Logística do Vietnã atrai investidores estrangeiros

O setor de logística do Vietnã é um dos que mais cresce no mundo , com uma taxa de crescimento de 14% a 16% ao ano nos últimos anos. No entanto, para promover o investimento neste setor, o Vietnã precisa estar atento a uma série de questões.

O setor de logística do Vietnã é um dos que mais cresce no mundo, com uma taxa de crescimento de 14% a 16% ao ano nos últimos anos. No entanto, para promover o investimento neste setor, o Vietnã precisa estar atento a uma série de questões.

Sr. Thomas Zagler, sócio no Vietnã da Asian Insiders Company

Mercado logístico promissor

Especialistas preveem que o setor de logística poderá representar até 20% do PIB do Vietnã até 2050, tornando-se um dos setores mais atrativos para investimentos internacionais. Muitas tendências impulsionam esse crescimento, e entendê-las é essencial para empresas estrangeiras que buscam explorar o promissor mercado de logística do Vietnã.

De acordo com um relatório da Mordor Intelligence, o mercado de logística no Vietnã está avaliado em cerca de US$ 45,2 bilhões em 2023 e deve crescer para mais de US$ 65 bilhões até o final da década. Esse rápido crescimento está atraindo empresas estrangeiras, especialmente aquelas que buscam investir na Ásia.

O comércio eletrônico se tornou o principal impulsionador do boom logístico. As cinco maiores plataformas de varejo online do Vietnã, incluindo Shopee, Lazada, Tiki, Sendo e TikTok Shop, tiveram uma receita total de US$ 2,79 bilhões no primeiro trimestre de 2024, aumentando para US$ 3,3 bilhões no segundo trimestre de 2024.

Estima-se que mais de 750 milhões de produtos serão comprados por meio de plataformas de comércio eletrônico nos primeiros três meses de 2024. O aumento das compras online criou uma enorme demanda por serviços de logística, desde armazenamento e gerenciamento até transporte de mercadorias até os consumidores.

Notavelmente, o crescimento do comércio eletrônico não se limita mais às grandes cidades, com as áreas rurais também testemunhando um aumento acentuado nas compras online. A previsão é de que, até 2026, o Vietnã tenha 67 milhões de usuários de smartphones, aumentando ainda mais a demanda por serviços de logística em todo o país. Com essa mudança, os varejistas online estão cada vez mais focando em clientes em áreas rurais, tornando a logística um fator indispensável na economia vietnamita.

O Vietnã possui inúmeras vantagens estratégicas que o tornam um polo logístico atraente para investidores estrangeiros. Em primeiro lugar, sua posição na Comunidade Econômica da ASEAN permite que empresas acessem um amplo mercado regional. O Vietnã também assinou diversos acordos de livre comércio (ALCs) importantes. Em particular, o Vietnã é um dos dois países da ASEAN que possuem um ALC com a União Europeia, o que traz oportunidades especiais para empresas.

Além disso, o Vietnã tem custos operacionais relativamente baixos. De acordo com a TMX Consulting, o Vietnã tem o segundo menor custo operacional de armazém do Sudeste Asiático, o que é atraente para empresas estrangeiras que buscam expandir suas operações logísticas no mercado vietnamita.

Espera-se que o setor de logística do Vietnã seja responsável por até 20% do PIB até 2050.

Interesse de investidores estrangeiros em logística

A armazenagem é um segmento-chave que atrai a atenção de investidores estrangeiros no setor logístico vietnamita. Pesquisas da FiinGroup mostram que incorporadoras internacionais controlam atualmente quase três quartos do espaço de armazenagem locável do Vietnã. Entre os principais players estão a Mapletree de Singapura, a BW Industrial, apoiada pela Warburg Pincus, e a SEA Logistics Partners, da GLP Capital. Essas empresas utilizaram sua experiência em logística internacional e armazenagem para desenvolver seus sistemas no mercado vietnamita, atendendo à crescente demanda por armazenagem.

O setor de armazenagem era inicialmente menos competitivo devido ao alto investimento de capital necessário. No entanto, cada vez mais incorporadoras estrangeiras estão entrando no mercado, observando a crescente demanda por espaço de armazenagem por parte de empresas de comércio eletrônico, fabricantes e prestadores de serviços logísticos terceirizados.

Além da armazenagem, os serviços logísticos terceirizados também atraíram a atenção de investidores estrangeiros. Dois tipos de negócios particularmente populares são a logística terceirizada (3PL) e a logística de quarta parte (4PL).

Uma empresa 3PL assume uma ou mais tarefas específicas no processo da cadeia de suprimentos, como transporte ou armazenagem. Já uma empresa 4PL gerencia toda a operação logística para seus clientes. Embora os serviços 3PL sejam muito populares no Vietnã, muitas empresas estão recorrendo a provedores 4PL para soluções logísticas mais abrangentes e eficientes.

