Стоит ли мне заниматься свинг-трейдингом или инвестировать в акции в долгосрочной перспективе?

У обоих вариантов есть свои преимущества и недостатки, поэтому эксперты советуют инвесторам определиться со школой и освоить навыки, прежде чем вкладывать средства.

Я вижу, как многие аналитики рынка говорят, что акции — это долгосрочный инвестиционный инструмент, но мой друг всегда считает, что это, должно быть, инструмент для сёрфинга, а долгосрочный — только для земли или покупки золота. На самом деле, я вижу, что этот друг неплохо зарабатывает на акциях и редко жалуется на убытки.

Я планирую инвестировать в акции в ближайшем будущем. Какую инвестиционную школу мне выбрать?

Хюинь Чунг

Торги акциями на бирже в округе 1 (Хошимин), март 2021 г. Фото: Куин Тран — Торги акциями на бирже в округе 1 (Хошимин), март 2021 г. Фото: *Куин Тран*

Консультант:

Прежде всего, нужно понимать, что инвестиции обычно преследуют долгосрочные цели: подобно посадке дерева, урожай не появляется за одну ночь, а растёт как минимум несколько лет. Соответственно, мнение о том, что «акции предназначены для краткосрочной торговли, а земля или золото — для долгосрочной», верно лишь отчасти.

Что касается недвижимости, то, если вы инвестируете в короткие сроки и получаете прибыль или фиксируете её в реальных сделках, вы находитесь в благоприятном периоде, учитывая хорошую ликвидность этого рынка. Обычно для значительного роста стоимости недвижимости требуется 2–3 года. Инвестиции в золото часто выгодны в периоды сильных колебаний мировой макроэкономической ситуации, и инвесторы по всему миру стремятся «укрыться» в этом канале.

А что насчёт акций? Акции — самая ликвидная инвестиция. Если вы владеете акциями с хорошей ликвидностью, такими как Vinamilk, Hoa Phat или Vietcombank, весь процесс закрытия инвестиции и вывода средств на ваш банковский счёт может занять менее 5 минут. Это также объясняет аргумент друга из истории выше.

Когда рынок активно растёт (восходящий тренд), многие инвесторы предпочитают непрерывно покупать и продавать, чтобы получать прибыль. Это называется краткосрочным «сёрфингом». Важно обладать множеством навыков, таких как знание торговых методов, навыки выбора акций, понимание распределения и динамики активов, умение управлять эмоциями и многое другое. Фактически, попав в волну роста, около 80% инвесторов могут легко получить прибыль, и, похоже, мой друг выше был одним из них.

Что касается школ сёрфинга, то при участии в рынке следует учитывать фактор «ведущей команды». Это группы с большим капиталом, которые могут манипулировать ценами акций по своему усмотрению, хотя не все кодексы подвержены этому. Акции со слабой внутренней базой или «сфабрикованные» финансовые отчёты для создания виртуальной выручки и прибыли, чтобы привлечь внимание рынка или быстро поднять цены акций, вызывают жадность у инвесторов. После достижения определённого высокого ценового диапазона «ведущая команда» продаёт акции с демпингом (сбрасывает большое количество акций), нанося ущерб инвесторам, торгующим по высоким ценам. Поэтому при выборе вышеупомянутой школы необходимо тщательно изучить информацию об этих типах акций.

Сёрфинг может приносить прибыль, но следует отметить, что долгосрочные инвестиции также приносят отличные результаты. Вкладывая в акции таких компаний, как FPT , REE или HPG, в течение последних 15 лет, инвесторы могут добиться роста стоимости практически в 20-40 раз. Всё это впечатляющие цифры. Аналогично, инвестиции миллиардера Уоррена Баффета в Coca-Cola также принесли прибыль, почти в 20 раз превышающую первоначальную стоимость, за 27 лет. Я считаю, что такая прибыль гораздо привлекательнее, чем краткосрочный сёрфинг. Но чтобы следовать этой стратегии, нужно быть очень настойчивым и тщательно выбирать акции.

Хорошие акции можно классифицировать по многим критериям. Это сложный навык, и инвесторы на рынке должны быть хорошо подготовлены. Я перечислил несколько важных факторов, на которые вы можете ссылаться.

Во-первых, это хорошая компания с долгой историей в отрасли, например, HPG, VNM, FPT, PNJ... Во-вторых, это грамотное, последовательное и прозрачное руководство с участием инвесторов, что подтверждается ежегодными собраниями акционеров. В-третьих, это значительный рост выручки и прибыли за многие годы. Это важный фактор, поскольку бизнес существует для того, чтобы приносить пользу акционерам. В-четвертых, это устойчивое финансовое положение, подтверждаемое показателями кредитного плеча и платежеспособности. Это важно для устойчивого развития бизнеса. Кроме того, при выборе акций необходимо учитывать макроэкономическую ситуацию и конкурентные преимущества в отрасли.

Инвестиции в акции — привлекательный способ диверсификации инвестиционного портфеля. Однако вам нужно с самого начала чётко определиться, хотите ли вы инвестировать или стать трейдером, то есть спекулянтом, который любит поплавать в интернете.

Одна из серьёзных ошибок, которую часто допускают участники фондового рынка, — это превращение краткосрочной убыточной спекулятивной инвестиции в долгосрочную. Это нецелесообразно, поскольку критерии и методы отбора акций в этих двух школах сильно различаются. Никто не хочет долго держать плохие акции.

Если вы решите следовать тренду как краткосрочный трейдер, вам следует вооружиться знаниями технического анализа, навыками управления рисками и эмоционального менеджмента. Я думаю, что именно эмоции заставляют многих трейдеров идти до конца, когда они позволяют им доминировать.

Если вы решите стать долгосрочным инвестором, вам следует вооружиться знаниями макроанализа и навыками выбора отрасли для инвестиций в соответствии с текущей ситуацией. Затем тщательно отберите лучшие акции в отрасли. Оценка этих акций также является важным навыком, освоение которого требует много времени и усилий.

Кхань Нгуен

Начальник отдела инвестиционного консалтинга

в компании FIDT Investment Consulting and Asset Management

Ссылка на источник