Os bancos estão com "dor de cabeça" porque a inadimplência está piorando cada vez mais.

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ANTD.VN - A inadimplência está aumentando, enquanto o índice de cobertura da inadimplência está diminuindo drasticamente. A Circular 02 sobre reestruturação da dívida expirará em breve, assim como a Resolução 42 sobre o programa piloto de liquidação de inadimplência. Portanto, a inadimplência corre o risco de se tornar cada vez mais grave.

A dívida inadimplente continua crescendo

Relatórios financeiros dos primeiros 9 meses do ano de 28 bancos comerciais (exceto o Agribank ) mostram que a maioria das dívidas incobráveis aumentou em comparação ao início do ano.

Em termos de números absolutos, os bancos com maior inadimplência no setor incluem: VPBank, BIDV, VietinBank, Vietcombank,SHB , NCB, Sacombank, MB Bank, VIB, LPBank.

Desse total, o VPBank possui um saldo de dívida inadimplente de até 29,934 bilhões de VND, um aumento de mais de 19% em relação ao início do ano. Em termos de índice, a inadimplência do VPBank é atualmente de 5,74%, um aumento de 0,01% em relação ao início do ano.

Em seguida estão o big4 com o BIDV com 26.394 bilhões de VND, um aumento de quase 50%; o VietinBank com 18.941 bilhões de VND, um aumento de 19,9%; o Vietcombank com 14.393 bilhões de VND, um aumento de 84%.

O sexto colocado é o SHB Bank, quando a dívida inadimplente também aumentou em mais de 24%, para 13.484 bilhões de VND.

Embora o NCB Bank tenha a sétima maior inadimplência do sistema em termos de valor absoluto, ele lidera todo o setor em termos de índice, com mais de 13,46 bilhões de VND, um aumento de mais de 57% em relação ao início do ano. Com uma modesta escala de crédito de pouco mais de 51,1 bilhões de VND, o índice de inadimplência do NCB subiu para mais de 26,3%.

Além disso, alguns outros bancos com grandes saldos de dívida incobrável incluem Sacombank (VND 10,388 bilhões); MB Bank (VND 10,111 bilhões); VIB (VND 9,040 bilhões); LPBank (VND 7,367 bilhões)...

Nợ xấu ngân hàng vẫn tiếp tục xu hướng gia tăng

A dívida bancária incobrável continua a aumentar

Em termos de taxa de crescimento, o TPBank é o banco com a maior taxa de crescimento de dívida inadimplente do setor, com um aumento de quase 3 vezes (294%) em comparação ao início do ano, chegando a VND 5.350 bilhões.

Em seguida estão Sacombank (alta de 142%); LPBank (alta de 115%); Techcombank (alta de 113%); MB (alta de 101%) e MSB (100%).

De acordo com os registros, a dívida inadimplente do setor aumentou pelo quarto trimestre consecutivo desde que a Circular 14 relacionada à reestruturação da dívida da Covid-19 expirou, aumentando em 2,2% (+6,9% em comparação ao trimestre anterior), para VND196.755 bilhões.

Além disso, outro desenvolvimento negativo é que as reservas dos bancos diminuirão em 2023, reduzindo o espaço para liquidação de dívidas no ano que vem.

Segundo as estatísticas, há apenas um banco cujo índice de cobertura de inadimplência aumentou nos primeiros 9 meses do ano, o BaoViet Bank, mas o aumento foi de apenas 0,8%, para 30%. Isso significa que para cada 100 dongs de inadimplência, o banco só pode provisionar 30 dongs.

Em muitos outros grandes bancos, embora o índice de cobertura de inadimplência seja alto, ele tende a diminuir. Ao final do terceiro trimestre deste ano, apenas 5 bancos registraram um índice de cobertura de inadimplência acima do limite de 100%: Vietcombank (207%, queda de 47% em relação ao início do ano), VietinBank (172,4%, queda de quase 16% em relação ao início do ano), BIDV (158,4%, queda de 58,5%), Bac A Bank (144,2%, queda de quase 60%) e MB (122%, queda de quase 120%). Olhando para o final de 2022, havia 10 bancos que ultrapassaram o limite de 100%.

