Ponad 10% światowej populacji nosi buty „Made in Vietnam”

Według Generalnego Departamentu Celnego, do końca 2023 roku eksport obuwia z Wietnamu osiągnie wartość ponad 20,24 mld USD. Chociaż spadek wyniósł 3,66 mld USD w porównaniu z rekordowym wynikiem z 2022 roku, obuwie nadal pozostaje jedną z kluczowych branż eksportowych Wietnamu.

Patrząc wstecz, z wyjątkiem roku 2020, spowodowanego pandemią COVID-19, wietnamski eksport obuwia stale rósł w ostatnich latach. Od 1998 roku obuwie dołączyło do grona produktów o obrotach przekraczających 1 miliard dolarów i stale zbliża się do 10-20 miliardów dolarów.

Według World Footwear Yearbook 2021, po raz pierwszy Wietnam odpowiadał za ponad 10% światowego udziału w rynku eksportu obuwia, z ponad 1,23 miliarda par butów w 2020 roku, zajmując drugie miejsce na świecie pod względem eksportu skóry i obuwia, tuż za Chinami. Szczególnie w przypadku obuwia materiałowego, Wietnam jest największym producentem na świecie pod względem wartości, znacznie przewyższając Chiny... Obecnie produkty obuwnicze „Made in Vietnam” są obecne na 150 rynkach, takich jak USA, UE, Chiny, Japonia i Wielka Brytania... Z czego Stany Zjednoczone są największym rynkiem zbytu, wydając rocznie 7-10 miliardów dolarów na zakup wietnamskiego obuwia.

Wietnamski przemysł skórzany i obuwniczy stworzył miejsca pracy dla ponad 1,5 miliona pracowników. Zdjęcie pracowników kończących pracę w PouYuen Company Limited (dzielnica Binh Tan, Ho Chi Minh) po południu 6 marca.

Liczby te najwyraźniej obrazuje fakt, że szereg światowej sławy korporacji wybrało Wietnam jako centrum produkcji obuwia na sprzedaż globalną. W szczególności Adidas i Nike, dwaj „giganci” branży obuwia sportowego , wybrali Wietnam jako główne centrum produkcyjne dla globalnego łańcucha dostaw. Raport Adidasa z 2020 roku ogłosił, że aż 98% produkcji koncentruje się w Azji, z czego 40% przypada na Wietnam. Nike również ogłosiło, że produkuje około 600 milionów par butów rocznie, z czego 50% powstaje w Wietnamie. Jednocześnie 50% surowców dla globalnego łańcucha dostaw Nike również pochodzi z Wietnamu.

Podczas konferencji branży artykułów sportowych, która odbyła się we wrześniu 2023 r. i została zorganizowana przez Światową Federację Artykułów Sportowych (WSGI) we współpracy z delegacją wietnamską w Genewie (Szwajcaria), pan Bertrand Tison, specjalista ds. public relations firmy Decathlon w Europie, poinformował, że Wietnam jest drugą co do wielkości bazą produkcyjną firmy Decathlon na świecie, posiadającą 130 fabryk partnerskich, 7 sklepów detalicznych i 400 pracowników.

Raport „Badania przemysłu obuwniczego w Wietnamie w latach 2022–2031” autorstwa Research and Markets, jednej z wiodących światowych firm zajmujących się badaniami rynku, opublikowany w 2022 roku, wykazał, że pod koniec 2021 roku w Wietnamie działało około 2200 przedsiębiorstw produkujących obuwie, skoncentrowanych głównie w okolicach Ho Chi Minh. Dwie gigantyczne marki w globalnym przemyśle obuwniczym, Nike i Adidas, wybrały Wietnam jako swoją główną lokalizację produkcji, a część globalnego łańcucha dostaw obuwia stopniowo przenosi się z Chin do Wietnamu ze względu na niższe koszty.

Głównym powodem wzrostu wietnamskiego eksportu obuwia jest podpisanie przez Wietnam korzystnych umów handlowych z Europą i Stanami Zjednoczonymi. W szczególności umowa o wolnym handlu między Wietnamem a UE (EVFTA) przyczynia się do wzrostu eksportu obuwia z Wietnamu do UE o około 40%. Kompleksowe i Progresywne Porozumienie o Partnerstwie Transpacyficznym (CPTPP) przyczynia się do gwałtownego wzrostu eksportu obuwia z Wietnamu do Kanady i Meksyku.

Choć wietnamski eksport obuwia odcisnął swoje piętno na rynku globalnym, rynek krajowy jest raczej powolny. Ponad 12 lat temu, gdy firma Vien Thinh Shoe Company była zaledwie mikroprzedsiębiorstwem zatrudniającym kilkudziesięciu pracowników, przekonała klientów i stopniowo weszła na rynek krajowy, gdzie prawie 90% jej produktów pochodziło z Chin. Pan Tran The Linh, dyrektor Vien Thinh Company, powiedział, że osobiście musiał udać się na targ, aby przekonać każdego sprzedawcę do zakupu produktów firmy. Przekonując ich jakością, ceną, wzornictwem, obsługą posprzedażową i gwarancją, produkty obuwnicze Vien Thinh stopniowo podbiły rynek krajowy.

