Savills Vietnam: Вьетнам укрепляет свои позиции в глобальной цепочке создания стоимости

В 2023 году Вьетнам продолжит привлекать значительные объемы прямых иностранных инвестиций из США и Европы, особенно в отрасли с высокой добавленной стоимостью, такие как обрабатывающая промышленность, технологии и фармацевтика.

Соглашение о свободной торговле между ЕС и Вьетнамом (EVFTA) и хорошие отношения с США повысили интерес и инвестиции со стороны инвесторов в компьютерный, электронный и телефонный секторы.

Эксперты Savills Vietnam оценивают это как позитивный сигнал для экономического развития Вьетнама и международного сотрудничества; в то же время это также наглядное свидетельство усилий Вьетнама в процессе улучшения своих позиций в глобальной цепочке создания стоимости.

Инвестиционный капитал, вложенный в производство, высокие технологии

По данным статистики Savills Vietnam, к июню 2023 года во Вьетнаме насчитывалось в общей сложности 2508 проектов прямых иностранных инвестиций (ПИИ) из стран Европейского Союза с общим зарегистрированным инвестиционным капиталом до 28,91 млрд долларов США.

Это значительный рост по сравнению с 1623 проектами в 2016 году, с годовым темпом прироста (CAGR) 7%, в то время как количество проектов выросло на 6%. Европейские страны сыграли важную роль в стимулировании экономического развития Вьетнама посредством прямых иностранных инвестиций.

В частности, лидируют Нидерланды с 427 проектами и общим инвестиционным капиталом в размере 14,1 млрд долларов США, что составляет 49% инвестиционного капитала Европейского союза во Вьетнаме.

Голландские инвесторы включают такие крупные имена, как FrieslandCampina, De Heus, Unilever, Philips, AkzoNobel, Shell и Damen. Голландские поставщики, такие как производитель чипов ASML Holding, посетили Вьетнам, чтобы оценить возможность создания новых производственных мощностей в Юго-Восточной Азии.

Следующее место занимает Франция с общим инвестиционным капиталом в 3,8 млрд долларов США; при этом Sanofi вложила значительные средства в фармацевтическую промышленность Вьетнама.

Германия и Дания также внесли большой вклад в развитие Вьетнама, продвигая крупные производственные и инвестиционные проекты. LEGO инвестировала 1 млрд долларов США в фабрику игрушек во Вьетнаме, открыв путь для других европейских производителей к увеличению инвестиций на этом рынке.

Г-н Джон Кэмпбелл, заместитель директора, руководитель отдела промышленных услуг Savills Vietnam, сообщил, что в 2023 году команда Savills Vietnam осуществит три сделки с немецкими компаниями, а именно Fuchs, Farmas и J. Wagner.

Согласно отчету Vietnam Industry Highlights 2023, опубликованному Savills в середине октября, Вьетнам подписал 15 соглашений о свободной торговле (ССТ) и ведет переговоры еще по трем. Вьетнам участвует в большем количестве торговых соглашений, чем большинство его региональных партнеров, что впечатляет, учитывая, что АСЕАН считается одним из наиболее глобально интегрированных регионов. EVFTA, вступившее в силу в 2020 году, стало важной вехой в торговых и инвестиционных отношениях между Вьетнамом и европейскими странами.

В отчете EuroCham по индексу деловой уверенности за третий квартал 2023 года также говорится, что спустя более чем два года после вступления в силу Соглашение о свободной торговле между ЕС и Вьетнамом (EVFTA) продолжает оказывать сильное положительное влияние на деловой ландшафт Вьетнама.

Более 60% предприятий заявили, что соглашение было выгодным; основными преимуществами стали снижение тарифов, за которым следует повышение конкурентоспособности во Вьетнаме, снижение торговых барьеров, расширение партнерских отношений с местными компаниями и расширение доступа на вьетнамский рынок.

Что касается рынка США, то недавний визит президента Джо Байдена, а также укрепление всесторонних отношений сотрудничества между Вьетнамом и США, как ожидается, приведут к позитивному росту интереса со стороны инвесторов на этом рынке в ближайшее время.

«Хотя это событие произошло всего лишь около месяца назад, и потребуется время, чтобы увидеть явные последствия, в недавнем прошлом отдел услуг в сфере недвижимости Savills Vietnam встречался со многими американскими инвесторами, посещавшими проекты во Вьетнаме; большинство из них связаны с обрабатывающей промышленностью, переработкой и электронными технологиями», — поделился г-н Джон Кэмпбелл.

