Rating VIS: Riscurile de lichiditate ale băncilor cresc din cauza dependenței de capitalul pe termen scurt

ANTD.VN - Creșterea profiturilor băncilor tinde să încetinească pe măsură ce marjele dobânzilor nete se îngustează din cauza concurenței pe ratele dobânzii, în timp ce riscurile de lichiditate la băncile mici cresc din cauza dependenței de capitalul pe termen scurt.

Datoriile neperformante sunt stabile, creșterea profitului încetinește

Conform VIS Rating, riscurile activelor băncilor rămân stabile în primele nouă luni ale anului 2024, cu un impact limitat al taifunului Yagi .

Majoritatea băncilor au suferit pierderi mici legate de furtuni din cauza creditării limitate în provinciile nordice afectate. Creditele totale acordate clienților afectați de furtuni au reprezentat aproximativ 1% din totalul creditelor restante din întregul sector, acestea aparținând în principal băncilor de stat care operează în provinciile afectate.

Măsurile de sprijin din partea Băncii de Stat a Vietnamului (SBV), cum ar fi restructurarea datoriilor și acordarea de împrumuturi cu dobândă mică debitorilor afectați, vor contribui la ușurarea poverii rambursării datoriilor pentru clienți.

Raportul creditelor neperformante la nivelul întregii industrii a rămas în general stabil față de trimestrul precedent, la 2,4%. Băncile majore, inclusiv băncile de stat, au înregistrat o încetinire a ratei de apariție a noilor credite restante, datorită îmbunătățirii unui volum mare de datorii neperformante ( VietinBank ), precum și înăspririi standardelor de creditare, în special pentru creditele de consum noi (VPBank).

Pe de altă parte, creditele restante continuă să crească la băncile axate pe clienți individuali și întreprinderi mici și mijlocii. „Evaluăm că aproximativ 30% dintre bănci au profiluri de risc slabe ale activelor, în creștere de la 22% în 2023. Pentru întregul an 2024, ne așteptăm ca rata creditelor neperformante la nivelul întregului sector să se stabilizeze la 2,3-2,4%, pe măsură ce băncile finalizează radierile de datorii în trimestrul 4”, au evaluat experții VIS Rating.

Creșterea profiturilor băncilor încetinește

În ceea ce privește creșterea profitului la nivelul întregii industrii, rentabilitatea activelor medii (ROAA) a scăzut ușor la 1,5% în primele nouă luni ale anului, comparativ cu 1,6% în primele șase luni ale anului 2024. În special, băncile mici au fost cele mai afectate de restrângerea marjelor dobânzilor nete (NIM) și de creșterea costurilor de creditare (costuri ridicate de mobilizare a depozitelor în contextul unei concurențe acerbe).

Deși tendințele de profit ale băncilor majore sunt divergente, unele bănci (Techcombank, MB, ACB) sunt afectate de veniturile reduse din servicii de asigurări, schimb valutar și investiții în valori mobiliare, în timp ce alte bănci beneficiază de eforturile anterioare de reducere a riscurilor, care au redus drastic costurile de creditare și au crescut profiturile din colectarea creanțelor.

„Ne așteptăm ca majoritatea celor 25 de bănci incluse în analiza noastră să își atingă obiectivele de profit pe întregul an, în special băncile de stat și băncile mari cu o creștere puternică a creditelor corporative. Având în vedere că creșterea creditelor continuă să se îmbunătățească, ne așteptăm ca rentabilitatea creditelor pe ansamblul industriei să se îmbunătățească la 1,6% pentru întregul an 2024, față de 1,5% anul trecut”, estimează experții VIS Rating.

Amortizoare de risc slabe, riscuri de lichiditate în creștere

La sfârșitul primelor nouă luni ale anului, raportul dintre capitalul propriu tangibil și totalul activelor tangibile din întreaga industrie a rămas neschimbat față de trimestrul precedent, la 8,8%, din cauza încetinirii creșterii profitului.

Aproape 20% dintre băncile evaluate de agenția de rating au profiluri slabe de adecvare a capitalului, inclusiv bănci mici cu profituri reduse și unele bănci de stat care sunt limitate în atragerea de capital nou.

Rata de acoperire a creditelor neperformante (LLCR) la nivelul întregii industrii a crescut ușor cu 1% față de trimestrul precedent, ajungând la 83% până la sfârșitul lunii septembrie 2024, fiind condusă de VietinBank datorită creșterii provizionării și reducerii datoriilor problematice.

Rata de acoperire a datoriilor neperformante a MB a scăzut la cel mai scăzut nivel din ultimii cinci ani de 69%, pe măsură ce împrumuturile de la marile companii imobiliare au devenit neperformante.

Între timp, majoritatea băncilor mici și mijlocii continuă să aibă rate de acoperire a datoriilor neperformante sub media industriei.

Unele bănci (VietinBank, Vietcombank) așteaptă aprobarea autorității de reglementare pentru a finaliza plata dividendelor în acțiuni, ceea ce va ajuta băncile să își păstreze capitalul.

Între timp, riscurile de lichiditate sunt în creștere, deoarece băncile se bazează din ce în ce mai mult pe finanțarea pe termen scurt a pieței, iar ratele dobânzilor interbancare cresc brusc. Raportul CASA la nivelul întregii industrii a rămas stabil la 19% din totalul creditelor acordate clienților în primele 9 luni ale anului 2024.

Raportul credite/depozite (LDR) la nivelul întregii industrii rămâne ridicat, la 106%. Băncile mici și mijlocii (BVBank, ABBank, LPBank, Nam A Bank, MSB) au crescut costurile de finanțare pentru a menține depozitele și a crește împrumuturile interbancare pe termen scurt.

„De la mijlocul lunii octombrie 2024, ratele dobânzilor interbancare overnight au crescut cu 3,5%, ajungând la o medie de 6%, în urma presiunilor asupra cursului de schimb valutar și a unei lichidități mai stricte a pieței. Dacă ratele dobânzilor interbancare vor continua să rămână ridicate în perioada următoare, acestea vor crește riscurile de lichiditate pentru băncile mici și mijlocii”, au declarat experții.

Sursă: https://www.anninhthudo.vn/vis-rating-rui-ro-thanh-khoan-cac-ngan-hang-gia-tang-do-phu-thuoc-von-ngan-han-post596167.antd