HSC Securities планирует предложить акции акционерам, собрав 3600 млрд донгов

Компания HSC разместила почти 360 миллионов акций по цене 10 000 донгов за штуку. Эта компания планирует увеличить общее количество акций до почти 1,08 миллиарда штук, что соответствует уставному капиталу в 10 800 миллиардов донгов.

Компания HSC разместила почти 360 миллионов акций по цене 10 000 донгов за штуку. Эта компания планирует увеличить общее количество акций до почти 1,08 миллиарда штук, что соответствует уставному капиталу в 10 800 миллиардов донгов.

Компания HSC Securities только что завершила увеличение капитала в начале июня 2024 года.

Корпорация ценных бумаг города Хошимина (HSC, код HCM - HoSE) опубликовала документы для внеочередного общего собрания акционеров 2024 года. Собрание состоится в 14:00 4 декабря 2024 года в режиме онлайн.

Согласно документам собрания, компания представит акционерам на утверждение план выпуска акций для существующих акционеров. В частности, HSC планирует разместить около 360 миллионов акций по ставке 50%, что соответствует коэффициенту реализации прав 2:1. Соответственно, акционеры, владеющие 1 акцией на дату закрытия реестра, будут иметь право на 1 покупку, а на каждые 2 покупки они будут иметь право на покупку 1 новой акции.

Целью данного размещения является увеличение оборотного капитала, расширение возможностей маржинального кредитования и пополнение капитала для коммерческой деятельности. Ожидаемая цена размещения равна номинальной стоимости акции в 10 000 донгов. На фондовом рынке цена акций HCM к закрытию торгов 8 ноября составила 29 100 донгов за акцию, что на 28% больше, чем на конец прошлого года, и в 2,9 раза превышает цену размещения.

Ожидаемая дата размещения акций – 2025 год, после одобрения Государственной комиссией по ценным бумагам. В случае завершения размещения HSC увеличит общее количество акций почти до 1,08 млрд штук, что эквивалентно уставному капиталу в 10 800 млрд донгов. Ожидаемый объём средств, полученных в результате размещения, составит около 3 600 млрд донгов. Компания планирует выделить около 2 520 млрд донгов (70%) на дополнительный капитал для маржинального кредитования и около 1 080 млрд донгов (30%) на дополнительный капитал для собственной торговой деятельности.

Ранее, в начале июня 2024 года, компания HSC завершила эмиссию по увеличению капитала. В рамках этой эмиссии компания также предложила акции существующим акционерам в соотношении 2:1. В результате компания распределила более 178 миллионов акций, что составляет 77,94% от общего количества размещенных акций. Уставный капитал после этой эмиссии увеличился с 5 266 млрд донгов до 7 048 млрд донгов.

Затем HSC выпустила 16 миллионов акций в рамках своей программы опционов на акции для сотрудников (ESOP), что эквивалентно 2,27% от общего числа выпущенных акций по цене 10 000 донгов за акцию. Акции ESOP могут быть переданы только в размере 40% от общего числа выпущенных акций через 12 месяцев, 30% — через 24 месяца и 30% — через 36 месяцев.

До 2021 года HSC занимала второе место по доле рынка брокерских услуг на HoSE. Однако компания потеряла долю рынка из-за значительного роста многих других подразделений, и в последнем квартале (III/2024) доля рынка брокерских услуг HSC находилась лишь на 5-м месте с 6,65%.

На годовом общем собрании акционеров 2024 года генеральный директор HSC Securities г-н Чинь Хоай Джанг заявил, что доля индивидуальных инвесторов на рынке брокерских услуг резко сократилась из-за нехватки капитала компании. Процесс увеличения капитала HSC идёт медленно: например, на завершение последнего увеличения капитала и освоение средств потребовалось почти два года.

Что касается результатов деятельности, за первые 9 месяцев 2024 года компания HSC зафиксировала операционную выручку в размере 3 095 млрд донгов, что на 51,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Прибыль до налогообложения достигла 1 011 млрд донгов, что на 64% больше, чем за аналогичный период 2023 года, что на 70% соответствует плану на 2024 год.

По состоянию на 30 сентября 2024 года совокупные активы HSC достигли 32 715 млрд донгов (эквивалентно 1,3 млрд долларов США), увеличившись на 83% по сравнению с началом года. Из них стоимость активов, отражаемых через прибыль/убыток (FVTPL), составила 8 701 млрд донгов, что почти в 4 раза больше, чем на начало года. В основном это связано с увеличением инвестиций компании в облигации BIDV (более 4 000 млрд донгов) и Military Bank (более 1 100 млрд донгов). Объём непогашенных кредитов компании на конец третьего квартала 2024 года достиг 19 286 млрд донгов, увеличившись на 59% по сравнению с началом года.

Предыдущее увеличение капитала в начале июня 2024 года значительно увеличило финансовые возможности HSC. При этом компания также воспользовалась преимуществами финансового рычага. Соотношение долга к капиталу в настоящее время составляет 69,26%, что лишь ниже, чем во второй половине 2021 года.

Источник: https://baodautu.vn/chung-khoan-hsc-tinh-chao-ban-co-phieu-cho-co-dong-huy-dong-3600-ty-dong-d229585.html