Datoria neperformantă a întregului sistem depășește 5%

Creșterea bruscă a datoriilor neperformante a dus la o creștere vertiginoasă a provizionului pentru riscul de credit, erodând nu doar profiturile, ci și fondurile bonusurilor Tet ale angajaților băncilor. Acest lucru a făcut ca atmosfera petrecerilor de Revelion ale unor instituții de credit să devină reticentă. Chiar și directorul general al unei companii de leasing financiar din cadrul unei mari bănci comerciale a trebuit să părăsească petrecerea de Revelion pentru că „nu avea chef de petrecere” - potrivit unui subordonat, comunicat VietNamNet.

Anterior, ședințele de companie au fost foarte tensionate, gravitând în jurul clasificării datoriilor neperformante ale clienților corporativi. Ar trebui să păstrăm grupa de datorii sau să o lăsăm să treacă la o altă grupă? Continuarea sprijinirii companiilor în restructurarea datoriilor le va ajuta să își redreseze producția și afacerile? Acestea au fost întotdeauna preocupările liderilor instituțiilor de credit în ultima vreme.

„Profitul în 2023, înainte de provizionare, este de aproximativ 250 de miliarde VND. După provizionare, au mai rămas doar peste 100 de miliarde VND. În acest moment, speranța de a primi un bonus de Tet este foarte mică. Nu a existat niciodată un an cu o atmosferă atât de mohorâtă ca anul acesta”, a declarat un angajat al companiei menționate anterior pentru VietNamNet.

La conferința de presă privind implementarea sarcinilor industriei bancare în 2024, care a avut loc la începutul lunii ianuarie, dl. Pham Chi Quang, directorul Departamentului de Politică Monetară al SBV, a declarat că, deși SBV a funcționat foarte flexibil cu soluții sincrone, datoriile neperformante au crescut rapid în ultima vreme, iar acum raportul datoriilor neperformante din întreaga industrie a depășit 5% din totalul datoriei restante a întregului sistem.

Creanțele neperformante ale instituțiilor de credit se determină ca incluzând datoriile restante de 3 luni sau mai mult, corespunzătoare datoriilor din grupa 3 (datorii substandard), datoriilor din grupa 4 (datorii îndoielnice) și datoriilor din grupa 5 (datorii cu potențială pierdere de capital).

Conform reglementărilor, provizioanele pentru riscul de credit cresc treptat de la 20% pentru datoriile din grupa 3, la 50% pentru datoriile din grupa 4 și 100% pentru datoriile din grupa 5.

Rapoartele financiare ale băncilor din trimestrul al patrulea al anului 2023 arată că creșterea datoriei grupei 5 față de anul 2022 are loc la majoritatea băncilor.

La BIDV , datoria grupei 5 a crescut cu 8,33%, ajungând la 12.868 miliarde VND, în contextul în care toate grupele de datorii au crescut față de sfârșitul anului 2022.

La VietinBank , datoria grupei 5 a crescut vertiginos cu 50%, ajungând la aproape 9.400 miliarde VND la 31 decembrie 2023. Datoria grupei 4 a crescut, de asemenea, cu 108%, ajungând la 4.700 miliarde VND. Informațiile pozitive sunt că datoria grupei 2 (datorii care necesită atenție) și datoria grupei 3 la VietinBank au scăzut ambele brusc față de sfârșitul anului 2022.

Cifra datoriilor neperformante de la Vietcombank este cu atât mai îngrijorătoare, deoarece acesta este al patrulea an consecutiv în care datoriile neperformante au crescut atât în ​​valoare absolută, cât și în raport cu media.

La 31 decembrie 2023, datoria neperformantă a Vietcombank a ajuns la 12.455 miliarde VND, o creștere de 59,3% față de sfârșitul anului 2022 și a reprezentat 0,98% din datoria totală restantă a băncii, în timp ce această rată a fost de 0,68% în 2022, 0,64% în 2021 și doar 0,62% în 2020.

