Wietnamska produkcja walcowanej na gorąco stali HRC zmaga się z „podwójnymi burzami”

Wietnamski przemysł stali walcowanej na gorąco (HRC) stoi w obliczu szeregu poważnych wyzwań, nie tylko ze względu na ostrą konkurencję ze strony taniej stali importowanej, ale także ryzyko wszczęcia dochodzenia przez Komisję Europejską (KE) w sprawie środków antydumpingowych. To „podwójny cios”, który narasta, a trudności piętrzą się przed krajowym przemysłem stalowym.

Ryzyko dochodzenia antydumpingowego UE

30 lipca 2024 r. Departament Obrony Handlu ( Ministerstwo Przemysłu i Handlu ) ogłosił, że Komisja Europejska (KE) otrzymała ważny wniosek o wszczęcie dochodzenia antydumpingowego w sprawie importowanej do Unii Europejskiej płaskiej stali walcowanej na gorąco, wykonanej z żelaza, stali niestopowej lub innej stali stopowej, pochodzącej z Wietnamu.

Departament Obrony Handlu poinformował, że jeśli Komisja Europejska wszczęła dochodzenie, odpowiednie strony otrzymają dokumenty, w tym wniosek, decyzję o wszczęciu dochodzenia oraz kwestionariusz. Komisja Europejska zażądała szczegółowych informacji na temat eksporterów stali przed 5 sierpnia 2024 r. Przed ogłoszeniem, o którym mowa powyżej, Departament Obrony Handlu zalecił przedsiębiorstwom eksportującym produkty objęte dochodzeniem monitorowanie sprawy i opracowanie odpowiednich planów reagowania.

Wcześniej, 29 lipca, Ministerstwo Przemysłu i Handlu podjęło decyzję o wszczęciu dochodzenia antydumpingowego w sprawie stali HRC z Chin i Indii, po zapoznaniu się z wnioskiem krajowych producentów stali HRC, Hoa Phat i Formosa Ha Tinh, oraz opiniami powiązanych przedsiębiorstw. Eksperci branżowi ocenili, że posunięcie to jest konieczne i właściwe, aby chronić krajową produkcję zgodnie z przepisami prawa.

Wietnamska produkcja walcowanej na gorąco stali HRC zmaga się z podwójnymi burzami

Presja ze strony taniego importu

Według Wietnamskiego Stowarzyszenia Stali, krajowe zapotrzebowanie na stal walcowaną na gorąco szacuje się na 12-13 milionów ton rocznie. Jest to surowiec do produkcji stali ocynkowanej, ocynkowanej na zimno, stali powlekanej kolorem, rur stalowych i innych wyrobów stalowych, wykorzystywanych w wielu zastosowaniach w budownictwie, przemyśle mechanicznym i innych gałęziach przemysłu. Inwestowanie w produkcję tego rodzaju stali nie jest jednak łatwe. Obecnie w Wietnamie działają dwa przedsiębiorstwa, Hoa Phat i Formosa, produkujące stal HCR, których łączna wartość inwestycji sięga miliardów dolarów.

Również według statystyk Wietnamskiego Stowarzyszenia Stali, produkcja stali walcowanej na gorąco w drugim kwartale 2024 r. spadła o 10% w porównaniu z pierwszym kwartałem 2024 r. z powodu trudności w konsumpcji zarówno na rynku krajowym, jak i eksportowym.

Ilość importowanej stali walcowanej na gorąco w zwojach po niskich cenach, zalewającej rynek wietnamski w pierwszej połowie 2024 roku, gwałtownie wzrosła (6 milionów ton, 1,5-krotnie więcej niż w tym samym okresie w 2023 roku i przewyższając tempo wzrostu całego rynku), wywierając silną presję na konsumpcję stali walcowanej na gorąco w zwojach Hoa Phat na rynku krajowym. Jednocześnie, chociaż cena wyrobów stalowych HRC na rynku wietnamskim wzrosła w lutym 2024 roku, to od marca do końca drugiego kwartału 2024 roku stale spadała.

Masowy napływ taniej stali HRC do Wietnamu, sięgający momentami niemal 200% krajowej produkcji, uniemożliwił krajowym producentom wykorzystanie pełnych mocy produkcyjnych. W 2023 roku wietnamska produkcja stali walcowanej na gorąco osiągnęła zaledwie 6,7 miliona ton, co stanowi 79% projektowanych mocy produkcyjnych, co stanowi znaczny spadek w porównaniu z 86% w 2021 roku. Udział w rynku krajowym gwałtownie spadł z 42% w 2021 roku do 30% w 2023 roku.

W obliczu nagłego wzrostu importu stali do Wietnamu, pan Nghiem Xuan Da, przewodniczący Wietnamskiego Stowarzyszenia Stali, zaproponował, aby Ministerstwo Przemysłu i Handlu niezwłocznie przeprowadziło dochodzenie w celu ustalenia, czy doszło do dumpingu, jaki był margines dumpingu oraz jaki był zakres szkód dla krajowej produkcji. Podkreślił również wagę określenia skali wpływu na rynek, aby móc podjąć terminowe działania w celu ochrony krajowego przemysłu produkcyjnego.

W związku z tym incydentem, wicepremier Le Minh Khai powierzył Ministerstwu Przemysłu i Handlu przewodnictwo i koordynację działań z Ministerstwem Finansów i odpowiednimi agencjami w celu analizy i zrozumienia sytuacji związanej ze zwiększonym importem stali walcowanej na gorąco w ostatnim czasie. Ministerstwo Przemysłu i Handlu musi podjąć odpowiednie środki w ramach swoich uprawnień i przepisów prawnych, aby chronić interesy krajowego przemysłu wytwórczego, przestrzegać międzynarodowych praktyk i stworzyć uczciwe warunki konkurencji.

Kraje regionu, takie jak Tajlandia i Indonezja, zastosowały środki ochronne przeciwko chińskiej stali walcowanej na gorąco. Wielkość produkcji w Tajlandii i Indonezji zaspokaja odpowiednio zaledwie 43% i 65% popytu konsumpcyjnego, a od 2019 roku te dwa kraje, oprócz utrzymywanego podatku importowego na zasadzie najwyższego uprzywilejowania (KNU), stosują cła antydumpingowe.

Tymczasem obecne zdolności produkcyjne wietnamskiego HRC pokrywają 70% popytu konsumpcyjnego (8,5/12 mln ton), a obecnie nie obowiązuje tam podatek importowy KNU ani żadne inne bariery celne chroniące produkcję krajową. To sprawiło, że Wietnam stał się regionem nisko położonym pod względem importu.

Źródło: https://congthuong.vn/san-xuat-thep-can-nong-hrc-viet-nam-lao-dao-truoc-song-gio-kep-335973.html