Bain Capital er trygg på Masan Groups potensial og leder kapitalinnsprøytningstransaksjon verdt opptil 500 millioner dollar.

[annonse_1]

ANTD.VN – 2. oktober 2023 kunngjorde Masan Group Corporation (HOSE: MSN, «Masan» eller «Selskapet») i Ho Chi Minh-byen at Bain Capital – verdens ledende private equity-fond med omtrent 180 milliarder USD i forvaltede eiendeler – har inngått avtale om å investere minst 200 millioner USD i egenkapital i Masan Group med en verdi på 85 000 VND per aksje (transaksjonen). Provenyet fra denne transaksjonen vil bli brukt til å forbedre den finansielle stillingen og optimalisere Masans balanse. Denne transaksjonen markerer Bain Capitals første investeringsprosjekt i Vietnam. Samtidig demonstrerer den denne investorens tillit til veksthistorien i forbrukermarkedet i Vietnam, samt Masans evne til å realisere muligheten til å betjene 100 millioner innenlandske forbrukere, fra grunnleggende daglige behov til finansielle produkter og tjenester.

Angående denne transaksjonen sa Danny Le, administrerende direktør i Masan Group: «I lys av det utfordrende forbrukermarkedet har Masan kontinuerlig investert i sin eksisterende plattform og kontinuerlig implementert banebrytende innovasjoner for å være klare når forbrukermarkedet tar seg opp igjen. Vi tar sikte på å bli en faktor som gir mange ganger mer profitt i den «gylne tiden» for forbrukerhistorien i Vietnam. Samarbeidstransaksjonen med Bain Capital er en anerkjennelse av vår innsats den siste tiden. Masan har kontinuerlig implementert initiativer og investert med forbrukerfokus for å oppnå 80 % av forbrukernes markedsandel. Vi ser frem til å samarbeide med Bain Capital for å fremme denne visjonen og bli en plattform som møter forbrukernes daglige behov.»

«Vi er glade for å samarbeide med Masan om denne strategiske investeringen i Vietnam», sa Barnaby Lyons, partner i Bain Capital. «Vi mener Masan har det rette grunnlaget, visjonen og vekststrategien for å lykkes i et attraktivt og raskt voksende forbrukermarked. Masan er et av de mest pålitelige merkene i Vietnam, med evnen til å forutse forbrukertrender og møte disse behovene gjennom sin systemplattform og innovative produkter. Vi ser dette som en lovende investeringsmulighet gitt Masans fortsatte vekst, ledet av selskapets toppledere.»

Gian hàng CHIN-SU tại sự kiện hội chợ xuất khẩu TP.HCM ảnh 1

CHIN-SU-standen på eksportmessen i Ho Chi Minh-byen

Fra 2022 til 2040 forventes Vietnam å være det raskest voksende forbrukermarkedet i Sørøst-Asia med en forventet årlig vekstrate på 7,7 %. Denne imponerende vekstraten skyldes den stadig raskere urbaniseringsprosessen, eksplosjonen av forbrukerklassen med stadig høyere inntekter og mer varierte behov utover grunnleggende behov, mot livsstil og økonomiske opplevelser. Med en ledende posisjon i det vietnamesiske forbrukermarkedet har Masan transformert seg fra en produsent av merkevarer til en gruppe som eier en forbrukerplattform for detaljhandel, med sikte på potensiell vekst gjennom hele forbrukerverdikjeden. Masan identifiserer tydelig tre bærekraftige veksttrender i fremtiden:

- Premiumisering av produkter med innovasjoner, innovasjoner og fokus på forbrukerhelse i Masan Consumer Holdings' sektor for hurtigomsettelige forbruksvarer.

- Overgangen fra umerkede produkter til merkede kjøttprodukter med høyere kvalitet, levert av Masan MEATLife.

- Skiftet fra tradisjonell detaljhandel til moderne detaljhandel, akselerert av WinCommerce-detaljhandelsplattformen.

– WIN-medlemskapsprogrammet, Masans sentrale plattform for å bygge bro mellom merkevarer og forbrukere, har nådd 7 millioner medlemmer og har som mål å øke dette tallet til 10 millioner innen utgangen av året, og 30 millioner innen 2025. WIN-medlemskapsprogrammet er plattformen som hjelper Masan med å betjene vietnamesiske forbrukere bedre med personlige produkter og tjenester, og spiller en viktig rolle som en vekstdriver i selskapets forretningsdrift.

Người tiêu dùng mua thịt mát MEATdeli ảnh 2

Forbrukere kjøper MEATdeli kjølt kjøtt

Masan forventer at transaksjonen vil bli fullført i 2023 og vil fortsette å søke andre strategiske aksjeløsninger, inkludert å redusere eksponering mot ikke-kjernevirksomheter, forbedre likviditeten og oppnå en bærekraftig nettogjeld/EBITDA-ratio under 3,5x på lang sikt.

Masan Consumer tham gia hội chợ xuất khẩu TPHCM ảnh 3

Masan Consumer deltar på eksportmessen i Ho Chi Minh-byen

Bain Capital har omfattende erfaring med investeringer for å støtte vekst og ledelse av en rekke forbrukergrupper i Asia, inkludert investeringer i Schwan Company og Carver Korea.

Jefferies Singapore Limited fungerte som finansiell rådgiver for Masan Group i denne transaksjonen.

Transaksjonen er betinget av nødvendige godkjenninger i henhold til selskapets vedtekter og gjeldende lover.

Transaksjonsdetaljer:

– Denne transaksjonen er en aksjeinvestering i form av konvertible utbyttepreferanseaksjer («CDPS») utstedt til VND 85 000/aksje og konverterbare til ordinære aksjer i forholdet 1:1.

- Den faste utbyttesatsen for hver CDPS er 0 % de første 5 årene fra utstedelsesdatoen.

- Fra det sjette året og utover er den faste utbyttesatsen for hvert CDPS opptil 10 %/år. Styret gis fullmakt til å bestemme den spesifikke faste utbyttesatsen og utbetalingstidspunktet.

- I tillegg til det faste utbyttet, vil hver CDPS motta et utbytte tilsvarende utbyttet per ordinære aksje (hvis noen).

- I løpet av det tiende året fra utstedelsesdatoen må utestående CDPS konverteres til ordinære aksjer i Masan Group.

– Andre investorer ønsker å forhandle med Masan, og avhengig av selskapets kapitalbehov og markedsforhold kan Masan øke investeringen sin til opptil 500 millioner USD.

[annonse_2]
Kildekobling