Utvikling av halvlederindustrien i Vietnam (del 1): Kappløpet hetter opp

Halvledere er essensielle komponenter i elektroniske kretser (brikker), som brukes i nesten alle moderne elektroniske enheter. Etter hvert som alt blir «smartere» og etterspørselen etter elektroniske enheter øker, fortsetter etterspørselen etter halvledere å øke raskt.

Produksjonslinje for halvlederbrikker hos Hana Micro Vina Co., Ltd. Foto: Duong Giang-VNA

Etter at COVID-19-pandemien brøt ut tidlig i 2020, havnet imidlertid verden i en alvorlig mangel på brikker. Dette har påvirket de fleste bransjer negativt, spesielt biler og elektronikk, ettersom dette er en av de uunnværlige innsatsfaktorene for disse industriene.

I den sammenhengen har mange land i verden, spesielt USA, Japan, Sør-Korea og Kina, begynt å innse viktigheten av selvforsyning innen halvleder- og brikkeforsyning, og har kommet opp med sine egne strategier for å utvikle denne industrien.

Amerika investerer penger i halvledere og brikker

Til tross for at USA er fødestedet til halvledere, står landet i dag bare for omtrent 10 % av verdens halvlederforsyning, og det er ikke stedet å produsere de mest avanserte brikkene. I stedet er USA avhengig av forsyninger fra Øst-Asia.

For å redusere ekstern avhengighet utstedte derfor president Joe Biden CHIPS and Science Act i august 2022, med mål om å gi USA tilbake en dominerende posisjon innen chipproduksjon og håndtere problemer i forsyningskjeden som har hindret forsknings- og produksjonsaktiviteter.

I henhold til denne loven vil den amerikanske regjeringen bruke 52,7 milliarder dollar på å støtte forskning, utvikling, halvlederproduksjon og utvikling av menneskelige ressurser, hvorav 39 milliarder dollar er til produksjonsinsentiver, 13,2 milliarder dollar til FoU og utvikling av menneskelige ressurser, og 500 millioner dollar til å finansiere aktiviteter innen teknologi, informasjon, kommunikasjonssikkerhet og internasjonal forsyningskjede for halvledere.

Kort tid etter at president Biden vedtok Science and CHIPS Act, annonserte store amerikanske selskaper nesten 50 milliarder dollar i ytterligere investeringer i halvlederproduksjon, noe som brakte de totale investeringene i sektoren til nesten 150 milliarder dollar siden president Biden tiltrådte:

Midt i desember 2023 signerte det amerikanske handelsdepartementet en ikke-bindende foreløpig avtale om vilkårene for et tilskudd på 35 millioner dollar til BAE Systems Electronic Systems, et datterselskap av BAE Systems Group, for å støtte moderniseringen av New Hampshire Microelectronics Center i Nashua. Dette er det første tilskuddet til amerikanske selskaper under CHIPS and Science Act.

Handelsminister Gina Raimondo sa at tilskuddet gjenspeiler et program som subsidierer halvlederforskning og -produksjon for å imøtekomme amerikanske nasjonale sikkerhetsmål, og som har som mål å skape en bærekraftig innenlandsk halvlederindustri. Hun sa at hun forventer flere kunngjøringer om lignende tilskudd i første halvdel av neste år.

I mellomtiden avslørte president Joe Biden også at det amerikanske handelsdepartementet i den kommende tiden vil bruke milliarder av dollar mer på å produsere flere halvlederbrikker i USA, samt øke forskning og utvikling på dette feltet.

For sin del understreket sikkerhetsrådgiveren i Det hvite hus, Jake Sullivan, at Washington ikke ønsker å havne i en vanskelig situasjon når det gjelder forsyning av halvlederbrikker i tilfelle et annet land kan kutte av denne forsyningen i en krisetid.

Japan bruker mye penger på å gjenopplive halvlederindustrien

Japan var en gang verdens største halvlederprodusent og sto for mer enn 50 % av verdens forsyning av halvlederbrikker. Bekymringer om miljøpåvirkning og globalisering har imidlertid ført til at mange halvlederbrikkerprodusenter i landet har flyttet produksjonen utenlands. Som et resultat har Japans andel av halvledermarkedet gradvis sunket og er nå rundt 10 %.

Tidlig på 2000-tallet begynte den japanske regjeringen og innenlandske halvlederselskaper å innse alvoret i å miste sin posisjon som verdens største produsent til utenlandske konkurrenter. I løpet av de siste to tiårene har de gjort en rekke anstrengelser for å gjenopplive industrien. Det er verdt å merke seg at den japanske regjeringen i 2020 kunngjorde en halvlederstrategi som har som mål å øke den innenlandske halvlederindustriens inntekter til 5 billioner yen innen 2030.

Så langt har imidlertid disse tiltakene hatt begrenset suksess, delvis fordi investeringsprosjekter innen halvledere ofte tar lang tid å implementere, og delvis fordi Japans politikk ikke har vært attraktiv nok for de «store aktørene» i bransjen. Derfor annonserte Japan i juni 2023 en revidert strategi som tar sikte på å styrke innsatsen for å utvikle og produsere avanserte halvlederbrikker som er viktige for økonomisk sikkerhet og avanserte teknologier som kunstig intelligens (KI).

Tidligere lovet Japan 330 milliarder yen i økonomisk støtte til Rapidus og 476 milliarder yen til en halvlederbrikkefabrikk investert i og bygget av TSMC (Taiwan, Kina) i Kumamoto-provinsen. Den japanske regjeringen subsidierte også 92,9 milliarder yen til Kioxia Holdings Corp. for å bygge en fabrikk i Mie-provinsen.

