Wraz ze wzrostem kredytów, dokąd przepływa kapitał?

Chociaż branżowy cel wzrostu kredytów na poziomie 15% jest wciąż odległy, przepływy kapitału stopniowo zaczynają dawać pozytywne sygnały. Zdjęcie: Hai Nguyen.

Według Banku Państwowego Wietnamu (SBV) wzrost kredytów w całym systemie bankowym osiągnął 6% pod koniec drugiego kwartału.

Wzrost kredytów gwałtownie wzrósł w samym czerwcu. Według danych z końca maja, ogólne tempo wzrostu kredytów w całym systemie wyniosło zaledwie 3,43%. Oznacza to, że w ciągu zaledwie jednego miesiąca wypłacono 360 000 miliardów VND kredytów, co daje łączną wartość kredytów na poziomie prawie 14,4 miliona miliardów VND.

To imponujący przełom, który podnosi oczekiwania co do osiągnięcia przez całą branżę celu 15% wzrostu kredytów w tym roku, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę, że wzrost kredytów był ujemny w pierwszych dwóch miesiącach roku.

Jednak taka stopa wzrostu sprawiła, że ​​społeczeństwo zaczęło wątpić w jakość kredytów.

Jak zapewne Państwo pamiętają, na konferencji prasowej podsumowującej pracę w pierwszym półroczu, wiceprezes Banku Państwowego Wietnamu, Dao Minh Tu, stwierdził, że w związku z negatywnym wpływem pandemii COVID-19, liczba kredytów zagrożonych (NPL) ma tendencję wzrostową, a wartość NPL w bilansie wynosi prawie 5%. Tymczasem potencjalna wartość NPL, wartość NPL w bilansie oraz kredyty sprzedane VAMC osiągnęły około 6,9%.

Przedstawiciel Banku Państwowego Wietnamu stwierdził, że złe długi są problemem dla całej gospodarki , a nie słabością sektora bankowego.

„Aby rozwiązać problem złych długów, zarówno banki, jak i klienci muszą wziąć za nie odpowiedzialność. Bank Państwowy Wietnamu podejmie działania mające na celu poprawę jakości kredytowej i zapewnienie kontroli nad złymi długami na bezpiecznym poziomie” – powiedział Stały Zastępca Prezesa Banku Państwowego Wietnamu.

Z perspektywy banków, według raportów finansowych 29 banków komercyjnych do końca drugiego kwartału 2024 roku, łączna wartość niespłaconych kredytów wyniosła ponad 12,4 mln VND. Wartość ta wzrosła o około 7,3% w porównaniu z końcem 2023 roku.

Zdaniem eksperta Le Hoai An – CFA, założyciela IFSS i współzałożyciela WiResearch, 27 banków komercyjnych podzielono na cztery główne grupy na podstawie wielkości aktywów i bazy klientów, w tym banki państwowe, banki specjalizujące się w udzielaniu pożyczek korporacyjnych, banki specjalizujące się w udzielaniu pożyczek osobom fizycznym i inne grupy.

Chociaż cztery największe banki nadal przodują w udzielaniu kredytów klientom, tempo wzrostu kredytów jest stosunkowo niskie, co wskazuje, że banki te zachowują dużą ostrożność w ciągu pierwszych sześciu miesięcy roku.

Pan An stwierdził: „Grupa banków specjalizujących się w kredytach korporacyjnych konsekwentnie odnotowuje imponujący wzrost kredytów i staje się główną siłą napędową kredytów w całym sektorze bankowym”.

Banki udzielające pożyczek przedsiębiorstwom odnotowały wysokie wskaźniki wzrostu kredytów, np. LPBank, HDBank i Techcombank, ze wzrostem odpowiednio o 15,2%, 13,3% i 14,16%.

„Chociaż kredyty hipoteczne nadal stanowią prawie 34% portfela Techcombanku , biorąc pod uwagę sytuację na rynku nieruchomości, który nie w pełni się odbudował, bank zdywersyfikował rozwój swojego portfela kredytowego, włączając do niego sektory przemysłu, nauki i technologii oraz budownictwa, co przyczynia się do utrzymania dobrego wzrostu”.

HDBank zwiększył portfel kredytowy w sektorze budowlanym, notując wzrost na poziomie 43,5% w porównaniu z końcem 2023 r., jednak główną siłą napędową banku był sektor hurtowy i detaliczny, z wysokim udziałem kredytów i wzrostem na poziomie prawie 28%.

„W przypadku LPBanku jedna czwarta portfela jest przeznaczona na sektor hurtowy ze stopą wzrostu przekraczającą 25%, podczas gdy sektor budowlany, stanowiący prawie 15%, również odnotował stopę wzrostu na poziomie 15,7% w porównaniu z końcem 2023 r.” – stwierdzili ekspert Le Hoai An i jego współpracownicy.

Warto zauważyć, że zdaniem ekspertów, chociaż udzielanie pożyczek osobom fizycznym w tym roku nadal stanowi wyzwanie, banki preferujące pożyczki osobiste, takie jak ACB, VPBank i TPBank, nadal odnotowały dodatni wzrost kredytów na koniec drugiego kwartału.

Według pana Ana powodem jest to, że banki te zmieniły swoją strukturę kredytową, rozszerzając udzielanie kredytów małym i średnim przedsiębiorstwom, wykorzystując możliwości, jakie daje rynek biznesowy.

Pod koniec drugiego kwartału ABBank był jedyną instytucją, która odnotowała ujemny wzrost kredytów. Saldo kredytów spadło do nieco ponad 91 000 mld VND, co stanowi spadek o 7,2% w porównaniu z końcem poprzedniego roku.

Napływ kredytów do sektora produkcyjnego i biznesowego jest pozytywnym zjawiskiem. Jednak cel wzrostu kredytów jest wciąż daleki od celu wyznaczonego przez Bank Państwowy Wietnamu na cały rok.

Warto zauważyć, że pod koniec lipca 2024 r. wzrost kredytów w całym systemie spowolnił w porównaniu z końcem 2023 r. i wyniósł 5,66%, co odpowiada kwocie prawie 14,33 bln VND.

Jeśli chodzi o zadanie zwiększenia kredytów w ostatnich sześciu miesiącach roku, Bank Państwowy Wietnamu oświadczył, że będzie odpowiednio zarządzał wzrostem wolumenu i struktury kredytów, spełniając potrzeby kapitału kredytowego gospodarki, aby przyczynić się do kontrolowania inflacji i wsparcia wzrostu gospodarczego.

Bank Państwowy Wietnamu będzie nadal zwiększał kredytowanie kluczowych sektorów, które są siłą napędową gospodarki. Będzie nadal promować konkretne programy i polityki kredytowe, usuwać trudności dla przedsiębiorstw i osób fizycznych, a jednocześnie ściśle kontrolować kredytowanie sektorów potencjalnie ryzykownych… Będzie również nadal weryfikować i ulepszać ramy prawne, aby stworzyć korzystne warunki dla udzielania i dostępu do kredytów bankowych.

Źródło: https://laodong.vn/kinh-doanh/tin-dung-tang-dot-bien-von-chay-vao-dau-1378898.ldo