Jednak w ostatnich latach firma nie była w stanie konkurować z napływem tanich produktów, więc zajmowała się wyłącznie eksportem. Według pana Tran The Linh, tanie towary chińskie nadal stanowią ponad 80% udziału w rynku wietnamskim; reszta należy do drogich marek zagranicznych i kilku krajowych producentów. Głównym powodem jest to, że chińskie towary są sprzedawane po zbyt niskiej cenie. Konkretnie, para chińskich skórzanych butów damskich sprzedaje się za około 220 000 - 250 000 VND, ponieważ koszt produkcji wynosi tylko 150 000 VND. Tymczasem krajowe przedsiębiorstwa, aby wyprodukować parę skórzanych butów, kosztują około 200 000 - 220 000 VND i muszą sprzedać za nawet 350 000 VND, aby osiągnąć zysk.

Pracownicy PouYuen Vietnam Co., Ltd.

„Niski koszt wynika głównie z dużej produkcji. Na przykład, chiński model buta, który jest produkowany na sprzedaż w wielu krajach, może wyprodukować nawet 100 000 par. Tymczasem wietnamska firma może wyprodukować tylko jeden model w ilości 2000–5000 par. Ten sam model buta nadal kosztuje na badania projektowe, formy… Chiny zamknęły obszary produkcyjne, od surowców po produkty gotowe, podczas gdy Wietnam ich nie ma. Albo wiele rodzajów tkanin i skór nie jest dostępnych w kraju i producenci muszą je importować, więc wyższy koszt jest zrozumiały” – wyjaśnił Tran The Linh.

Ponadto obuwie jest produktem modowym, dlatego wymaga regularnych zmian w projektach i stylach. Jednak większość wietnamskich przedsiębiorstw to mikroprzedsiębiorstwa, firmy rodzinne itp., które nie dysponują wystarczającymi zasobami na badania i rozwój projektów. Podobnie jak w Chinach, istnieje wiele polityk zachęcających do stosowania zaawansowanych technologii, takich jak robotyka w produkcji, oraz do inwestowania w nie, zwiększając jednocześnie moce produkcyjne. Jednocześnie małe wietnamskie firmy nie dysponują wystarczającym potencjałem, aby inwestować w technologie, maszyny i sprzęt itp.

Podobnie jak w branży odzieżowej, aby produkty obuwnicze były znane konsumentom, przedsiębiorstwa muszą budować markę, a jednocześnie rozwijać produkty o odpowiedniej jakości i cenie. Jednak historia marki wietnamskich przedsiębiorstw jest niezwykle rzadka. Przedstawiciel krajowej firmy produkującej obuwie przyznał, że wiele wietnamskich marek obuwia, które powstały dawno temu, praktycznie zniknęło. Tymczasem zagraniczne korporacje mają globalne marki i silny potencjał, więc coraz bardziej się rozwijają. Z kolei krajowe przedsiębiorstwa są przeważnie małe, liczbę jednostek zatrudniających ponad 1000-2000 pracowników można policzyć na palcach jednej ręki, marża zysku jest niska, oscylując wokół 5-6%, co oznacza, że ​​brakuje środków na większe inwestycje. Przedsiębiorstwa nie odważą się zaciągać pożyczek w bankach, ponieważ zysk nie wystarcza na spłatę odsetek od kredytu. Nie wspominając już o tym, że ze względu na specyfikę tej branży, występuje 1-2-miesięczny okres przestoju, brak zamówień… więc firmy koncentrują się wyłącznie na wypłacaniu wynagrodzeń, aby utrzymać pracowników. W rezultacie wietnamskie obuwie niemal straciło swój udział w rynku na własnym rynku.

Pan Diep Thanh Kiet, wiceprezes Wietnamskiego Stowarzyszenia Producentów Skóry, Obuwia i Torebek, powiedział, że przemysł skórzany i obuwniczy stworzył miejsca pracy dla ponad 1,5 miliona pracowników, zajmując drugie miejsce na świecie pod względem eksportu i utrzyma tę pozycję, ponieważ trzeci w rankingu kraj, Indonezja, wciąż pozostaje daleko w tyle za Wietnamem pod względem produkcji. Jednak Wietnam jest również daleko w tyle za Chinami na pierwszym miejscu. Innymi słowy, pierwsze i drugie miejsce na świecie pod względem eksportu obuwia praktycznie nie zmieni się w krótkim okresie. Wietnam nadal ma przewagę geopolityczną. Jednocześnie cła importowe na obuwie z Wietnamu na wiele dużych rynków, takich jak USA, UE, Kanada itp., gwałtownie spadły w związku z uczestnictwem Wietnamu w wielu umowach o wolnym handlu.