În special, datoria neperformantă a Vietcombank a crescut cu 18%, ajungând la peste 7.800 miliarde VND până la sfârșitul anului 2023. În schimb, cheltuielile cu provizionul pentru riscul de credit au scăzut brusc cu 51,8%, ajungând la 4.565 miliarde VND.

z4712307260157 e957d3dcdb92f37b8baa0effe715650a.jpg
Datoriile neperformante la bănci au crescut brusc. (Foto: VCB).

Tristețea nu este personală

Datoriile neperformante în general și datoria din grupa 5 au crescut, de asemenea, brusc la băncile comerciale, chiar și la acele bănci cu un apetit scăzut pentru risc.

Banca Comercială pe Acțiuni Bao Viet (BVBank) a declarat că rata datoriilor neperformante la sfârșitul anului 2023 a crescut la 3,31% (în 2022 era de 2,79%). BVBank a trebuit să își majoreze provizioanele în ultimul trimestru al anului, costurile de provizionare a riscului de credit ajungând la 135 de miliarde VND, în creștere cu 34% față de aceeași perioadă. Cumulate pe întregul an, costurile de provizionare a riscului de credit au fost de aproape 280 de miliarde VND, în creștere cu 23% față de 2022. Prin urmare, la sfârșitul anului 2023, profitul înainte de impozitare a ajuns la aproape 72 de miliarde VND, în scădere cu 84% față de 2022.

Totuși, semnalul optimist pentru BVBank este că anul 2023 marchează o tranziție de succes către segmentul creditelor personale. Dacă în perioada 2019-2022, proporția medie a creditelor personale reprezenta doar 54% din totalul datoriei restante, până în 2023, această cifră ajunsese la 70%.

Obiectivul de a deveni o bancă de retail cu un segment de clienți format în principal din persoane fizice va contribui la diversificarea nivelului de risc, îmbunătățind astfel treptat calitatea activelor.

Același lucru se întâmplă și cu băncile de retail precum VIB, atunci când creditarea către companii și persoane fizice reprezintă adesea peste 80% din totalul creditelor în sold (84,41% în 2023 și 89% în 2022).

Cu toate acestea, provizioanele pentru riscul de credit ale VIB au crescut, de asemenea, cu 39% față de anul precedent, ajungând la peste 4.200 de miliarde VND. În 2023, VIB a recuperat, de asemenea, peste 692 de miliarde VND din datoriile gestionate în anii precedenți (o creștere de 83% față de 2022).

Datoria neperformantă a VIB la sfârșitul anului 2023 este de 2,2% (1,79% în 2022). Cu toate acestea, datoria grupului 5 a scăzut cu 10% față de sfârșitul anului 2022, ajungând la 2.200 miliarde VND.

Sau, la fel ca în cazul Exmbank, datoriile neperformante au crescut de la 1,8% la începutul anului la 2,65%. Acest lucru a obligat banca să aloce aproape 700 de miliarde VND pentru provizioane de risc de credit (de 7 ori mai mari decât în ​​anul precedent). Prin urmare, profitul înainte de impozitare a scăzut cu 27%, ajungând la 2.720 de miliarde VND.

La ACB, deși banca a avut întotdeauna un raport al datoriilor neperformante scăzut, datoria în toate cele trei grupuri a crescut în ultimul an. În prezent, datoriile neperformante ale băncii depășesc 5.800 de miliarde VND, o creștere bruscă de 93% față de sfârșitul anului 2022 și reprezentând 1,2% din datoria totală restantă. Costurile de provizionare a riscului de credit ale ACB au crescut, de asemenea, dramatic, de la 70 de miliarde VND în 2022 la 1.804 miliarde VND în 2023.

TPBank este, de asemenea, întotdeauna considerată o bancă care controlează datoriile neperformante sub 1%. Cu toate acestea, până la sfârșitul anului 2023, rata datoriilor neperformante la această bancă era de 2,04%, ajungând la 4.200 miliarde VND.

Potrivit băncilor, impactul ratelor dobânzilor ridicate la mobilizarea capitalului pe piață în ultimele luni ale anului 2022 și în primul trimestru al anului 2023 a crescut semnificativ costul plății dobânzilor la depozite în 2023. Odată cu creșterea datoriilor neperformante din cauza dificultăților clienților, a crescut și costul provizionării, afectând profiturile.