 143,63 millioner aksjer til strategiske investorer, og prinsippet for å fastsette tilbudsprisen er ikke lavere enn selskapets bokførte verdi per 31. desember 2023, som er 16 849 VND/aksje (basert på det reviderte regnskapet for 2023).

I følge de nylig annonserte dokumentene fra generalforsamlingen til Vietcap Securities Corporation (VCI), Noe av forretningsaktivitetene til verdipapirselskaper, som marginhandel, utlån, investeringer osv., er underlagt regulatoriske restriksjoner basert på selskapets egenkapital. For å fortsette å opprettholde selskapets vekstmomentum og markedsandel er det derfor nødvendig å utvide charterkapitalen for å forberede seg på de neste fasene av markedsveksten.

Følgelig vil selskapet utstede ESOP-aksjer for å øke kapitalen fra egenkapital og utstede privat til strategiske partnere.

Selskapet planlegger spesifikt å utstede 4,4 millioner ESOP-aksjer (tilsvarende 1 % av stiftelseskapitalen), med en utstedelsespris på 12 000 VND/aksje. Det totale provenyet etter utstedelse av aksjer til ansatte forventes å bli brukt til å supplere selskapets arbeidskapital og redusere gjeld.

Etter at ESOP-emisjonen er fullført, vil selskapet utstede ytterligere 132,57 millioner aksjer for å øke egenkapitalen fra egenkapital, til en sats på 30 %. Etter utstedelsen vil den forventede stiftelseskapitalen være 5 744,7 milliarder VND.

Etter fullføringen av de to ovennevnte emisjonene, planlegger selskapet å tilby 143,63 millioner aksjer (tilsvarende 20 % av ny kapital) til profesjonelle/strategiske investorer. Prinsippet for å fastsette tilbudsprisen er ikke lavere enn selskapets bokførte verdi per 31. desember 2023, som er 16 849 VND/aksje (basert på det reviderte regnskapet for 2023). Styret gis fullmakt til å treffe beslutninger basert på ovennevnte prinsipper for å fastsette tilbudsprisen. Aksjer er begrenset fra overføring i minst 1 år fra datoen for fullføring av tilbudet.

Hvis det lykkes, vil VCIs totale utestående aksjer være 718,1 millioner aksjer, med en stiftelseskapital på 7 181 milliarder VND.

Basert på bokført verdi per 31. desember 2023 er selskapets bokførte verdi 16 849 VND/aksje, og det totale beløpet som forventes å bli innkrevd fra det private tilbudet er minst 2 420 milliarder VND. Forventet utbetaling er 2 120 milliarder VND for marginutlånsaktiviteter og 300 milliarder VND for proprietære handelsaktiviteter. Forventet implementeringstidspunkt er 2024 og første kvartal 2025.

I 2024 planlegger VCI å ha en driftsinntekt på 2 511 milliarder VND og et resultat før skatt på 700 milliarder VND. Utbytte på 5–10 %. Denne planen er basert på det faktum at verdens- og Vietnams makroøkonomi forventes å forbli volatil og komplisert, og VN-indeksen forventes å svinge rundt 1300 poeng innen utgangen av 2024.

[annonse_2]
Kilde