Statseide banker «sunne»

Mens mange private banker avslutter sin profittvekstrekke, vil statseide banker fortsatt opprettholde tosifrede vekstrater i 2023.

I stedet for å rapportere enorme fortjenester som de siste tre årene, er bankenes forretningsresultater i år betydelig dårligere. 14 av 27 banker på børsen har sett fortjenesten sin falle i løpet av de første 9 månedene sammenlignet med samme periode i fjor. Foretakenes dårlige kapitalabsorpsjonskapasitet har ført til lav kredittvekst, mens økende tap på fordringer har erodert banknæringens fortjeneste. Den grå fargen er imidlertid ikke den generelle fargen for hele bransjen, ettersom nedgangen hovedsakelig er i gruppen av lavere rangerte banker. Statseide banker vokste fortsatt med tosifrede rater i år.

De tre «store» statseide bankene Vietcombank, VietinBank og BIDV sa at de alle fullførte eller overgikk sine årlige planer.

Vietcombank oppnådde en overskuddsøkning på mer enn 10 %, til mer enn 40 000 milliarder VND, og ​​fortsetter å være den ledende banken når det gjelder overskudd i hele systemet.

VietinBank offentliggjorde ikke spesifikke tall, men sa at overskuddet «oversteg det planlagte målet». Tidligere annonserte banken en overskuddsplan i år på 22 500 milliarder VND, en økning på 10,5 % sammenlignet med 2022.

For BIDV nådde det konsoliderte resultatet før skatt i år 27 400 milliarder VND, en økning på mer enn 19 %.

De viktigste vekstdriverne for statseide banker kommer fra kredittvekst, stabile netto rentemarginer og kontrollerte avsetninger.

Når det gjelder reserver, er Vietcombank den beste banken. I perioden 2019–2022 økte denne banken dekningsgraden for tap på gjeld til over 300 %, noe som betyr at én dong tap på gjeld har tre dong reserver – det høyeste nivået i banksystemet.

Denne utviklingen anses av analytikere som en smart måte å «skjule profitt» på. På den ene siden bidrar den til å overføre profitt fra perioder med høy vekst til fremtiden, samtidig som den hjelper bankene med å opprettholde stabil vekst.

Dette har fungert i 2023, da tap på fordringer ble et systemisk problem. I tredje kvartal var Vietcombanks risikoavsetningskostnader litt over 1 500 milliarder VND, en nedgang på nesten 50 % fra året før, til tross for en kraftig økning i tap på fordringer. Akkumulert over 9 måneder var dette målet over 6 000 milliarder VND, sammenlignet med 7 800 milliarder VND i 2022. Dette resultatet kommer fra å utnytte «besparelser» fra tidligere år, samtidig som det hjelper Vietcombanks fortjeneste med å opprettholde vekstmomentum.

Innen utgangen av 2023 vil Vietcombanks tapsdekning falle til 185 % fra 270 % ved utgangen av tredje kvartal, men den er fortsatt den høyeste i systemet. Bankens tapsdekning vil også forbli under 1 %.

I motsetning til Vietcombank utnytter BIDV og VietinBank potensialet fra kreditt og NIM, som påvirkes i år der kapitalen ikke har økt.

Ved utgangen av tredje kvartal var netto renteinntektene til BIDV og VietinBank omtrent de samme som i fjor. Renteinntektene til disse to bankene økte kraftig, nok til å oppveie økningen i rentekostnader. Sammen med noen andre forretningssegmenter var de totale driftsinntektene til disse to bankene høyere enn i samme periode. Utviklingen var mer positiv enn mange andre private banker, da presset fra kapitalkostnader sterkt påvirket den "viktigste rispotten" av netto renteinntekter.

VietinBanks utestående kredittsaldo økte med nesten 16 % innen utgangen av året, høyere enn bransjens kredittvekst. Når det gjelder BIDV, økte denne bankens kreditt med nesten 16,7 %, mens mobiliseringen økte med mer enn 16 % – betydelig høyere enn resten av banksystemet.

Ifølge SSI Research leder BIDV systemet innen total kreditt, med en andel lån til privatkunder og bedrifter på 44 %/56 % ved utgangen av tredje kvartal. Banken har aktivt utbetalt boliglån av høy kvalitet i årets siste kvartal gjennom fortrinnsrettslige låneprogrammer. «Dette kan hjelpe BIDV med å tiltrekke seg mange individuelle kunder av høy kvalitet, noe som bidrar til å forbedre NIM på mellomlang sikt», vurderte SSI Research i rapporten.

På den annen side er imidlertid problemet med statseide banker historien om økende charterkapital.

Høy kredittvekst vil hjelpe statseide banker gjennom et vanskelig 2023, men det vil også påvirke kapitaldekningsgraden deres. Sammenlignet med private banker er kapitaløkningene i statseide banker mer begrensede, hovedsakelig basert på tilbakeholdt inntjening.

I likhet med Vietcombank ba visesentralbanksjef Pham Quang Dung om at denne banken snart skulle legge frem en plan for å øke sin charterkapital fra ikke-utdelte overskudd, for å forbedre kapasiteten og sikre kapitalsikkerhetsgraden. I tillegg, for å unngå utvanning av statlig eierskap, ble Vietcombank også bedt om å begrense privat utstedelse.

Minh Son

Kildekobling: https://vnexpress.net/ngan-hang-quoc-doanh-song-khoe-4701020.html