Uma corretora de valores mobiliários de Hong Kong está se preparando para dobrar seu capital para quase 1,4 trilhão de dólares.

Após a emissão bem-sucedida, o capital social da Guotai Junan Securities Vietnam aumentará para 1,387 bilhão de VND, o dobro do nível atual.

Após a emissão bem-sucedida, o capital social da Guotai Junan Securities Vietnam aumentará para 1,387 bilhão de VND, o dobro do nível atual.

A Guotai Junan Vietnam Securities Joint Stock Company (IVS) acaba de receber o certificado de registro para oferta pública de ações.

Assim sendo, a Guotai Junan Vietnam Securities está autorizada a oferecer aos acionistas existentes um total de 69,35 milhões de ações. O valor total da oferta, calculado ao valor nominal, é de 693,5 bilhões de VND.

O período de distribuição ocorre dentro de 90 dias a partir da data de vigência do Certificado de Registro da Oferta.

Atualmente, a Guotai Junan Securities possui um capital social de 693,5 bilhões de VND. Assim, esta corretora está prestes a dobrar seu capital social para o nível atual. Após uma oferta pública inicial bem-sucedida, o capital social da empresa atingirá 1,387 trilhão de VND.

Esta é a segunda emissão de aumento de capital desta corretora, após o aumento mais recente de VND 340 bilhões para VND 693,5 bilhões em 2019.

Anteriormente, o conselho de administração da empresa também planejava implementar um plano de aumento de capital por meio da emissão de ações adicionais em 2024. Consequentemente, o capital arrecadado com a oferta será utilizado para diversas atividades, como complementar o capital para operações de empréstimo com margem, expandir o desenvolvimento de produtos derivativos e complementar o capital para apoiar atividades de banco de investimento.

A resolução sobre a oferta de ações adicionais, anunciada pela Guotai Junan Vietnam em abril de 2024, também estipulava que o preço esperado da oferta seria de 11.100 VND por ação. Comparado à época da resolução, esse preço é inferior ao preço de mercado das ações da IVS. No entanto, atualmente, o preço das ações da IVS está em tendência de queda, com o preço de mercado abaixo do valor nominal. Ao final do pregão de 11 de dezembro, as ações da IVS fecharam a 9.100 VND por ação.

Atualmente, a maior parte da receita operacional da Guotai Junan Vietnam ainda provém de juros sobre empréstimos e recebíveis. Nos primeiros 9 meses de 2024, os juros sobre empréstimos e recebíveis renderam mais de 26 bilhões de VND para a Guotai Junan Vietnam, o equivalente a 46% da receita operacional. A maior parte do restante provém dos dois segmentos de lucro: títulos mantidos até o vencimento (HTM) e corretagem de valores mobiliários.

Nos primeiros três trimestres do ano, o lucro da Guotai Junan Vietnam oscilou entre 4 e 6 bilhões de VND por trimestre. Acumulado nos primeiros nove meses de 2024, o lucro líquido atingiu 15,6 bilhões de VND, uma queda de 36% em relação ao mesmo período do ano anterior.

No final de setembro de 2024, o saldo devedor de empréstimos com margem da Guotai Junan Vietnam totalizava VND 380,4 bilhões, um aumento de 15% em comparação com o início do ano e representando quase 45% do total de ativos da empresa.

Atualmente, a Guotai Junan Vietnam é controlada por sua controladora, a Guotai Junan Securities (Hong Kong) Limited, que detém 50,97% das ações, enquanto a Dazhong International Co., Ltd. também possui mais de 12,02% da empresa. Em meados de 2024, a Dazhong registrou a venda de 3 milhões de ações da IVS, mas a transação não se concretizou porque o preço de mercado não atingiu a expectativa de recuperação do capital investido.

Fonte: https://baodautu.vn/mot-cong-ty-chung-khoan-von-hongkong-chuan-bi-tang-von-gap-doi-len-gan-1400-ty-d232215.html