Novaland хочет выпустить 168 миллионов акций для конвертации долга и привлечения дополнительных 5000 миллиардов донгов.

Компания Novaland только что объявила о предложении по плану выпуска более 168 миллионов индивидуальных акций для обмена на общую сумму долга более 2 645 миллиардов донгов, а также о плане реализации займа с правом конвертации в акции с максимальным лимитом в 5 000 миллиардов донгов.

Компания Novaland готовится запросить мнение акционеров о плане выпуска индивидуальных акций для конвертации долга и реализации конвертируемого займа. На фото: уголок городской зоны Aqua City компании Novaland. Фото: NGOC HIEN

5 августа компания Novaland Group (биржевой код: NVL) опубликовала два документа, по которым на внеочередном общем собрании акционеров 7 августа будет запрошено мнение акционеров.

Первое предложение представляет собой план выпуска более 168 миллионов индивидуальных акций для обмена на общую сумму долга более 2 645 миллиардов донгов.

После одобрения Конгрессом плана выпуска акций для конвертации долга, Novaland представит его на рассмотрение и утверждение в Государственную комиссию по ценным бумагам для проведения необходимых процедур в соответствии с законодательством для реализации плана выпуска. Ожидаемый срок реализации – с четвёртого квартала 2025 года по первый квартал 2026 года.

Целью данного плана эмиссии является реструктуризация долгов и улучшение финансового положения. Ожидается, что после эмиссии уставный капитал Novaland превысит 21 181 млрд донгов.

В частности, ожидается, что количество акций, которые будут выпущены для конвертации долга, составит 168 014 696 штук по цене 15 747 донгов за акцию. Соответственно, стоимость долга в размере 15 747 донгов будет конвертирована в 1 новую выпущенную обыкновенную акцию.

Указанная выше цена свопа определена на основе средней цены закрытия акций NVL за последние 30 торговых дней на фондовой бирже города Хошимин с 19 июня по 30 июля 2025 года. Соотношение количества выпущенных акций к общему количеству размещенных акций составляет 8,616%.

Определение трех кредиторов по обмену — NovaGroup, Diamond Properties и г-жи Хоанг Ту Чау — основано на списке кредиторов по пункту V.19, подлежащем уплате в связи с продажей заложенных акций гарантов по состоянию на 31 декабря 2024 года, представленном в проверенной отдельной финансовой отчетности компании за 2024 год, и вышеуказанные кредиторы достигли принципиального соглашения по обмену долга с Novaland.

Это сумма, которую NVL должна выплатить сторонам, заложившим акции по обеспеченным кредитам, чтобы компания могла выполнить свои платежные обязательства. В самый сложный для Novaland период эти акционеры взяли на себя обязательство сопровождать и поддерживать NVL, чтобы она могла погасить свои долги при необходимости и обеспечить бесперебойную работу.

По состоянию на 31 декабря 2024 года непогашенная задолженность NovaGroup, Diamond Properties и г-жи Хоанг Тху Чау составляет приблизительно 2527 млрд донгов, почти 112 млрд донгов и почти 7 млрд донгов соответственно. Таким образом, ожидаемое количество акций NovaGroup, Diamond Properties и г-жи Чау, которые NVL использует для конвертации долга, составляет приблизительно 160 млн акций, почти 7,1 млн акций и 424 тыс. акций соответственно.

Таким образом, ожидается, что после выпуска акций общая доля владения основной группой акционеров (NovaGroup и Diamond Properties) и семейной группой акционеров г-на Буй Тхань Нхона (председателя Novaland) достигнет 42,428%.

Novaland заявила, что временная эмиссия дополнительных акций размоет нынешних акционеров, однако Novaland и основные акционеры прилагают усилия для достижения предложенного бизнес-плана и целей оздоровления... чтобы обеспечить интересы акционеров и всех заинтересованных сторон.

Novaland занимает до 5000 миллиардов донгов

На предстоящем внеочередном общем собрании акционеров Novaland также представит план по предоставлению конвертируемого займа с максимальным лимитом в 5 000 млрд донгов, сроком на 5 лет с даты предоставления, подлежащим погашению по наступлении срока.

Кредитор имеет право потребовать конвертации части или всей суммы основного долга в обыкновенные акции Компании.

Представитель Novaland заявил, что из-за давления со многих сторон, особенно в условиях по-прежнему затрудненного движения денежных средств, в первой половине 2025 года компания понесла убытки на сотни миллиардов донгов, и Novaland по-прежнему не в состоянии полностью погасить непогашенную задолженность с 2022 года по настоящее время.

Группа заявила, что все еще ищет новые варианты реструктуризации этих долгов, которые можно будет урегулировать с конца 2026 года по начало 2027 года.

НГОК ХИЕН

Источник: https://tuoitre.vn/novaland-muon-phat-hanh-168-trieu-co-phieu-de-hoan-doi-no-vay-them-5-000-ti-dong-20250805171141007.htm