Jakie wnioski możemy wyciągnąć z sytuacji finansowej Eximbanku?

Wzrost akcji kredytowej Eximbanku osiągnął najwyższy poziom od pół dekady, rosnąc o prawie 20%, co stanowi wysoki wynik w porównaniu z całym sektorem bankowym w 2024 roku (15%). Zysk przed opodatkowaniem wyniósł 4188 mld VND, co stanowi rekord po 35 latach działalności.

Wzrost akcji kredytowej osiągnął najwyższy poziom od pięciu lat.

Rok 2024 przyniósł obiecujące wyniki dla wietnamskiego sektora bankowego. Szczególnie silny wpływ na sytuację wywarł Wietnamski Bank Eksportowo-Importowy (Eximbank, skrót: EIB), którego wszystkie wskaźniki finansowe rosły w tempie dwucyfrowym.

Na dzień 31 grudnia 2024 r. aktywa ogółem Eximbanku wzrosły o 19%, osiągając 239 768 mld VND, a depozyty osiągnęły 178 312 mld VND, co stanowi wzrost o 12,6% w porównaniu z rokiem poprzednim. Wartość niespłaconych kredytów odnotowała najwyższy wzrost od pół dekady (w porównaniu z 2019 r.), przekraczając 168 230 mld VND, co stanowi wzrost o 27 706 mld VND, czyli 19,7% w porównaniu z początkiem roku.

Kredyty Eximbanku nadal trafiają do kluczowych segmentów i sektorów, które bank uznał za priorytetowe, w tym bankowości detalicznej, MŚP, ekosystemu dużych klientów korporacyjnych i przedsiębiorstw bezpośrednich inwestycji zagranicznych (FDI), zgodnie z orientacją rządu i Banku Państwowego Wietnamu na dostarczanie kapitału kredytowego gospodarce .

Sytuacja finansowa Eximbanku pokazuje wiele pozytywnych sygnałów.

Zysk Eximbanku przed opodatkowaniem po raz pierwszy osiągnął 4188 mld VND, co stanowi wzrost o 54% w porównaniu z rokiem poprzednim – to rekordowy wynik banku w jego 35-letniej historii. Choć wartość bezwzględna zysku Eximbanku pozostaje skromna, wysokie tempo wzrostu i szybko rosnący wskaźnik ROE (zwrot z kapitału własnego) wskazują na coraz bardziej efektywny i zrównoważony rozwój banku.

W 2024 roku Eximbank uzyskał zgodę Banku Państwowego Wietnamu (SBV) na podwyższenie kapitału zakładowego do 18 688 mld VND. To ważny krok, który pomoże Eximbankowi wzmocnić swoją zdolność finansową, rozszerzyć działalność i poprawić zdolność do spełniania standardów adekwatności kapitałowej zgodnie z praktykami międzynarodowymi.

Eximbank skutecznie kontrolował swoje wskaźniki bezpieczeństwa operacyjnego zgodnie z regulacjami Banku Państwowego Wietnamu, przy czym wskaźnik środków krótkoterminowych wykorzystywanych do udzielania pożyczek średnio- i długoterminowych utrzymywał się stale na poziomie około 24-25%, czyli niższym od maksymalnego limitu Banku Państwowego Wietnamu wynoszącego 30%. Wskaźnik kredytów do depozytów (LDR) Eximbanku utrzymywał się na poziomie około 82-84%, podczas gdy regulacje Banku Państwowego Wietnamu wynosiły 85%, a jego współczynnik adekwatności kapitałowej (CAR) oscylował wokół 12%-13%, czyli był wyższy od regulacji Banku Państwowego Wietnamu wynoszących 8%.

Całkowity dochód operacyjny po raz pierwszy przekroczył 8500 mld VND, co było efektem dwóch przełomowych czynników.

Ze sprawozdania finansowego wynika, że ​​całkowity dochód operacyjny Eximbanku znacząco wzrósł w 2024 r., osiągając kwotę 8556 mld VND, co stanowi wzrost o 30% w porównaniu z rokiem poprzednim.

Dochód odsetkowy netto wyniósł 5923 mld VND, co stanowi wzrost o 28,8% w porównaniu z rokiem poprzednim. Dwa przełomowe czynniki wzrostu to zysk netto z działalności usługowej przekraczający 1080 mld VND, co stanowi wzrost o 110,1% w porównaniu z rokiem poprzednim; oraz zysk z obrotu walutowego, który wzrósł o 38,7% do 674 mld VND. Ponadto zysk netto z pozostałej działalności wyniósł 947 mld VND, co stanowi wzrost o 13,4% w porównaniu z rokiem poprzednim.

