Manter a estabilidade sob pressão, buscando a excelência.

NDO - Nos primeiros nove meses de 2024, o setor bancário vietnamita manteve a estabilidade apesar da pressão de desastres naturais e do aumento das taxas de juros interbancárias. Um relatório recente da Vietnam Investment Credit Rating Joint Stock Company (VIS Rating) mostra que os grandes bancos resistiram à crise, enquanto os bancos menores enfrentam riscos de liquidez e rentabilidade.

A estabilidade advém da gestão de riscos e de políticas flexíveis.

Um relatório da VIS Rating confirma que, nos primeiros nove meses de 2024, o sistema bancário vietnamita manteve a estabilidade na qualidade dos ativos, apesar do impacto do tufão Yagi e das pressões do mercado.

O crédito total em aberto nas áreas afetadas pela tempestade representou apenas cerca de 1% de todo o setor, graças às políticas que restringiram os empréstimos nas províncias do norte atingidas.

O Banco Central do Vietnã (SBV) implementou prontamente medidas de apoio, como a reestruturação da dívida e a concessão de empréstimos com juros baixos aos mutuários afetados, ajudando a aliviar o seu endividamento. Como resultado, o índice de inadimplência em todo o setor bancário manteve-se em 2,4% em comparação com o trimestre anterior, garantindo a estabilidade em todo o sistema.

Os grandes bancos, especialmente os bancos estatais, registraram uma queda na taxa de novos empréstimos inadimplentes graças a melhorias no gerenciamento de grandes dívidas problemáticas e a uma gestão de crédito mais rigorosa. Por exemplo, o VietinBank (CTG) e o Vietcombank (VCB) obtiveram resultados positivos graças aos seus esforços na recuperação de dívidas e na redução dos custos de crédito.

Embora os grandes bancos tenham permanecido estáveis, bancos de pequeno e médio porte, como o PGBank (PGB), o SaigonBank (SGB) e vários outros bancos comerciais, estão sob maior pressão.

O retorno sobre ativos (ROAA) diminuiu de 1,6% para 1,5% devido à redução da margem de juros líquida (NIM) e ao aumento dos custos de crédito.

Notavelmente, a partir de meados de outubro de 2024, a taxa de juros interbancária overnight aumentou 3,5%, atingindo uma média de 6%. Isso afetou os bancos menores que dependiam de financiamento de curto prazo e aumentaram os empréstimos interbancários.

Segundo a VIS Rating, quase 30% dos bancos avaliados apresentam perfis de risco de ativos fracos, um aumento em relação aos 22% registrados em 2023. Isso indica uma pressão crescente sobre os bancos menores para manterem a estabilidade e a rentabilidade.

A VIS Rating prevê que o crescimento do crédito, particularmente no setor de crédito imobiliário, ajudará os bancos a melhorar a rentabilidade e a estabilizar a qualidade dos ativos. Para bancos como o Techcombank (TCB), o MBBank (MBB) eo ACB , observa-se uma clara diferenciação na rentabilidade. Alguns bancos estão se beneficiando de estratégias para reduzir o risco de crédito e fortalecer a recuperação de dívidas.

Graças às medidas de reestruturação e captação de recursos, os principais bancos também buscam reter capital por meio do pagamento de dividendos às ações. Isso não só ajuda a fortalecer as reservas de risco, como também contribui para a estabilidade financeira a longo prazo.

Expectativa de recuperação até o final do ano.

A VIS Rating prevê que o crescimento do crédito e os lucros no setor bancário melhorarão no quarto trimestre de 2024, com o ROAA (Retorno sobre Ativos sobre o Investimento) esperado para todo o setor atingindo 1,6% no ano. Os grandes bancos continuarão a desempenhar um papel de liderança, impulsionando a estabilidade e o desenvolvimento do mercado financeiro.

No entanto, o relatório também indicou que os riscos de liquidez estão aumentando à medida que os bancos menores se tornam cada vez mais dependentes de financiamento de curto prazo no mercado, em meio ao aumento das taxas de juros.

A relação entre depósitos em conta corrente (CASA) manteve-se estável em 19%, mas a relação entre empréstimos e depósitos (LDR) em todo o setor permaneceu alta, em 106%.

A relação entre patrimônio líquido tangível e ativos tangíveis totais (TCE/TA) em todo o setor permaneceu inalterada em relação ao trimestre anterior, em 8,8%, indicando que o potencial para melhorias de capital continua limitado.

Notavelmente, o Índice de Cobertura do Ciclo de Vida do Empréstimo (LLCR, na sigla em inglês) em todo o setor atingiu 83%, mas muitos bancos de pequeno e médio porte permaneceram abaixo dessa média, aumentando o risco caso soluções oportunas não sejam implementadas.

"O sistema bancário vietnamita nos primeiros nove meses de 2024 apresentou um panorama multifacetado: estável sob pressão e, ao mesmo tempo, empenhado em se adaptar a novos desafios. Nesse contexto, a coordenação entre as políticas regulatórias e as capacidades de gestão de riscos determinará o sucesso na proteção dos interesses do sistema financeiro e no apoio ao desenvolvimento econômico sustentável", conclui o relatório da VIS Ratings.

Fonte: https://nhandan.vn/ngan-hang-viet-nam-2024-on-dinh-truc-ap-luc-no-luc-de-vuon-len-post847471.html