Indústria siderúrgica enfrenta desafios do mecanismo de ajuste de fronteira de carbono

Esse mecanismo cria oportunidades positivas, mas também muitas barreiras se a competitividade não for aumentada, os processos de produção não forem melhorados e os padrões internacionais e ambientais não forem atendidos.

Muita pressão

Ao longo dos anos, o mercado siderúrgico vietnamita cresceu fortemente e contribuiu significativamente para a economia nacional. No entanto, 2024 e 2025 testemunharão mudanças e desafios significativos na indústria siderúrgica, dependendo de muitos fatores internos e internacionais.

Produção de chapas de aço na Siam Steel Vietnam Co., Ltd., Hai Duong . Foto: Hai Linh

Sendo um dos principais países produtores de aço do Sudeste Asiático, grandes siderúrgicas como Hoa Sen, Hoa Phat , Viet Y Steel, Ton Dong A e Formosa dominam o fornecimento de aço para o mercado interno e exportação. Nesse contexto, Hoa Phat é a maior produtora de aço e líder em participação no mercado interno de aço, respondendo por cerca de 30% da produção total de aço do país.

No entanto, muitos especialistas acreditam que as siderúrgicas nacionais têm grande capacidade, mas também enfrentam uma situação de excesso de capacidade de produção, especialmente nos últimos anos. Isso pode criar concorrência de preços e pressionar os lucros dos produtores nacionais de aço.

Desde meados de setembro, as marcas nacionais têm reajustado repetidamente os preços do aço. Até o momento, itens como o aço laminado CB240 e o vergalhão D10 CB300 permaneceram entre 13,4 e 14 milhões de VND/tonelada. A razão para essa situação é que o mercado global de aço apresenta uma clara tendência de queda. Além disso, os preços do aço doméstico também caíram porque as siderúrgicas precisam competir com o aço chinês barato, já que este país reduz continuamente seus preços de exportação de aço.

Ações judiciais de defesa comercial, com "barreiras" técnicas contra dumping, subsídios e autodefesa erguidas pelos mercados importadores, tornaram a situação comercial das empresas siderúrgicas vietnamitas ainda mais sombria no terceiro trimestre de 2024. De acordo com o relatório consolidado de desempenho comercial da Vietnam Steel Corporation (VNSteel) referente aos primeiros 9 meses de 2024, a receita de vendas e serviços no terceiro trimestre de 2024 atingiu mais de VND 8,8 trilhões – um aumento de mais de 10,1% em relação ao mesmo período de 2023. Nos primeiros 9 meses deste ano, a receita de vendas e serviços aumentou para VND 26,538 trilhões.

O lucro líquido no terceiro trimestre deste ano foi um prejuízo de quase VND 124 bilhões, abaixo do prejuízo de quase VND 172 bilhões registrado no mesmo período em 2023. Com esse prejuízo, a VNSteel ficou em segundo lugar no setor, atrás apenas da Hoa Sen (prejuízo de VND 186 bilhões). Nos primeiros 9 meses do ano, a VNSteel registrou um lucro líquido de mais de VND 115 bilhões, enquanto no mesmo período registrou um prejuízo de VND 453 bilhões.

A Hoa Sen Group Joint Stock Company registrou receita líquida de VND 10,109 bilhões, um aumento de 25% em relação ao mesmo período do ano passado. No entanto, o custo dos produtos vendidos aumentou mais acentuadamente, fazendo com que a margem de lucro bruto caísse para 8,4%, em comparação com 13,2% no mesmo período. A receita financeira da empresa gerou quase VND 130 bilhões, um aumento de 12% em relação ao mesmo período.

Todas as despesas aumentaram acentuadamente. As despesas financeiras aumentaram 59%, para VND 98 bilhões, as despesas com vendas aumentaram 65%, para VND 909 bilhões, e as despesas administrativas aumentaram 98%, para VND 149 bilhões. A queda na margem de lucro bruto, combinada com o forte aumento nas despesas, resultou em um prejuízo pós-impostos de VND 186 bilhões para a Hoa Sen, em comparação com o mesmo período do ano passado, quando teve um lucro de VND 438 bilhões.

