Перевод под руководством братьев-председателей ABBank, безнадежные долги снова взлетели, прибыли рухнули «без тормозов»

Безнадежные долги резко возросли

Согласно проверенному полугодовому финансовому отчету за 2023 год, общие активы банка An Binh Commercial Joint Stock Bank (ABBank, код ABB) по состоянию на 30 июня достигли 154 449 млрд донгов, увеличившись почти на 19% по сравнению с началом года. Из них непогашенные кредиты клиентам на конец второго квартала составили более 84 020 млрд донгов, что на 2,4% больше, чем в начале года.

Примечательно, что кредитное качество ABBank заметно ухудшилось. По состоянию на 30 июня общая сумма проблемной задолженности на балансе банка составляла 3 820 млрд донгов, увеличившись почти на 1 455 млрд донгов, что эквивалентно росту на 61,5% по сравнению с началом года. Соотношение проблемной задолженности к общему объёму непогашенных кредитов клиентов также увеличилось с 2,88% в начале года до 4,55%.

Передача руководства под руководство братьев председателя ABBank — это плохо и приводит к беспрерывному росту прибыли и трудозатрат. Изображение 1 — Анализ качества кредитов ABBank (Источник: проверенная полугодовая финансовая отчетность за 2023 год)

В структуре долга ABBank на конец второго квартала задолженность группы 3 (нестандартная задолженность) увеличилась в 2,5 раза по сравнению с началом года, до 1 385 млрд донгов. Задолженность группы 4 (сомнительная задолженность) также увеличилась в 3,1 раза, до 1 311 млрд донгов. Задолженность группы 5 (задолженность с возможностью потери капитала), напротив, составила 1 124 млрд донгов, снизившись на 20% по сравнению с началом года.

ABBank входит в экосистему многоотраслевой корпорации, работающей в сфере недвижимости, энергетики, производства и т.д. под руководством бизнесмена В.В.Т. (родом из Тхайбиня ). До 2018 года он занимал высший пост в Совете директоров банка. В апреле 2018 года он покинул этот пост, передав его своему зятю, г-ну Дао Мань Кхангу, в соответствии с положениями изменённого и дополненного Закона о кредитных организациях.

Десять лет назад, при председателе совета директоров VVT, соотношение проблемной задолженности к общему объему клиентских кредитов ABBank достигало 7,63%. После многих лет реструктуризации этот показатель до вышеуказанного перевода опустился ниже 3%. Кредитное качество банка строго контролировалось, но с 2022 года стало проявлять явные признаки ухудшения.

Передача руководства под руководство братьев-председателей ABBank — это плохо и приводит к беспрерывному росту прибыли и трудозатрат. Изображение 2

Соотношение проблемной задолженности к остатку клиентских кредитов ABBank на конец 2022 года выросло до 2,88%, а затем продолжило расти до 4,55% к концу второго квартала. Это также самый высокий показатель по проблемной задолженности в истории банка с 2014 года.

На годовом общем собрании акционеров 2023 года председатель Совета директоров Дао Мань Кханг заявил, что ABBank проводит реструктуризацию, связанную с урегулированием проблемной задолженности, в период с 2021 по 2025 год. Это свидетельствует о том, что проблема проблемной задолженности вновь стала «головной болью» для руководства банка.

Прибыль резко падает

Растущий объём безнадежных долгов вынудил ABBank увеличить резервы, что значительно снизило прибыль. За первые шесть месяцев года резервы банка на покрытие кредитных рисков выросли в четыре раза по сравнению с прошлым годом и составили почти 815 млрд донгов. Согласно пояснению, увеличение резервов соответствует требованиям циркуляра 11/2021/TT-NHNN и поможет банку более эффективно управлять рисками в будущем.

В результате прибыль ABBank до налогообложения за первые шесть месяцев года достигла почти 679 млрд донгов, что на 59% меньше, чем за первое полугодие прошлого года. Только во втором квартале прибыль ABBank до налогообложения составила 67 млрд донгов, что на 94% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Таким образом, банк прошёл лишь почти четверть пути, достигнутого за первое полугодие.

Таким образом, после периода непрерывного роста каждый год с 2013 по 2022 год, ABBank рискует не выполнить свой план на 2023 год. В этом году банк поставил амбициозную цель – прибыль до налогообложения в размере 2 826 млрд донгов, что на 68% больше, чем в 2022 году. Однако давление со стороны быстро растущей безнадежной задолженности делает эту цель недостижимой, и она может даже привести к отрицательным показателям.

Передача руководства под руководство братьев-председателей ABBank плоха и приводит к увеличению прибыли и труда без остановки, рисунок 3

В 2023 году ABBank планирует достичь общих активов в размере 136 816 млрд донгов, что на 5% больше по сравнению с 2022 годом; непогашенного кредитного остатка в размере 97 382 млрд донгов, что на 10% больше по сравнению с 2022 годом; привлечения от частных клиентов и экономических организаций 93 508 млрд донгов, что на 2% больше по сравнению с 2022 годом. Темпы роста кредитования будут регулироваться в соответствии с разрешением Государственного банка Вьетнама (SBV), а уровень безнадежной задолженности в общей непогашенной задолженности будет контролироваться на уровне ниже 3%.

Для достижения целевого показателя прибыли к 2023 году ABBank сосредоточится на решении трёх основных задач. Во-первых, это увеличение масштаба деятельности не менее чем на 10%, с приоритетом в розничном сегменте и приоритетных направлениях в соответствии с указаниями правительства . Повышение операционной эффективности за счёт: увеличения доходов от основных видов деятельности, не связанных с кредитованием операций и комиссий за обслуживание; строгого контроля и оптимизации операционных расходов, минимизации затрат на обеспечение рисков; расширения возможностей по взысканию и работе с просроченной задолженностью.

Постоянно занимать облигации

В августе коммерческий акционерный банк «Ан Бинь» (ABBank, код ABB) выпустил облигации на сумму 6 000 млрд донгов номинальной стоимостью 100 млн донгов за штуку. Облигации неконвертируемые, без варрантов и без обеспечения. Срок обращения облигаций составляет от 1 до 5 лет, период эмиссии — с 1 августа по 31 декабря 2023 года.

Основная сумма облигации выплачивается единовременно в дату погашения или в дату выкупа облигаций ABBank. Проценты по облигациям выплачиваются периодически один раз в год. Источником выплаты основной суммы и процентов по облигациям являются доходы ABBank и/или доходы от выданных кредитов и/или привлеченного капитала от организаций, физических лиц и других юридических лиц.

Привлеченные средства будут направлены ABBank на кредитование физических лиц в размере 4,5 млрд донгов и корпоративных клиентов в размере 1,5 млрд донгов. Ожидается, что весь капитал будет полностью освоен банком до 31 марта 2024 года. В случае освоения средств в соответствии с графиком, капитал, полученный от выпуска временно неиспользуемых облигаций, будет направлен на депозиты в Государственном банке и других кредитных организациях.

Во втором квартале 2023 года ABBank шесть раз досрочно выкупил облигации на общую сумму 4 800 млрд донгов. Все облигации были выпущены в июне-июле 2021 года сроком на 3 года. Целью выпуска облигаций является пополнение средне- и долгосрочного капитала для удовлетворения потребностей в кредитовании бизнес- и корпоративных клиентов ABBank.

Источник