В дельте Меконга ожидается, что спрос на потребление мочевины начнет расти в районах посева риса ранней зимой и весной, однако прямое потребление остается низким, в основном дилеры будут импортировать товар до начала уборки урожая.
Цена на карбамидное удобрение — ведущее удобрение на внутреннем рынке — в настоящее время тесно связана с тенденцией колебания цен на мировом рынке.
В настоящее время внутренние цены на мочевину стабильны, тогда как мировые цены на мочевину упали на прошлой неделе после почти трех недель роста цен.
Мировые цены на мочевину «остывают»
По данным исследовательских компаний Argus и Fertecon, в начале октября мировые цены на мочевину продолжили расти благодаря поддержке индийских торгов и эскалации конфликтов на Ближнем Востоке.
На Ближнем Востоке цены на гранулированный карбамид выросли с 330-335 долл. США/т FOB (цена FOB на границе страны продавца) в конце сентября до 356 долл. США/т FOB для поставок во второй половине октября и ноябре.
В Иране предложения на гранулированный карбамид также резко возросли до 315 долл. США/т FOB, при этом последняя сделка на неделе 1 октября была зафиксирована на уровне 307 долл. США/т FOB.
В Египте производители продолжили закрывать партии нефти на октябрь-ноябрь по ценам, которые выросли с 375 долл. США/т FOB 1 октября до 407 долл. США/т FOB 7 октября, при этом общий объем сделок за этот период достиг почти 80 000 тонн, большая часть которых предназначалась для Европы.
Однако на рынке по-прежнему наблюдается большой объем поставок мочевины из Ирана, что препятствует дальнейшему росту цен на мочевину в регионе.
В Северной и Южной Америке цены на мочевину выросли в начале октября на фоне обострения напряжённости на Ближнем Востоке. Большинство предыдущих предложений были отозваны поставщиками, и цены были повышены с 3 октября.
В том числе цены на баржи в порту Нола (США) выросли до 314–337 долларов США/тонну FOB Нола. Цены на гранулированный карбамид в Бразилии выросли примерно на 2–5 долларов США/тонну по сравнению с концом сентября до 362–375 долларов США/тонну CFR, а предложения выросли до 380 долларов США/тонну CFR (цена CFR складывается из цены FOB и фрахта).
В Европе в начале октября цены на мочевину продолжили расти на фоне напряженности на Ближнем Востоке, однако спрос был низким, и из-за внезапного роста цен многие покупатели ушли с торгового рынка.
В Африке спрос резко возрос на большинстве региональных рынков, таких как Мавритания, Мали, Кения, Руанда, Эфиопия, Южная Африка... в связи с проведением серии последовательных тендеров на импорт мочевины в рамках подготовки к новому сельскохозяйственному сезону.
Тем временем такие производители, как Нигерия и Алжир, также предложили более высокие цены на мочевину, следуя тенденции цен на мочевину в Египте.
В начале октября закупки мочевины продолжились, и в четвертом квартале 2024 года в Восточной Африке и Южной Африке по-прежнему наблюдался высокий спрос. Однако из-за высоких цен некоторые импортеры также стали более осторожными в закупках новых товаров, чтобы избежать ценовых рисков.
В регионе Черного и Балтийского морей цены на мочевину в начале октября продолжали расти, однако ликвидность была ограничена, поскольку покупатели пытались снизить цены до 340 долл. США/т FOB Черное море или ниже, в то время как предложения поставщиков составляли около 353–358 долл. США/т FOB на гранулированную мочевину.
Однако после многих последовательных недель роста мировые цены на мочевину на прошлой неделе повсеместно упали, в то время как рынок ожидал нового предложения от Индии.
В Бразилии цены на гранулированный карбамид упали до 370–375 долларов за тонну CFR; некоторые небольшие партии, прибывшие в конце октября, стоили около 380 долларов за тонну CFR, в то время как новые партии (франко) были дешевле на 5–10 долларов за тонну. В США цены на карбамид в порту Нола упали на 2,5 доллара за тонну до 325–328 долларов за тонну FOB.
Спотовые цены на Ближнем Востоке составляют 370–380 долларов США за тонну FOB, но поставки ограничены. В Иране компания Shiraz продала 30 000 тонн карбамида по 327 долларов США за тонну с поставкой в первой половине ноября; компания Lordegan также открыла тендер на продажу не менее 20 000 тонн карбамида, который завершился 27 октября, с поставкой в первой половине ноября из порта Бахрейн-Ирак.
