Os lucros do setor bancário permanecerão fortes

O crescimento do crédito ainda não acelerou. Foto: Hai Nguyen

Durante a recente temporada de reuniões de acionistas, muitos bancos estabeleceram uma meta de crescimento de lucro de cerca de 10% este ano e estavam confiantes com seus planos para 2024 no contexto de baixas taxas de juros e melhora gradual do crédito.

Pode-se observar que as metas de lucro estabelecidas pelos bancos para este ano não são tão repentinas em comparação ao nível alcançado no ano passado, mas também há muita pressão quando o crescimento do crédito ainda é lento, provavelmente atingindo apenas 10-11% este ano e a margem líquida de juros (NIM) não aumentou muito porque os bancos precisam reduzir as taxas de empréstimo para estimular a demanda por crédito.

Enquanto isso, a receita não financeira, especialmente a proveniente de seguros por meio de bancos, não melhorou. Embora a Circular 02 tenha sido prorrogada, a inadimplência aumentará quando ela expirar, portanto, a provisão será maior.

De acordo com especialistas financeiros, a recuperação ficará mais clara até o final do ano graças à política monetária global mais flexível, taxas de juros mais baixas, crescimento mais forte de importações e exportações e melhora na demanda do consumidor, contribuindo para uma perspectiva de crescimento mais positiva do que em 2023.

No relatório de perspectivas do setor bancário divulgado recentemente, com ênfase no crédito, de acordo com o FiinGroup, espera-se que o crescimento do crédito melhore nos últimos 6 meses de 2024, devido ao aumento da demanda por crédito dos setores de produção de exportação e consumo doméstico.

No entanto, a deterioração da qualidade dos ativos em todo o sistema continua em 2024, levantando sérias preocupações para o setor bancário: o índice de inadimplência continua alto e ainda não atingiu o pico, forçando o Banco do Estado a estender a política de reestruturação de empréstimos para dar suporte aos clientes.

À medida que a qualidade dos ativos se recupera lentamente, os bancos continuarão a enfrentar pressão crescente, o que pode impactar negativamente a lucratividade.

As incertezas permanecem, pois a política monetária pode mudar no segundo semestre de 2024 devido a pressões inflacionárias, o que pode aumentar os custos de financiamento e impactar os NIMs dos bancos no final de 2024 e 2025.

Por fim, a receita líquida de taxas e comissões de serviços pode enfrentar desafios, principalmente devido a problemas com operações de seguros após a nova Lei de Instituições de Crédito entrar em vigor em julho de 2024. Isso pode forçar os bancos a reestruturar serviços não creditícios para aumentar a receita.

Enquanto isso, de acordo com a VIS Rating, os lucros dos bancos continuarão a melhorar em 2024, graças às melhores condições operacionais domésticas e às baixas taxas de juros, apoiando a capacidade de pagamento dos tomadores e à melhoria do NIM. O capital e a liquidez permanecerão estáveis ​​graças ao crescimento dos depósitos, que acompanha o crescimento dos empréstimos, e ao aumento do capital de longo prazo pelos bancos.

Nos próximos trimestres, a demanda por crédito aumentará gradualmente e o NIM melhorará em comparação aos níveis de 2023, promovendo assim um aumento gradual do retorno sobre os ativos médios (ROAA) dos bancos.

No entanto, vale ressaltar que as reservas de risco permanecem fracas, visto que o índice de cobertura de NPL continua em queda. Lucros mais altos levaram a um aumento no índice de patrimônio líquido tangível do setor para 8,9% nos primeiros três meses de 2024, ante 8,6% em 2023. O índice de cobertura de NPL do setor bancário caiu de 92% para 86% no mesmo período.

Até o final de 2024, o índice de inadimplência e os custos de crédito do setor diminuirão em comparação ao ano anterior, à medida que a taxa de formação de novas dívidas inadimplentes diminuir e os bancos resolverem as dívidas inadimplentes por meio de cobrança ou baixa de dívidas, disseram especialistas da VIS Rating.

Fonte: https://laodong.vn/kinh-doanh/loi-nhuan-nganh-ngan-hang-van-se-giu-phong-do-1344848.ldo