Encontre uma solução

O Secretário-Geral da Associação de Aço do Vietnã (VSA), Dinh Quoc Thai, afirmou que a indústria siderúrgica vietnamita, posicionada como o segundo maior mercado de exportação da ASEAN, exportou cerca de 3,1 milhões de toneladas para a Europa em 2023, com um valor de US$ 2,4 bilhões. O mecanismo CBAM tem e terá um forte impacto na indústria siderúrgica vietnamita, especialmente nas empresas que exportam para a UE, devido à pressão do aumento de custos e aos encargos financeiros adicionais relacionados à transformação verde, à transformação digital e ao inventário de emissões de gases de efeito estufa.

Em termos de economia como um todo, o impacto do CBAM não é grande, mas para cada setor e cada empresa, a queda no valor das exportações não é pequena, aumentando a pressão sobre as empresas. Dados da pesquisa mostram que o setor siderúrgico deve sofrer uma queda de cerca de 4% no valor das exportações. A queda na demanda leva a uma queda na produção de cerca de 0,8%, além de um impacto negativo na redução da competitividade no mercado.

O valor das exportações da indústria do alumínio também diminuiu mais de 4% e a produção diminuiu cerca de 0,4%. Para as indústrias de cimento e fertilizantes, o impacto é insignificante, mas isso não significa que as empresas desse setor possam ser subjetivas, pois a expansão dos requisitos no mecanismo de implementação do CBAM é uma tendência inevitável.

Junto com isso, de acordo com a avaliação do mercado interno da VSA, a indústria siderúrgica provavelmente terá uma recuperação fraca este ano devido às dificuldades ainda existentes no mercado imobiliário (o maior setor consumidor de aço no Vietnã). O consumo de aço deverá aumentar em 7%, para 21,7 milhões de toneladas, e a produção poderá chegar a quase 29 milhões de toneladas, um aumento de 7% em relação a 2023.

Muitos economistas e analistas também acreditam que o CBAM cria desafios, mas também abre novas oportunidades para o Vietnã. O Vietnã precisa de uma estratégia abrangente, desde a transição energética, passando pelo apoio às empresas, até a participação em negociações internacionais. Ao dominar a tecnologia e aprimorar os processos de produção, o Vietnã pode transformar o CBAM de um desafio em uma oportunidade para um desenvolvimento mais sustentável.

O Governo e as agências de gestão estaduais precisam ter intercâmbios e acordos com parceiros da União Europeia (UE) sobre o roteiro para o desenvolvimento do mercado interno de carbono do Vietnã; estabelecer e operar um mercado interno de carbono para compensar as emissões de carbono; emitir diretrizes prontamente, preparar as empresas para responder, fortalecer a capacidade técnica e institucional para se adaptar ao CBAM; participar de diálogos construtivos com a UE e negociar com a UE para criar condições favoráveis ​​para o Vietnã; melhorar a estrutura política sobre descarbonização, como a eliminação gradual da energia a carvão, a promoção de energia renovável, economia de energia, etc.

 

Atualmente, as empresas vietnamitas só podem fornecer informações sobre emissões durante a produção e o processamento de mercadorias, enquanto o CBAM exige informações sobre dados de emissões tanto em insumos quanto na produção. Portanto, identificar os requisitos do CBAM também é uma das questões importantes que as empresas precisam implementar para implementar prontamente medidas de adaptação aos requisitos quando desejarem implementar o CBAM em seus produtos de exportação.

Sra. Pham Phuong Linh - Especialista em Projeto de Suporte Técnico em Avaliação de Impacto CBAM, Consultoria em Energia e Meio Ambiente, Sociedade Anônima

Fonte: https://kinhtedothi.vn/nganh-thep-truoc-thach-thuc-tu-co-che-dieu-chinh-bien-gioi-carbon.html