В Египте из-за ограниченной активности цены на мочевину в течение дня оставались стабильными на уровне 390–395 долларов США за тонну FOB. Однако тенденция к снижению сохранялась из-за низкой покупательной способности.
Конференция Argus Fertilizer Europe в Афинах не помогла египетским производителям распродать оставшиеся запасы на октябрь и ноябрь, за исключением неподтвержденной сделки по цене 395 долл. США/т FOB.
Похоже, что некоторым производителям все больше придется выходить на рынок по цене $385/т FOB или ниже, чтобы привлечь покупателей, но импортеры остаются в стороне, поскольку спрос в Европе невысокий.
В Шаньдуне (Китай) цена на гранулированный карбамид стабилизировалась на уровне 1780–1800 юаней/тонну. В Хэбэе цена на гранулированный карбамид снизилась до 1780 юаней/тонну. Во Внутренней Монголии цена на гранулированный карбамид оставалась на уровне 1650–1700 юаней/тонну. В Шаньси цена на гранулированный карбамид стабилизировалась на уровне 1700 юаней/тонну, в то время как цена на непрозрачный гранулированный карбамид снизилась до 1800 юаней/тонну.
В Юго-Восточной Азии цены на мочевину на прошлой неделе оставались стабильными, при этом большинство поставщиков и покупателей были сосредоточены на предстоящем индийском тендере. Самые высокие цены на мочевину были на Филиппинах, чему способствовали высокие фрахтовые тарифы и стабильные внутренние цены. Однако тропические штормы вызывают наводнения, влияющие на текущий урожай.
Цены на гранулированный карбамид достигли 415 долларов за тонну CFR, в то время как чистый гранулированный карбамид предлагался с премией в 10 долларов за тонну. В Таиланде высокие запасы удерживали импортеров от выхода на рынок.
Стоимость фрахта в большинство стран Юго-Восточной Азии растет из-за увеличения времени стоянки судов из-за неблагоприятных погодных условий и нехватки свободных судов на рынке морских перевозок. Цены на гранулированный карбамид снизились до 375–380 долларов США за тонну FOB на фоне ухудшения ситуации.
Argus прогнозирует, что следующий индийский тендер, который состоится на следующей неделе, сохранит цены на карбамид с Ближнего Востока и из стран Балтии на прежнем уровне до конца года. Ожидается, что тендер будет сосредоточен на судах с поставкой в конце декабря, в основном на западном побережье Индии.
Рынок получил некоторую поддержку, поскольку производители сосредоточились на ноябрьских обязательствах и продолжают выполнять обязательства, подписанные в рамках недавнего тендера Индии на закупку мочевины.
Один из производителей сообщил, что запасы на ноябрь очень ограничены, в то время как другой источник заявил, что «в регионе нет доступных запасов».
Однако спрос на сельскохозяйственную продукцию демонстрирует признаки снижения, а новостей об экспорте немного, и ожидается, что какие-либо экспортные квоты вряд ли будут введены до 2025 года.
Кроме того, проблемы с доступностью жилья в Европе и Америке приведут к постепенному снижению цен в декабре. Резкого падения цен не предвидится, поскольку внешний спрос остаётся высоким. В Европе, США и Австралии цены снова вырастут в январе 2025 года.
Внутренние цены на мочевину стабильны.
Тем временем во Вьетнаме цены на гранулированный карбамид составляли 410 долл. США/т FOB, насыпью, хотя было зарегистрировано очень мало сделок.
Некоторые вьетнамские импортёры планировали закупить карбамид оптом по цене около 380–390 долларов США за тонну CFR, а в начале недели переговоры достигли 405 долларов США за тонну CFR. Однако прогнозы штормов и неблагоприятных погодных условий отпугнули покупателей от рынка.
По данным исследовательской компании Agromonitor, в октябре внутренний потребительский спрос улучшится по сравнению с сентябрем, однако пик сезона зимне-весеннего урожая риса и овощей еще не наступил, поэтому покупательная способность невысокая.
Экспорт в октябре может удвоить сентябрьский уровень, поскольку в сентябре внутренний рынок был вялым, что вынудило заводы увеличить экспортные заказы на октябрь-ноябрь. Ожидается, что предложение в октябре останется выше, чем в сентябре, благодаря высоким запасам в начале месяца и продолжающемуся небольшому росту производства.
Ожидается, что запасы немного вырастут в октябре. С начала октября дилеры в регионах возобновили закупку товаров впрок (после затишья в сентябре) из-за опасений дальнейшего роста цен, и в начале октября объёмы сделок улучшились.