Trudno będzie jednak dokonać wyraźnego przełomu, skoro branża ta wciąż zmaga się z szeregiem problemów wymagających zmiany, o czym mówi się od wielu lat. Konieczne jest rozwijanie branż wspierających, wdrażanie technologii i automatyzacji, a także spełnianie coraz wyższych wymagań rynku w zakresie pochodzenia, zapewnienie standardów środowiskowych, społecznych i korporacyjnych (ESG), zielonej produkcji…

Obecnie prawie 80% wartości eksportu wietnamskiego przemysłu obuwniczego nadal należy do korporacji z kapitałem zagranicznym (BIZ). Dlatego najważniejsze jest zwiększenie wartości wietnamskiego obuwia w eksporcie bez konieczności promowania wzrostu ilości. Aby uzyskać produkty o wyższej wartości, konieczne są inwestycje, zwiększone wykorzystanie technologii, badania i rozwój wzornictwa, przejście na produkcję o obiegu zamkniętym, produkcję ekologiczną itp. Aby zmienić te tendencje i zapewnić wietnamskiemu przemysłowi obuwniczemu silniejszy wzrost, potrzebna jest kompleksowa polityka, a nie tylko indywidualne działania każdego przedsiębiorstwa.

Tymczasem dr Nguyen Quoc Viet, zastępca dyrektora Wietnamskiego Instytutu Badań Ekonomicznych i Politycznych (VEPR) na Uniwersytecie Ekonomicznym (Narodowy Uniwersytet Wietnamu w Hanoi), stwierdził, że tradycyjne gałęzie przemysłu, takie jak tekstylia, odzież i obuwie, dynamicznie rozwinęły się w ciągu ostatnich 10 lat. Wynika to z atutów, takich jak postrzeganie Wietnamu jako atrakcyjnego miejsca dla międzynarodowych inwestorów w sektorze przetwórstwa i produkcji. Wiele dużych korporacji z branży obuwniczej, takich jak Nike i Adidas, umieściło Wietnam w globalnym łańcuchu dostaw, zwiększając produkcję w Wietnamie.

Jednocześnie Wietnam, członek bloku ASEAN, aktywnie uczestniczy w umowach o wolnym handlu nowej generacji. Dzięki temu bariery celne są redukowane lub znoszone, co pomaga wietnamskim produktom zwiększać ich konkurencyjność. Powyższe czynniki sprzyjają pozyskiwaniu nowych rynków zbytu dla produktów wytwarzanych w Wietnamie, zwiększając ich udział w rynku światowym. Jednocześnie polityka reformy otoczenia biznesowego, wspierania przedsiębiorstw krajowych, promowania branż wspierających, wdrażania zaawansowanych technologii… również przyczynia się do promowania firm wyłącznie wietnamskich, zwiększając ich zdolność do łączenia się i uczestnictwa w globalnym łańcuchu produkcyjnym.

Wyprodukowano w Vien Thinh Shoes Company Limited (Long Hau Industrial Park, Can Giuoc District, Long An) – pracownicy

Jednak od czasu pandemii COVID-19 popyt konsumencki spadł i uległ znacznym zmianom. Na przykład, popyt na popularne produkty, będące siłą Wietnamu, gwałtownie spadł, podczas gdy popyt na produkty specjalistyczne i unikatowe wzrósł. Innym problemem jest to, że koszty produkcji w Wietnamie stale rosły, podczas gdy kraje produkujące podobne produkty utrzymywały niskie koszty produkcji. Kolejnym problemem jest to, że powolne przejście Wietnamu na produkcję ekologiczną osłabiło również konkurencyjność towarów produkowanych w kraju. Stanowi to wyzwanie dla krajowych przedsiębiorstw.

„Przewaga Wietnamu w postaci taniej siły roboczej praktycznie nie jest już głównym czynnikiem konkurencyjności. Dlatego konieczne jest zwiększenie innowacji technologicznych, usprawnienie zarządzania, zwiększenie liczby pracowników i powiązanie ich z firmami BIZ bezpośrednio w Wietnamie, aby w większym stopniu uczestniczyć w łańcuchu dostaw i produkcji. Niektóre przedsiębiorstwa wyłącznie wietnamskie również starają się rozwijać, ale nadal muszą koncentrować się na czynnikach wejściowych, takich jak surowce i badania projektowe. Rząd może rozważyć wsparcie rozwoju branż pomocniczych dla przemysłu skórzanego i obuwniczego, aby stopniowo ograniczyć ilość towarów kupowanych z Chin. Należy skupić się na promowaniu handlu, aby połączyć krajowe przedsiębiorstwa z globalnymi korporacjami produkcyjnymi bezpośrednio w Wietnamie, a następnie promować je za granicą” – dodał dr Nguyen Quoc Viet.

Link źródłowy: https://thanhnien.vn/hon-10-dan-so-the-gioi-di-giay-dep-made-in-vietnam-18524020322590205.htm