В частности, г-н Джон Кэмпбелл сказал, что сентябрь 2023 года — это также время, когда Apple объявила о завершении перевода 11 заводов по производству аудиовизуального оборудования во Вьетнам. Наряду с этим, Google также заявила, что Вьетнам входит в список потенциальных рынков, которые компания рассматривает для инвестирования в Юго-Восточной Азии в ближайшем будущем.

Повышение позиции в глобальной цепочке создания стоимости

Согласно исследованию Savills, резкий рост экспорта электроники и телефонов с 2016 по 2022 год полностью отражает улучшение положения Вьетнама в цепочке создания стоимости как экономики, экспортирующей продукцию с высокой добавленной стоимостью. В частности, стоимость экспорта электроники, телефонов и машин выросла на 193%, 68% и 336% соответственно за этот период.

Вьетнам много лет прилагал большие усилия для продвижения вверх по цепочке создания стоимости и в последние годы был вознагражден возможностями, которые предоставила торговая война между США и Китаем в 2018 году. Наряду с этим пандемия COVID-19 в 2020–2022 годах ускорила диверсификацию и восстановление заводов транснациональных производителей электроники за пределами Китая в Юго-Восточной Азии.

«По сути, цель Вьетнама не в том, чтобы заменить Китай на карте мирового производства. Вьетнам сосредоточен на привлечении этих инвестиций с высокой добавленной стоимостью за счет улучшения своей рабочей силы и инфраструктуры, одновременно содействуя развитию МСП и поддерживая отрасли. Важность передачи технологий от иностранных инвесторов в развитии цепочки создания стоимости Вьетнама, особенно в отношении модернизации рабочей силы, нельзя недооценивать», — проанализировал г-н Джон Кэмпбелл.

Эти усилия были признаны многими крупными инвесторами и включили Вьетнам в свои будущие планы развития. По оценкам JP Morgan, к 2025 году Apple перенесет 65% производства AirPods, 20% iPad, 20% Apple Watch и 5% MacBook во Вьетнам.

Intel также расширяет вторую фазу своего завода по тестированию чипов в Хошимине к 2025 году с крупными инвестициями в размере до 4 млрд долларов. Другие американские компании, такие как Boeing, Google и Walmart, объявили о планах по расширению своих сетей поставщиков и производственных мощностей во Вьетнаме после изучения рынка.

Аналогичным образом, квартальный индекс деловой уверенности, составляемый Европейской торговой палатой во Вьетнаме (EuroCham), демонстрирует тенденцию к росту в третьем квартале 2023 года, что вселяет луч надежды в деловую среду Вьетнама после неспокойного года.

Индекс доверия вырос до 45,1 пункта в третьем квартале 2023 года с 43,5 пункта в предыдущем квартале. Хотя показатель оставался ниже 50 пунктов в течение четырех кварталов подряд, этот небольшой рост показал позитивный знак в экономике.

По данным EuroCham, глобальная инвестиционная привлекательность Вьетнама остается высокой: 63% опрошенных предприятий включили Вьетнам в десятку лучших направлений для прямых иностранных инвестиций.

Примечательно, что 31% поставили Вьетнам в тройку лидеров; из которых впечатляющие 16% оценили Вьетнам как лучшее место для инвестиций. Еще больше укрепляя это убеждение, более половины респондентов предсказали, что прямые иностранные инвестиции во Вьетнам увеличатся к концу 2023 года.

«Почти треть наших членов, которые считают Вьетнам одним из трех лучших направлений для инвестиций, посылает мощный сигнал о нашей уверенности в этом партнерстве», — прокомментировал председатель EuroCham Габор Флюит Индекс деловой уверенности за третий квартал 2023 года.

Однако г-н Габор Флуит также отметил, что хотя мы увидели многообещающий рост ВВП и ПИИ в третьем квартале, проблемы остаются, особенно в экспорте и недвижимости. Решение административных проблем, неопределенности регулирования и барьеров лицензирования имеет решающее значение для достижения прогресса.

Аналогичным образом г-н Джон Кэмпбелл также рекомендовал, чтобы для привлечения этих ведущих мировых крупных компаний застройщики промышленных парков во Вьетнаме сосредоточились на услугах с добавленной стоимостью и стимулах, выходящих за рамки цены и арендной платы, таких как услуги по выходу на рынок, кадровая и юридическая поддержка, управленческие услуги, инициативы в области устойчивого развития и сотрудничество с профессиональными агентствами промышленной недвижимости.

По данным VNA/Вьетнам+

Источник