Analiza przychodów z działalności usługowej ujawnia ukryty czynnik. W 2024 roku przychody z działalności usługowej wyniosły łącznie 2165 mld VND, co stanowi wzrost o 55,4% w porównaniu z rokiem poprzednim. Z tego 1026 mld VND (wzrost o 13%) stanowiły usługi kartowe, 754 mld VND (wzrost o 399%) usługi agencyjne ubezpieczeniowe i związane z nimi opłaty za obsługę, 261 mld VND usługi płatnicze i skarbowe, a 122 mld VND pozostałe usługi. Silny wzrost dystrybucji ubezpieczeń znacząco przyczynił się do wzrostu zysków banku w 2024 roku.

Całkowity dochód operacyjny Eximbanku osiągnął rekordową wysokość.

Oprócz silnego wzrostu akcji kredytowej, marża odsetkowa netto (NIM) banku wykazała niewielką poprawę. Aby poprawić marżę odsetkową netto (NIM), zamiast podwyższać oprocentowanie kredytów, Eximbank proaktywnie zrestrukturyzował swoją strukturę aktywów i kapitału, skutecznie kontrolując koszt kapitału (COF). W rezultacie marża odsetkowa netto (NIM) Eximbanku poprawiała się kwartał po kwartale i osiągnęła 2,8% na koniec 2024 roku.

W ciągu roku Eximbank utworzył również rezerwy na ryzyko kredytowe w wysokości 969 mld VND i wykorzystał je na pokrycie ryzyka o łącznej wartości 729 mld VND.

Jakość kredytów zagrożonych uległa poprawie, a wskaźnik kredytów zagrożonych spadł do 2,53%, co stanowi spadek o 12% w porównaniu z rokiem poprzednim. Kredyty zagrożone (NPL) w kategorii 2 również pozostały stabilne na poziomie około 1%. Biorąc pod uwagę ciągłe działania mające na celu zwiększenie rezerw i rozwiązanie problemu kredytów zagrożonych w ostatnich latach, zarząd Eximbanku spodziewa się, że wskaźnik NPL banku spadnie do 1,99% w 2025 roku.

Średnia wielkość CASA wzrosła o 24,8%.

Aby skutecznie kontrolować koszt kapitału, Eximbank wzmocnił regulacje dotyczące kapitału mobilizowanego na różnych terminach zapadalności, w połączeniu ze znacznym wzrostem udziału depozytów na żądanie (CASA).

Według statystyk, Eximbank posiada depozyty na żądanie w VND i walutach obcych o łącznej wartości 22 700 mld VND, co stanowi 13,6% całkowitych depozytów klientów Eximbanku. Średni stan konta CASA (Rachunek Oszczędnościowy na Rachunku Bieżącym) wzrósł o 24,8% w porównaniu z rokiem 2023.

W roku 2025 priorytetem Eximbanku będzie zwiększenie przyrostu środków na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym CASA (Current Account Savings Account) oraz udziału CASA w całkowitym zmobilizowanym kapitale.

Skuteczna kontrola kosztów operacyjnych.

Jednym z największych sukcesów Eximbanku w 2024 roku była skuteczna kontrola kosztów operacyjnych, która pozwoliła bankowi obniżyć stopy procentowe dla firm i osób fizycznych. Podczas gdy zyski wzrosły o 54%, koszty operacyjne Eximbanku w 2024 roku wzrosły jedynie o 8,2% w porównaniu z rokiem poprzednim. Ta skuteczna kontrola kosztów spowodowała spadek wskaźnika CIR (koszty operacyjne/dochód całkowity) do 31,79%, co stanowi znaczący spadek w porównaniu z ponad 40% w 2023 roku.

Aby skutecznie kontrolować koszty operacyjne, Eximbank zainwestował znaczne środki w transformację cyfrową, wdrażając technologię do obsługi usług bankowości cyfrowej oraz zarządzania bankiem, zwiększając wydajność pracy i optymalizując zasoby.

Wskaźniki finansowe Eximbanku na lata 2024-2025.

Na rok 2025 Eximbank wyznaczył strategię, której celem jest zwiększenie skali działalności i poprawa efektywności operacji bankowych w sposób zrównoważony, bezpieczny i efektywny.

W dokumentach Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w 2025 roku, Rada Dyrektorów Eximbanku przedstawiła Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy swój plan biznesowy na rok 2025. Eximbank planuje wzrost aktywów ogółem o 10,7% do 265 500 mld VND oraz mobilizację kapitału do 206 000 mld VND, co stanowi wzrost o 15,5% w porównaniu z rokiem poprzednim. Przewiduje się, że wartość niespłaconych kredytów wzrośnie o 16,2% do 195 500 mld VND. Docelowy zysk przed opodatkowaniem Eximbanku wynosi 5188 mld VND, co stanowi wzrost o 23,8% w porównaniu z rokiem 2024.

Źródło: https://hanoimoi.vn/thay-gi-tu-buc-tranh-tai-chinh-cua-eximbank-700561.html