Panorama dos lucros bancários no segundo trimestre de 2024: destaque positivo para o Loc Phat Vietnam Bank (LPBank)

Com a aproximação da temporada de resultados do segundo trimestre, embora não tenha havido mudanças drásticas, os lucros do setor bancário no segundo trimestre de 2024 apresentaram desenvolvimentos positivos, graças ao crédito ao consumidor e ao crescimento do crédito. Os primeiros seis meses do ano apresentam um cenário misto, mas alguns pontos positivos são esperados.

Ao final do primeiro semestre do ano, um banco obteve um lucro de 5,919 bilhões de VND.

Uma breve análise dos lucros do setor bancário no primeiro semestre do ano: De acordo com os resultados da pesquisa de tendências de negócios do Departamento de Previsão e Estatística do Banco Central do Vietnã, a situação geral dos negócios e os lucros antes dos impostos do sistema bancário no segundo trimestre apresentaram muitas melhorias, mas o panorama geral do setor bancário ainda não está claro e não atendeu a muitas expectativas. A projeção é de que os lucros do setor bancário desacelerem para 12%, em comparação com o aumento de 14% registrado no primeiro trimestre de 2024. Isso se deve à contínua pressão de baixa sobre as margens de juros líquidas, uma vez que as taxas de juros para empréstimos diminuíram conforme exigido pelo Banco Central do Vietnã, enquanto as taxas de juros para depósitos aumentaram ligeiramente na maioria dos bancos. Especialistas da MBS Securities avaliam que a margem de juros líquida (NIM) do setor bancário continuará sob pressão de baixa, visto que as taxas de juros para empréstimos devem diminuir ainda mais, enquanto as taxas de juros para depósitos aumentaram ligeiramente na maioria dos bancos. Um ponto positivo no desempenho do setor bancário no segundo trimestre foi o crescimento do crédito, que registrou um aumento de quatro vezes em comparação com o primeiro trimestre, estimado em 4,17%, contra 0,26% no final do primeiro trimestre de 2024, mas ainda inferior ao mesmo período do ano anterior. Portanto, no geral, o crescimento do lucro líquido ainda não foi expressivo. Enquanto isso, a SSI Securities avalia que os lucros do setor bancário no segundo trimestre apresentaram clara diferenciação, com alguns bancos registrando aumentos de até 60% em comparação com o mesmo período do ano anterior, enquanto outros apresentaram crescimento de apenas um dígito, ou mesmo alguns bancos preveem queda nos lucros no segundo trimestre de 2024. No geral, os lucros após impostos dos bancos não devem crescer significativamente, com aumentos notáveis ​​em alguns bancos com forte crescimento de crédito, como LPBank, VPBank e HDBank ; alguns bancos registraram crescimento negativo do lucro devido aos altos lucros após impostos no mesmo período do ano anterior. Um Ponto Positivo em um Cenário Sombrio: Em meio a muitos bancos que esperam lucros estáveis ​​(VCB, TPB) ou até mesmo quedas ( BIDV , OCB), os especialistas em crédito do MBS elogiaram bastante os resultados do LPBank no segundo trimestre, graças ao seu impressionante crescimento. Este foi o primeiro banco a anunciar seus resultados e, atualmente, o único com crescimento de lucro de três dígitos no segundo trimestre. Especificamente, o LPBank registrou lucro antes de impostos de VND 5,919 bilhões nos primeiros seis meses do ano, um aumento de 142% em comparação com o mesmo período do ano passado. Anteriormente, o lucro antes de impostos do banco no primeiro trimestre havia ultrapassado VND 2,886 bilhões. Com lucro superior a VND 3,033 bilhões no segundo trimestre, o Loc Phat Vietnam Bank registrou crescimento de lucro por dois trimestres consecutivos e quase 3,5 vezes maior do que no mesmo período do ano passado. O MBS avalia este como um dos poucos bancos que superaram os obstáculos do mercado nos primeiros seis meses de 2024. Em 2024, o LPBank planejava atingir um lucro antes de impostos de VND 10,5 trilhões, um aumento de quase 50% em comparação com 2023. Assim, o banco já alcançou mais de 56% de sua meta de lucro anual. Anteriormente, no primeiro trimestre, o LPBank também ficou em segundo lugar no setor em crescimento do lucro antes de impostos. Especialistas da instituição de crédito acreditam que os resultados impressionantes do LPBank se devem ao forte crescimento do crédito desde os primeiros meses do ano. Além disso, o LPBank tem se concentrado na promoção da venda cruzada de produtos e serviços, especialmente câmbio, remessas e serviços de importação/exportação. A receita principal representa 77% da receita total. Notavelmente, os esforços do LPBank para diversificar as fontes de receita resultaram em um aumento significativo na proporção da receita não relacionada a crédito. A receita não relacionada a juros contribuiu com 22,63% para a estrutura total de receita, atingindo VND 2,079 trilhões no primeiro semestre do ano. Em termos de mobilização de capital, com sua extensa rede (com mais de 1.200 pontos de atendimento), o LPBank alcança facilmente uma ampla gama de clientes com necessidades de serviços financeiros. A mobilização de capital do banco no primeiro semestre do ano atingiu VND 336.978 bilhões. No que diz respeito aos empréstimos, o saldo devedor atingiu VND 317.417 bilhões, representando um crescimento de crédito de 15,23% em comparação com 31 de dezembro de 2023. Em 30 de junho de 2024, o total de ativos do banco somava VND 442.926 bilhões, um aumento de 16% em relação ao início do ano. As taxas de crescimento de crédito e depósitos continuaram fortes. Assim, o desempenho do setor bancário no primeiro semestre do ano apresentou um certo grau de diferenciação. Bancos com estratégias de negócios sólidas, capital abundante e fluxos de receita diversificados terão mais oportunidades de crescimento e manterão uma boa rentabilidade, apesar das pressões do mercado. Por outro lado, alguns bancos certamente terão que continuar buscando soluções de reestruturação para superar dificuldades, lidar com os riscos de inadimplência e enfrentar margens de lucro cada vez mais estreitas.

K.Oanh