Плохие долги резко возросли
Согласно проверенному полугодовому финансовому отчету за 2023 год, общие активы An Binh Commercial Joint Stock Bank (ABBank - код ABB) по состоянию на 30 июня достигли 154 449 млрд донгов, увеличившись почти на 19% по сравнению с началом года. Из них непогашенные кредиты клиентам на конец второго квартала составили более 84 020 млрд донгов, что на 2,4% больше по сравнению с началом года.
Примечательно, что кредитное качество ABBank явно ухудшилось. По состоянию на 30 июня общая сумма плохих долгов банка на балансе составила 3 820 млрд донгов, увеличившись почти на 1 455 млрд донгов, что эквивалентно увеличению на 61,5% по сравнению с началом года. Соотношение плохих долгов к общему объему непогашенных клиентских кредитов также увеличилось с 2,88% в начале года до 4,55%.
Анализ качества кредитов ABBank (Источник: проверенная полугодовая финансовая отчетность за 2023 год)
В структуре долга ABBank на конец второго квартала задолженность группы 3 (нестандартная задолженность) выросла в 2,5 раза по сравнению с началом года до 1 385 млрд донгов. Задолженность группы 4 (сомнительная задолженность) также выросла в 3,1 раза до 1 311 млрд донгов. Напротив, задолженность группы 5 (задолженность с возможностью потери капитала) составила 1 124 млрд донгов, снизившись на 20% по сравнению с началом года.
ABBank является членом экосистемы многоотраслевой корпорации в сфере недвижимости, энергетики, производства и т. д. под руководством бизнесмена VVT (родом из Тай Бинь ). До 2018 года он был высшим руководителем в Совете директоров банка. В апреле 2018 года он покинул эту должность и передал ее своему зятю г-ну Дао Мань Кхангу в целях соблюдения положений измененного и дополненного Закона о кредитных организациях.
Десять лет назад, при председателе совета директоров VVT, соотношение плохих долгов/остатка клиентских кредитов ABBank достигало 7,63%. После многих лет реструктуризации это соотношение упало ниже 3% до вышеуказанного перевода. Кредитное качество банка жестко контролировалось, прежде чем с 2022 года появились явные признаки ухудшения.
Коэффициент соотношения безнадежных долгов к остатку клиентских кредитов ABBank на конец 2022 года увеличился до 2,88%, а затем продолжил расти до 4,55% на конец второго квартала. Это также самый высокий коэффициент безнадежных долгов банка с 2014 года.
На годовом общем собрании акционеров 2023 года председатель совета директоров Дао Мань Кханг заявил, что ABBank реализует реструктуризацию, связанную с урегулированием безнадежных долгов в период 2021-2025 годов. Это показывает, что безнадежные долги снова стали «головной болью» для верхних эшелонов этого банка.
Прибыль резко падает
Растущий безнадежный долг заставил ABBank увеличить резервирование, что значительно подорвало прибыль. За первые 6 месяцев года резервирование кредитного риска банка было в 4 раза выше, чем в прошлом году, что эквивалентно почти 815 млрд донгов. Согласно пояснению, увеличение резервирования соответствует циркуляру 11/2021/TT-NHNN и поможет банку более активно управлять рисками в будущем.
В результате ABBank зафиксировал прибыль до налогообложения за первые 6 месяцев года, достигшую почти 679 млрд донгов, что на 59% меньше, чем за первую половину прошлого года. Только за второй квартал прибыль ABBank до налогообложения составила 67 млрд донгов во втором квартале, что на 94% меньше, чем за тот же период прошлого года. С таким результатом банк прошел только почти 1/4 пути после первой половины года.
Таким образом, после периода непрерывного роста каждый год с 2013 по 2022 год ABBank сталкивается с риском нарушения своего плана на 2023 год. В этом году банк поставил амбициозную цель — прибыль до налогообложения в размере 2 826 млрд донгов, что на 68% больше, чем в 2022 году. Однако давление со стороны быстро растущей безнадежной задолженности делает эту цель далекой, и она может даже иметь отрицательный рост.
В 2023 году ABBank планирует иметь общие активы в размере 136 816 млрд донгов, что на 5% больше по сравнению с 2022 годом; непогашенный кредитный остаток в размере 97 382 млрд донгов, что на 10% больше по сравнению с 2022 годом; привлеченные средства от индивидуальных клиентов и экономических организаций в размере 93 508 млрд донгов, что на 2% больше по сравнению с 2022 годом. Темпы роста кредитования будут регулироваться в соответствии с разрешением Государственного банка Вьетнама (SBV), а безнадежная задолженность по общей непогашенной задолженности будет контролироваться на уровне ниже 3%.
ABBank заявил, что для достижения цели по прибыли в 2023 году сосредоточится на решении 3 основных задач. Во-первых, увеличить масштаб не менее чем на 10%, отдав приоритет розничному сегменту и приоритетным направлениям в соответствии с ориентацией правительства . Повысить операционную эффективность за счет: увеличения доходов от основных видов деятельности, некредитной деятельности, комиссий за обслуживание; строго контролировать и оптимизировать операционные расходы, минимизировать расходы на обеспечение рисков. Повысить способность собирать и обрабатывать безнадежные долги.
Постоянно занимать облигации
В августе An Binh Commercial Joint Stock Bank (ABBank - код ABB) выпустил облигации на сумму 6 000 млрд донгов номинальной стоимостью 100 млн донгов за облигацию. Это неконвертируемые облигации, без ордеров и без обеспечения. Срок облигаций составляет от 1 до 5 лет, период выпуска - с 1 августа по 31 декабря 2023 года.
Основная сумма облигации выплачивается один раз в день погашения или в день выкупа ABBank облигации. Проценты по облигациям выплачиваются периодически один раз в год. Источником выплаты основной суммы и процентов по облигации являются источники доходов ABBank и/или доходы от ссуд, подлежащих погашению, и/или мобилизация капитала от организаций, частных лиц и другого законного капитала.
Мобилизованная сумма будет выделена ABBank для кредитования 4500 млрд донгов индивидуальным клиентам и 1500 млрд донгов корпоративным клиентам. Ожидается, что капитал будет полностью освоен этим банком до 31 марта 2024 года. В случае освоения в соответствии с графиком, капитал, собранный от выпуска временно неиспользуемых облигаций, будет использован для размещения в Государственном банке и других кредитных учреждениях.
Во втором квартале 2023 года ABBank выкупил облигации до срока погашения 6 раз на общую сумму 4 800 млрд донгов. Все облигации были выпущены в июне-июле 2021 года сроком на 3 года. Целью выпусков является пополнение среднесрочного и долгосрочного капитала для удовлетворения потребностей в кредитовании бизнеса и корпоративных клиентов ABBank.
Источник
Комментарий (0)