Estável sob pressão, esforça-se para crescer

NDO - Nos primeiros 9 meses de 2024, o setor bancário do Vietnã manteve a estabilidade, apesar da pressão de desastres naturais e do aumento das taxas de juros interbancárias. Um relatório recente da Vietnam Investment Credit Rating Joint Stock Company (VIS Rating) mostrou que os grandes bancos superaram as dificuldades com firmeza, enquanto os pequenos enfrentaram riscos de liquidez e lucro.

Estabilidade através da gestão de riscos e políticas flexíveis

O relatório da VIS Rating afirmou que, nos primeiros 9 meses de 2024, o sistema bancário vietnamita manteve a estabilidade na qualidade dos ativos, apesar do impacto do Tufão Yagi e da pressão do mercado.

O crédito total pendente em áreas afetadas pela tempestade representa apenas cerca de 1% de todo o setor, graças às restrições de empréstimos nas províncias danificadas do norte.

O Banco Estatal do Vietnã (SBV) implementou prontamente medidas de apoio, como a reestruturação da dívida e a concessão de empréstimos com juros baixos aos mutuários afetados, ajudando a reduzir o ônus do pagamento da dívida para os clientes. Como resultado, o índice de inadimplência de todo o setor permaneceu em 2,4% em comparação ao trimestre anterior, garantindo a estabilidade em todo o sistema.

Grandes bancos, especialmente os estatais, registraram uma redução na taxa de novas dívidas vencidas, graças a melhorias na gestão de grandes dívidas incobráveis ​​e à rigorosa gestão de crédito. Por exemplo, o VietinBank (CTG) e o Vietcombank (VCB) obtiveram resultados positivos graças aos esforços para cobrar dívidas e reduzir os custos de crédito.

Enquanto os grandes bancos permanecem estáveis, bancos pequenos e médios, como o PGBank (PGB), o SaigonBank (SGB) e alguns outros bancos comerciais estão sob mais pressão.

O retorno sobre ativos (ROAA) diminuiu de 1,6% para 1,5% devido à redução da margem financeira líquida (NIM) e aos maiores custos de crédito.

Notavelmente, a partir de meados de outubro de 2024, as taxas de juros interbancárias overnight aumentaram 3,5%, para uma média de 6%. Isso afetou os pequenos bancos que dependem de financiamento de curto prazo e aumentaram os empréstimos interbancários.

De acordo com a VIS Rating, quase 30% dos bancos avaliados têm perfis de risco de ativos fracos, contra 22% em 2023. Isso mostra a crescente pressão sobre os pequenos bancos para manter a estabilidade e a lucratividade.

A VIS Rating espera que o crescimento do crédito, especialmente no setor de crédito imobiliário, ajude os bancos a melhorar os lucros e estabilizar a qualidade dos ativos. Grupos bancários como Techcombank (TCB), MBBank (MBB) eACB estão implementando uma clara diferenciação nos lucros. Alguns bancos se beneficiam da estratégia de redução do risco de crédito e aumento da cobrança de dívidas.

Graças às medidas de reestruturação e captação de capital, os grandes bancos também buscam reter capital por meio de dividendos em ações. Isso não apenas ajuda a fortalecer as reservas de risco, mas também contribui para a estabilidade financeira de longo prazo.

Expectativas de recuperação no final do ano

A VIS Rating prevê que a taxa de crescimento do crédito e os lucros do setor bancário melhorarão no quarto trimestre de 2024, com a expectativa de que o ROAA do setor atinja 1,6% no acumulado do ano. Os grandes bancos continuam a desempenhar um papel de liderança, impulsionando a estabilidade e o desenvolvimento do mercado financeiro.

No entanto, o relatório também disse que os riscos de liquidez estão aumentando, pois os pequenos bancos dependem cada vez mais de financiamento de mercado de curto prazo em meio ao aumento das taxas de juros.

O índice de custódia de conta corrente (CASA) permaneceu estável em 19%, mas o índice de empréstimos para depósitos (LDR) em todo o setor permaneceu alto em 106%.

A relação entre patrimônio líquido tangível e ativos tangíveis totais (TCE/TA) de todo o setor permaneceu inalterada em relação ao trimestre anterior, em 8,8%, indicando espaço limitado para melhoria de capital.

Notavelmente, a taxa média de cobertura do empréstimo vitalício (LLCR) em todo o setor é de 83%, mas muitos bancos de pequeno e médio porte ainda estão abaixo dessa média, aumentando o risco se não houver uma solução oportuna.

"O sistema bancário vietnamita nos primeiros 9 meses de 2024 apresenta um quadro multidimensional: estável sob pressão e com dificuldades para se adaptar a novos desafios. Nesse contexto, a coordenação entre as políticas operacionais e a capacidade de gestão de riscos determinará o sucesso na proteção dos interesses do sistema financeiro e no apoio ao desenvolvimento econômico sustentável" - concluiu o relatório da VIS Rating.

Fonte: https://nhandan.vn/ngan-hang-viet-nam-2024-on-dinh-truoc-ap-luc-no-luc-de-vuon-len-post847471.html