Apesar do aumento das provisões, o índice de cobertura de inadimplência nos bancos caiu drasticamente nos primeiros nove meses do ano, de acordo com especialistas, porque as provisões não conseguem acompanhar o aumento da inadimplência.

No entanto, o ponto positivo sobre a qualidade dos ativos do setor bancário no terceiro trimestre melhorou, refletido no saldo de empréstimos do grupo 2, que registrou uma queda de 7,7% em relação ao trimestre anterior, enquanto nos trimestres anteriores apresentou um aumento contínuo. Isso mostra que a inadimplência recém-formada tende a desacelerar.

Muitos gargalos no tratamento de dívidas incobráveis

De acordo com o Sr. Nguyen Quoc Hung, Secretário Geral da Associação de Bancos do Vietnã (VNBA), a atual situação de inadimplência das instituições de crédito é muito preocupante no contexto de empresas que enfrentam dificuldades e a economia global mostra sinais de recessão.

Enquanto isso, lidar com dívidas incobráveis por meio da venda de ativos garantidos, especialmente dívidas grandes que precisam ser vendidas a preços de mercado, é muito difícil no contexto de um mercado imobiliário congelado.

Segundo repórteres, muitos bancos tiveram que colocar ativos imobiliários garantidos à venda dezenas de vezes, mas ainda não conseguem vendê-los.

Por exemplo, o VietinBank, que vem vendendo a dívida da Vo Thi Thu Ha Import-Export Trading Company Limited desde 2019, não conseguiu vendê-la. No último leilão, os ativos que garantem essa dívida (principalmente imóveis) foram oferecidos pelo VietinBank com um preço inicial de apenas 142 bilhões de VND, o que representa menos de 10% da dívida a receber deste cliente (quase 1,5 trilhão de VND, incluindo principal e juros).

O Sr. Nguyen Duc Vinh, Diretor Geral do VPBank, afirmou que a maior dor de cabeça para os bancos atualmente é o aumento da inadimplência e a dificuldade em lidar com garantias. A cobrança de dívidas, especialmente no caso de empréstimos sem garantia, é muito difícil.

No VPBank, os empréstimos pendentes sem garantia somam mais de 100.000 bilhões de VND, enquanto o banco acha muito difícil cobrar dívidas porque está "segurando a faca pela lâmina" e não tem o apoio das autoridades na cobrança de dívidas.

A situação cada vez mais difícil de cobrança de dívidas é ilustrada pela liderança do VPBank, com mais de 3.000 agentes de cobrança deste banco tendo que deixar seus empregos desde o início do ano, enquanto o índice de inadimplência aumentou. O mais preocupante é a situação das dívidas não resolvidas, tanto para pessoas físicas quanto para empresas.

Embora a inadimplência esteja aumentando, uma das maiores preocupações dos bancos é que a Circular 02 sobre reestruturação de dívidas irá expirar em breve, fazendo com que muitas dívidas inadimplentes que estão "escondidas" nas dívidas reestruturadas apareçam.

De acordo com o Banco Estatal, até o final de setembro de 2023, a dívida total reestruturada sob a Circular 02 atingiu VND 140 trilhões (representando 1,09% do crédito total em todo o sistema). Essa dívida corre o risco de se tornar inadimplente quando a Circular 02 expirar.

Além disso, o mecanismo legal para a liquidação de dívidas incobráveis nos próximos anos apresentará muitas lacunas. A Resolução nº 42/2017/QH14 da Assembleia Nacional sobre o programa piloto de liquidação de dívidas incobráveis (Resolução 42) expirará em 31 de dezembro deste ano, enquanto o Projeto de Lei das Instituições de Crédito (alterado) será submetido à aprovação da Assembleia Nacional no próximo ano.

Se as dificuldades em lidar com dívidas incobráveis não forem resolvidas, isso pode levar a uma situação em que muitos bancos "hesitem" na hora de conceder empréstimos, concentrando-se, em vez disso, na gestão de riscos. De fato, desde o início do ano, quando a "saúde" das empresas está em crise, muitos bancos registraram crescimento do crédito em um nível muito baixo, alguns até mesmo com crescimento negativo.

Portanto, muitos bancos expressaram sua esperança de que a Assembleia Nacional estendesse o período de implementação da Resolução 42 sobre liquidação de dívidas incobráveis para dar suporte aos bancos no tratamento de dívidas incobráveis.

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