'Conto de fadas' dos fundos de investimento do Oriente Médio

Investimentos bilionários em indústrias que moldam o futuro da economia global estão gradualmente substituindo o petróleo para criar “novo poder” para as economias do Oriente Médio.

Os fundos de investimento do Oriente Médio são conhecidos como “caixas eletrônicos” que nunca ficam sem dinheiro para projetos em potencial. (Fonte: Asianinvestor)

“Horizontes Ilimitados: Investindo Hoje, Moldando o Futuro” é o tema mais comentado em Riad, capital da Arábia Saudita, atualmente. Realizada de 29 a 31 de outubro, a oitava conferência da Future Investment Initiative (FII) não só atrai projetos que buscam levantar capital, como também serve como um centro de investimento para ideias inovadoras rumo a um futuro próspero e sustentável.

O Oriente Médio não é só sobre petróleo.

Desde seu lançamento em 2017, a Conferência FII anual em Riad emergiu como um evento líder no mundo das finanças, com acordos assinados que não poderiam ser melhores: as conferências de 2021, 2022 e 2023 totalizaram cerca de US$ 109 bilhões.

Os resultados acima superaram as expectativas de uma conferência nacional, quando o evento tinha como objetivo original implementar a Estratégia de Reforma Econômica da Arábia Saudita, iniciada pelo príncipe herdeiro e primeiro-ministro Mohammed bin Salman, e implementar a Iniciativa Visão 2030, promovendo o crescimento não petrolífero, incluindo finanças, indústria manufatureira, alta tecnologia, agricultura , turismo, expansão do setor privado e criação de empregos...

O FII agora é conhecido como “Davos no deserto” – uma referência à Reunião Anual do Fórum Econômico Mundial (FEM) em Davos, Suíça – reunindo líderes globais, empresários, políticos e formuladores de políticas de uma ampla gama de áreas, desde finanças e economia até tomadores de decisão em inteligência artificial (IA), desenvolvimento sustentável, energia, geoeconomia e espaço.

Analistas comentaram que a Conferência FII não só oferece aos "reis do Oriente Médio" a oportunidade de aparecer no cenário financeiro mundial, como também expande sua influência e consolida sua posição globalmente. Os diálogos geoeconômicos servem como "um complemento importante" ao diálogo global, equipando líderes estratégicos com visão de futuro para navegar no cenário global no futuro.

Antes do evento, o CEO da FII, Richard Attias, disse que 7.100 delegados do mundo todo se registraram para participar; os negócios esperados anunciados somavam um total de US$ 28 bilhões; a FII 2024 foi tão atraente que os líderes empresariais tiveram que pagar US$ 15.000 por pessoa para participar... Só esses números foram suficientes para "mostrar" a "atração" dos investidores do Oriente Médio hoje.

O evento é ainda mais impactante por ocorrer em um cenário de queda nos fluxos globais de investimento estrangeiro direto (IED) pelo segundo ano consecutivo em 2023, à medida que a economia mundial desacelera e as tensões comerciais e geopolíticas se intensificam. Os fluxos globais de IED devem cair 2%, para US$ 1,3 trilhão em 2023, segundo dados das Nações Unidas.

O “ATM” do Mundo Financeiro

De acordo com os cálculos do Goldman Sachs, espera-se que os ativos totais dos países do Conselho de Cooperação do Golfo (CCG) aumentem de 2,7 trilhões de dólares em 2021 para 3,5 trilhões de dólares em 2026. A previsão é de que os ativos deste bloco continuem a crescer fortemente nos próximos anos, fornecendo capital abundante para investimentos em novos setores de desenvolvimento.

De fato, o Fundo de Investimento Público (PIF) da Arábia Saudita vale 925 bilhões de dólares e está em um período de forte investimento, visando concretizar a iniciativa Visão 2030. Outros investidores do Oriente Médio com capacidade financeira excepcional, como o Fundo de Investimento Mubadala dos Emirados Árabes Unidos (EAU) (302 bilhões de dólares), a Autoridade de Investimento do Catar (475 bilhões de dólares) ou o Fundo de Investimento do Kuwait (800 bilhões de dólares)... não estão fora do novo jogo.

Com vastas fortunas graças ao boom do petróleo, em um momento em que os financiadores ocidentais tradicionais estão em dificuldades, forçados a desistir de negócios ou a apertar o cerco aos investimentos privados, os fundos soberanos do Oriente Médio estão emergindo como financiadores importantes na formação do futuro da economia global, impulsionando o desenvolvimento da indústria de tecnologia, com interesse particular em novas tendências de setores, como projetos emergentes de inteligência artificial.

Como evidência, os investimentos em IA e nas startups mais brilhantes do Oriente Médio aumentaram cinco vezes no ano passado, de acordo com dados do Pitchbook.

A CNBC comentou que pouquíssimos fundos de capital de risco têm potencial para competir com os investimentos bilionários da Microsoft ou da Amazon. No entanto, a situação é diferente para os fundos soberanos do Oriente Médio: eles não têm problema em "investir" em investimentos bilionários que "têm um futuro muito promissor".

A mídia chegou a comparar os fundos de investimento do Oriente Médio a "caixas eletrônicos" que fornecem dinheiro para private equity, capital de risco e fundos que estão com dificuldades para captar recursos em outros lugares. O mercado de fusões e aquisições (M&A) também está mais vibrante, com interesse crescente do Oriente Médio, com setores diversos, desde bancos de investimento, varejo, hospitais, alimentos... até projetos esportivos.

No entanto, o investimento do Oriente Médio em IA e indústrias emergentes não é apenas um exercício financeiro, mas parte de uma estratégia para diversificar a economia e construir um futuro sustentável.

Não apenas a Arábia Saudita, mas também outros gigantes do petróleo no Oriente Médio, como Kuwait, Emirados Árabes Unidos ou Catar, compartilham o mesmo objetivo de diversificar suas economias, e uma de suas medidas é mudar drasticamente da economia tradicional do petróleo para a tecnologia, não apenas como uma medida de precaução, mas como um novo caminho de desenvolvimento.

Pode-se dizer que nos últimos dois anos, se a IA "invadiu" o mundo, depois que a OpenAI lançou o ChatGPT, os fundos do Oriente Médio também causaram um "tsunami" nas chamadas de capital dos "gigantes" da tecnologia.

“Todo mundo quer ir para o Oriente Médio agora, assim como aconteceu na corrida do ouro nos EUA”, disse Peter Jädersten, fundador da consultoria de arrecadação de fundos Jade Advisors.

Fonte: https://baoquocte.vn/co-tich-ve-cac-quy-dau-tu-trung-dong-292029.html