Espera-se que os lucros do setor bancário permaneçam fortes.

O crescimento do crédito ainda não acelerou. Foto: Hai Nguyen

Durante as recentes assembleias de acionistas, muitos bancos estabeleceram metas de crescimento de lucros em torno de 10% para este ano e expressaram confiança em seus planos para 2024, em meio a baixas taxas de juros e condições de crédito em gradual melhoria.

É possível observar que as metas de lucro estabelecidas pelos bancos para este ano não são significativamente superiores às do ano passado, mas ainda existe uma pressão considerável, visto que o crescimento do crédito permanece lento, provavelmente atingindo apenas 10-11% este ano, e a margem de juros líquida (NIM) não aumentou significativamente porque os bancos precisam reduzir as taxas de juros dos empréstimos para estimular a demanda por crédito.

Entretanto, as receitas não provenientes de juros, especialmente as de vendas de seguros bancários, não apresentaram melhorias. Embora a Circular 02 tenha sido prorrogada, a inadimplência aumentará significativamente após o seu término, resultando em maiores provisões para créditos de liquidação duvidosa.

Segundo especialistas financeiros, a recuperação ficará mais clara no final do ano graças à flexibilização da política monetária global; taxas de juros mais baixas, crescimento mais forte das exportações e importações e melhoria da demanda do consumidor, contribuindo para uma perspectiva de crescimento mais positiva em comparação com 2023.

Em seu relatório de perspectivas para o setor bancário, publicado recentemente, o FiinGroup enfatiza o crescimento do crédito, prevendo uma melhora no segundo semestre de 2024 devido ao aumento da demanda por crédito dos setores de manufatura voltados para a exportação e de consumo interno.

No entanto, a deterioração da qualidade dos ativos em todo o sistema continuou em 2024, causando sérias preocupações para o setor bancário: o índice de empréstimos inadimplentes permaneceu alto e ainda não havia atingido o pico, forçando o Banco Central do Vietnã a estender sua política de reestruturação de empréstimos para apoiar os clientes.

Com a lenta recuperação da qualidade dos ativos, os bancos continuarão a enfrentar uma pressão crescente, o que poderá afetar negativamente a rentabilidade.

Persistem incertezas, uma vez que a política monetária pode sofrer alterações no segundo semestre de 2024 devido às pressões inflacionárias, o que poderá aumentar os custos de financiamento e impactar a margem de juros líquida (NIM) dos bancos no final de 2024 e em 2025.

Por fim, a receita líquida de taxas de serviço e comissões pode enfrentar desafios, principalmente devido a problemas com as operações de seguros após a entrada em vigor da nova Lei das Instituições de Crédito em julho de 2024. Isso pode forçar os bancos a reestruturar os serviços não relacionados a crédito para aumentar a receita.

Entretanto, de acordo com a VIS Rating, os lucros dos bancos continuarão a melhorar em 2024 graças a melhores condições operacionais domésticas e baixas taxas de juros, que favorecem a capacidade de pagamento dos tomadores de empréstimo e melhoram a Margem Líquida de Juros (NIM). O financiamento e a liquidez permanecerão estáveis, graças ao crescimento dos depósitos acompanhando o crescimento dos empréstimos e ao aumento do capital de longo prazo dos bancos.

Nos próximos trimestres, a demanda por crédito aumentará gradualmente e a margem de intermediação financeira (NIM) melhorará em comparação com os níveis de 2023, elevando assim o retorno médio sobre ativos (ROAA) dos bancos.

No entanto, vale ressaltar que a reserva de risco permanece frágil devido à contínua queda no índice de cobertura de empréstimos inadimplentes. Lucros mais elevados levaram a um aumento no índice de patrimônio líquido tangível do setor para 8,9% nos primeiros três meses de 2024, ante 8,6% em 2023. O índice de cobertura de empréstimos inadimplentes do setor bancário diminuiu para 86%, ante 92% no mesmo período.

Até o final de 2024, a taxa de inadimplência e os custos de crédito do setor bancário diminuirão em comparação com o ano anterior, devido à queda na taxa de formação de novos empréstimos inadimplentes e à resolução de dívidas problemáticas pelos bancos por meio de recuperação ou baixa contábil, de acordo com especialistas da VIS Rating.

Fonte: https://laodong.vn/kinh-doanh/loi-nhuan-nganh-ngan-hang-van-se-giu-phong-do-1344848.ldo