Oportunidades de investimento em logística de cadeia fria

Uma das áreas com maior potencial para investidores estrangeiros é o desenvolvimento de cadeias de fornecimento de frio, um fator importante na exportação dos principais produtos do Vietnã, como frutas, vegetais, frutos do mar e produtos farmacêuticos. Embora o Vietnã exporte muitos produtos agrícolas, a logística da cadeia de fornecimento de frio ainda é pouco desenvolvida, portanto, o potencial de investimento nessa área é bastante amplo.

Atualmente, a demanda por instalações de armazenamento refrigerado e serviços de transporte refrigerado é urgente. A logística da cadeia fria no Vietnã ainda enfrenta pouca concorrência, mas também enfrenta muitos desafios. A construção de instalações de armazenamento refrigerado exige custos muito mais elevados do que os sistemas tradicionais de armazenagem. O custo de construção de instalações de armazenamento refrigerado pode ser três vezes maior; além disso, essas instalações têm vida útil mais curta e são mais complexas de operar, o que deixa alguns investidores hesitantes. No entanto, o potencial de altos lucros nessa área ainda a torna uma opção atraente para empresas dispostas a investir.

Aumentar a atratividade do Vietname para investidores estrangeiros

O apelo do Vietnã para investidores estrangeiros no setor de logística pode ser ainda mais reforçado se o foco for direcionado a diversas áreas-chave. Em primeiro lugar, a melhoria da infraestrutura do país é crucial. Embora o Vietnã tenha feito progressos significativos na construção de rodovias e na modernização de portos marítimos, é necessário um maior desenvolvimento para garantir uma conectividade perfeita em todo o país.

Relatos de congestionamento em alguns portos e aeroportos indicam que a infraestrutura do Vietnã precisa ser mais desenvolvida para atender às crescentes necessidades logísticas. Garantir o livre fluxo de mercadorias em todas as partes do país será particularmente importante, à medida que o comércio eletrônico continua a se expandir das grandes cidades para as áreas rurais.

Reconhecendo a importância da logística, o Governo vietnamita implementou diversas soluções para lidar com gargalos na cadeia de suprimentos. A Resolução nº 163/2022/NQ-CP, que promove a implementação sincronizada de tarefas e soluções essenciais para melhorar a competitividade e desenvolver os serviços logísticos do Vietnã, exigiu que os ministérios e setores relevantes reduzissem custos e removessem obstáculos no transporte transfronteiriço. O Ministério dos Transportes está envidando esforços para aprimorar as conexões multimodais, incluindo os sistemas ferroviário e rodoviário, que são fatores importantes para o desenvolvimento do setor de transportes do Vietnã.

Removendo barreiras legais para uma logística sustentável

Reduzir as barreiras regulatórias também é importante para incentivar o investimento estrangeiro. O Decreto 163/2017/ND-CP, que regulamenta os serviços de logística, é um passo na direção certa, mas é preciso fazer mais para simplificar os procedimentos e regulamentações para as empresas de logística.

Além disso, projetos de sustentabilidade e logística verde estão se tornando uma área de interesse para investidores estrangeiros. Empresas internacionais buscam o desenvolvimento sustentável e buscam soluções em países como o Vietnã. A demanda por armazéns equipados com fontes de energia renováveis ​​e infraestrutura para veículos elétricos deve aumentar nos próximos anos.

Por fim, o setor de logística do Vietnã está enfrentando uma escassez de mão de obra qualificada, especialmente em cargos de chefia.

Perspectivas

A armazenagem continuará sendo uma área de interesse fundamental para investidores estrangeiros nos próximos anos, com a demanda por espaço prevista para aumentar significativamente. O comércio eletrônico poderá crescer até 30% ao ano até o final da década, aumentando a demanda por serviços de logística.

No entanto, o rápido crescimento do sistema de armazéns também representa o risco de excesso de oferta, o que pode afetar negativamente os preços dos aluguéis. Embora isso não seja uma preocupação no momento, as empresas do setor devem monitorar de perto a situação para evitar desequilíbrios no mercado.

Além da armazenagem, outras áreas especializadas, como a logística da cadeia fria, também oferecem um potencial inexplorado para investidores. Empresas com experiência em otimização da cadeia de suprimentos e tecnologias que aumentam a eficiência estarão atentas a oportunidades nos próximos anos.

Enquanto isso, os investidores estrangeiros provavelmente se afastarão de segmentos altamente competitivos, como o de entregas de última milha, onde a queda nas margens de lucro levou algumas empresas à falência. Embora algumas empresas estrangeiras tenham entrado no setor, muitas estão adotando uma abordagem de esperar para ver, apostando no sucesso a longo prazo, apesar dos desafios de curto prazo.

O setor de logística do Vietnã oferece grande potencial para investidores estrangeiros, mas, para explorar essas oportunidades, diversos desafios precisam ser superados. O desenvolvimento de infraestrutura, a melhoria da regulamentação e o foco na sustentabilidade serão fundamentais para atrair mais investimentos nos próximos anos. Para investidores com visão de longo prazo, o mercado de logística vietnamita pode apresentar crescimento significativo e lucros expressivos no futuro.

Fonte: https://baodautu.vn/logistics-viet-nam-hap-dan-nha-dau-tu-nuoc-ngoai-d228688.html