С начала октября из-за дефицита товара на рынке, поскольку заводы поставляют небольшие объемы и ориентированы на экспорт, цены на мочевину сохранили тенденцию к росту в конце сентября и продолжили расти в начале октября.
В то же время рост внутренних цен также поддерживался ростом мировых цен на мочевину до объявления о начале и закрытии индийского тендера на импорт мочевины 3 октября.
Ожидается, что потребление в октябре составит около 90 тыс. тонн, что на 20 тыс. тонн больше, чем в сентябре.
В дельте Меконга ожидается, что спрос на потребление мочевины начнет расти в районах посева риса ранней зимой и весной, однако прямое потребление остается низким, в основном дилеры будут импортировать товар до начала уборки урожая для хранения.
В дельте реки Ред-Ривер спрос на ранние зимние овощи в октябре немного вырос.
Ожидается, что в октябре заводы по производству сложных NPK-удобрений увеличат мощности по производству готовой продукции NPK для удовлетворения спроса на удобрения сельскохозяйственных культур в пик зимне-весеннего сельскохозяйственного сезона. Таким образом, объём карбамида, используемого в качестве сырья для производства, увеличится до 45 000 тонн.
Ожидается, что экспорт мочевины из Вьетнама в октябре достигнет 90 000 тонн, что вдвое больше, чем в августе, при этом по крайней мере одно судно задержало погрузку с сентября на октябрь из-за плохой погоды в северном регионе в сентябре.
Ожидается, что запасы в октябре 2024 года продолжат незначительно расти, однако в начале октября на мировом рынке появилось много позитивной информации, такой как рост индийских заявок, сохранение Китаем ограничений на экспорт, прогнозируется рост мировых цен в октябре-ноябре, также увеличились предложения мочевины из Юго-Восточной Азии во Вьетнам, поэтому ожидается, что это поддержит внутренние цены.
В среднем цены на карбамид выросли примерно на 50–600 донгов/кг за первую декаду октября. В частности, цена на карбамид из Камау, отправляемый в Сайгон/Юго-Запад, выросла до 10 900–11 000 донгов/кг с 7 октября; затем продолжила расти до 11 000–11 200 донгов/кг после получения информации о том, что производитель с 9 октября увеличил цену заказа на 500 донгов/кг до 10 500 донгов/кг на заводе и до 10 600–10 650 донгов/кг на транзитных складах в регионах.
Агенты уровня 1 на юго-западе предлагали мочевину из Ка-Мау с доставкой на склады уровня 2 по повышенной цене 11 000–11 600 донгов/кг при покупке только мочевины и 10 600–11 000 донгов/кг при покупке в комплекте с продуктами, включающим NPK.
Что касается мочевины Phu My, 7 октября завод выдал новый заказ на продажу мочевины, в котором на транзитном складе Southwest цена заказа увеличилась до 10 200 донгов/кг (по сравнению с 9 900–10 100 донгов/кг 5 сентября); трейдеры/агенты предложили цену мочевины Phu My, переваленной на транзитном складе Southwest, на уровне цены заказа.
Что касается мочевины из Ха Бак/Ниньбинь, 3 октября производители также объявили о повышении цены заказа до 9800 донгов/кг (коммерческий товар), заводская цена предложения увеличилась до 9600 донгов/кг для мочевины из Ниньбинь и до 9700–9800 донгов/кг для мочевины из Ха Бак.
Что касается импортных товаров, то предлагаемые трейдерами и агентами складские цены на брунейский карбамид в Сайгоне и Лонг-Ане выросли до 10 100–10 300 донгов/кг, а на малазийский карбамид — до 10 300–10 500 донгов/кг, что на 200–400 донгов/кг больше, чем на конец сентября.
По данным Главного таможенного управления, за первые 9 месяцев 2024 года объем импорта удобрений в страну достиг почти 3,85 млн тонн на сумму 1,28 млрд долларов США по средней цене 332,2 долл. США/тонну, что на 32,3% больше по объему, на 29,7% больше по стоимости, но на 2% меньше по цене по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.
Что касается экспорта, то за первые 9 месяцев 2024 года вся страна экспортировала более 1,29 млн тонн различных удобрений, что эквивалентно почти 530,66 млн долларов США, по средней цене 410,3 долларов США/тонну, что на 8,5% больше по объему и на 8% больше по обороту, но незначительно ниже на 0,4% по цене по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.
В целом, с начала года внутренний рынок удобрений стабилен, цены стабильны. Отечественные производители удобрений прилагают усилия по наращиванию производства, обеспечению внутреннего рынка и экспорту тех видов удобрений, которые в избытке в стране.
Источник
Комментарий (0)