Sør-Korea investerer i forskning og utvikling

Sør-Korea har lenge vært kjent som en av verdens ledende produsenter av minnebrikker, med Samsung Electronics Co. og SK Hynix Inc. som de to hovedprodusentene, og står for 73,6 % av Sør-Koreas brikkeforsyning til verden.

Selv om Korea er det ledende landet innen brikkeproduksjon i Asia, står det overfor mange harde utfordringer fra store konkurrenter, særlig TSMC.

I et forsøk på å opprettholde sin posisjon annonserte den koreanske regjeringen tidlig i april 2023 «FoU-strategien for kjerneteknologier», der Seoul bestemte seg for å velge halvledere, skjermer og neste generasjons batterier som tre teknologier som vil bli prioritert for utvikling og starte med policyplanlegging.

I henhold til strategien vil Sør-Korea investere totalt 160 billioner won i offentlige og private FoU-midler innen 2027, hvorav 156 billioner won vil gå til bedrifters FoU-utgifter og omtrent 4,5 billioner won til skattestøtte for bedrifter.

I tillegg vil Seoul etablere et offentlig-privat forskningskonsulentfirma for å søke etter og samle grunnleggende teknologier, originalteknologier, anvendt teknologi og forskning i kommersialiseringsfasen.

Sør-Korea investerer tungt i FoU-aktiviteter. Illustrasjonsfoto: Thu Hoai - VNA

På den annen side, for å støtte utviklingen av menneskelige ressurser på høyt nivå, planlegger den koreanske regjeringen å øke antallet forskningsfasiliteter og fleksibelt utnytte menneskelige ressurser gjennom ulike rekrutteringsmekanismer.

I midten av mai avduket Sør-Korea sin første detaljerte plan for forskning og utvikling (FoU) i chipindustrien midt i økende global konkurranse i sektoren. I denne 10-årige veikarten skisserte departementet for vitenskap, IKT og informasjonsteknologi målet om å forfølge teknologisk utvikling på tre områder: neste generasjons minne- og logikkbrikker og avansert pakketeknologi.

Departementet sa at det vil støtte halvlederindustrien i å produsere raskere, mer energieffektive brikker med høyere kapasitet, slik at industrien kan opprettholde global dominans innen feltene den leder og få et konkurransefortrinn innen avanserte logikkbrikker.

I juli vedtok den sørkoreanske regjeringen å etablere sju «spesialiserte komplekser» dedikert til halvleder-, skjerm- og sekundærbatteriindustrien i større byer over hele landet. Dette økte insentivene for private bedrifter til å sette opp fabrikker eller produksjonsanlegg i disse viktige områdene, med sikte på å pleie avanserte teknologisektorer og gjøre dem til fremtidige økonomiske vekstmotorer.

Mer spesifikt vil den koreanske regjeringen bygge to spesialiserte komplekser for å betjene halvlederindustrien (brikkeindustrien). Det første, som ligger i byen Yongin-Pyeongtaek i Gyeonggi-provinsen, vil betjene investeringen på 56,2 milliarder won fra Samsung Electronics Co., SK hynix Inc. og andre brikkeprodusenter i produksjon av minneprodukter og systembrikker frem til 2042.

Det andre komplekset, som ligger i Gumi i Nord-Gyeongsang-provinsen, forventes å bli et viktig anlegg for sentrale halvlederprodukter som silisiumskiver og -substrater.

Kina satser på å bygge sin egen forsyningskjede

Kina er en av verdens ledende leverandører av halvledere, men er ennå ikke helt selvforsynt med teknologi og utstyr for produksjon av halvlederbrikker, spesielt avanserte brikker. Avhengigheten av utenlandsk teknologi og utstyr gjør Kina sårbart for geopolitiske spenninger. Samtidig er den strategiske konkurransen mellom USA og Kina fortsatt hard. Spesielt har USA tatt grep for å begrense Kinas tilgang til avansert chipteknologi.

På denne bakgrunnen ønsker Kina å bygge en innenlandsk forsyningskjede for chip som kan være «immun» mot amerikanske restriksjoner. Kinesiske leverandører av chiputstyr og -materialer har øremerket 50 milliarder yuan (7,26 milliarder dollar) med statlig støtte for å styrke den innenlandske forsyningskjeden.

I en tale på en konferanse for forsyningskjeder for brikke i Guangzhou i Kina sa Chiu Tzu-Yin, styreleder i National Silicon Industry Group (NSIG): «Vi kan ikke unngå en separasjon av halvlederindustrien. Dette vil være den største muligheten for kinesiske bedrifter som produserer maskiner og produksjonsmaterialer.»

Etter hvert som importen av utenlandskproduserte maskiner for brikkeproduksjon stopper opp på grunn av amerikanske restriksjoner, har kinesiske selskaper som spesialiserer seg på utstyr og materialer for brikkeproduksjon vært i søkelyset takket være statlig sponsede subsidier og investeringspakker under Made in China 2025-initiativet.

Omtrent 35 % av kinesiske halvlederfabrikker vil bruke innenlandsk utstyr i 2022, opp fra 21 % i 2021, ifølge kinesiske medier.

«Den globale politiske uroen kan innlede en gullalder for Kinas sektor for halvlederproduksjon», sa David Wang, administrerende direktør i ACM Research, et selskap som spesialiserer seg på utstyr til rengjøring av wafere.

Khanh Linh