Novaland vill emittera 168 miljoner aktier för att konvertera skulder och låna ytterligare 5 000 miljarder VND

Novaland har just tillkännagivit ett förslag om att emittera mer än 168 miljoner individuella aktier för att byta ut dem mot ett totalt skuldvärde på mer än 2 645 miljarder VND, och en plan att genomföra ett lån med rätt att konvertera till aktier med en maximal gräns på 5 000 miljarder VND.

Novaland förbereder sig för att fråga aktieägarna om deras åsikter om planen att emittera individuella aktier för att konvertera skulder och genomföra ett konvertibelt lån. På bilden: ett hörn av Novalands stadsdel Aqua City - Foto: NGOC HIEN

Den 5 augusti tillkännagav Novaland Group (aktiekod: NVL) två dokument som kommer att inhämta aktieägarnas yttranden vid den extra bolagsstämman den 7 augusti.

Där det första förslaget är planen att emittera mer än 168 miljoner individuella aktier för att byta ut dem mot ett totalt skuldvärde på mer än 2 645 miljarder VND.

Efter att kongressen godkänt planen att emittera aktier för att konvertera skulder, kommer Novaland att lämna in den till statens värdepapperskommission för behandling och godkännande för att genomföra de nödvändiga förfarandena, i enlighet med lagen, för att genomföra emissionsplanen. Den förväntade implementeringstiden är från fjärde kvartalet 2025 till första kvartalet 2026.

Denna emissionsplan syftar till att omstrukturera skulder och förbättra den finansiella situationen. Det förväntas att Novalands bolagskapital efter emissionen kommer att uppgå till mer än 21 181 miljarder VND.

Mer specifikt förväntas antalet aktier som emitteras för att konvertera skulder vara 168 014 696 aktier med ett emissionspris på 15 747 VND/aktie. Följaktligen kommer skuldvärdet på 15 747 VND att konverteras till 1 nyemitterad stamaktie.

Ovanstående swappris bestäms baserat på den genomsnittliga stängningskursen för NVL-aktier under de senaste 30 handelsdagarna på Ho Chi Minh City-börsen från 19 juni till 30 juli 2025. Förhållandet mellan antalet emitterade aktier och det totala antalet utestående aktier är 8,616 %.

Identifieringen av de tre borgenärerna för bytet, NovaGroup, Diamond Properties och Ms. Hoang Thu Chau, baseras på listan över borgenärer relaterad till punkt V.19 - som ska betalas från försäljning av pantsatta aktier tillhörande garanterna per den 31 december 2024, som presenteras i bolagets reviderade separata finansiella rapporter för 2024, och ovanstående borgenärer har nått en principöverenskommelse om skuldbyte med Novaland.

Detta är det belopp som NVL måste betala till de parter som har pantsatt aktier för säkrade lån så att bolaget kan uppfylla sina betalningsförpliktelser. Under Novalands svåraste period har dessa aktieägare åtagit sig att följa och stödja NVL så att det kan betala av sina skulder vid behov och upprätthålla kontinuerlig verksamhet.

Per den 31 december 2024 uppgår den utestående skulden för NovaGroup, Diamond Properties och Ms. Hoang Thu Chau till cirka 2 527 miljarder VND, nästan 112 miljarder VND respektive nästan 7 miljarder VND. Följaktligen är det förväntade antalet aktier i NovaGroup, Diamond Properties och Ms. Chau som NVL kommer att använda för att konvertera skuld cirka 160 miljoner aktier, nästan 7,1 miljoner aktier respektive 424 tusen aktier.

Det förväntas således att den totala ägarandelen för den större aktieägargruppen (NovaGroup och Diamond Properties) och familjeägargruppen tillhörande Mr. Bui Thanh Nhon (ordförande i Novaland) efter emissionen kommer att uppgå till 42,428 %.

Novaland sade att den tillfälliga emissionen av ytterligare aktier kommer att späda ut nuvarande aktieägare, men Novaland och större aktieägare gör ansträngningar för att uppnå den föreslagna affärsplanen och återhämtningsmålen... för att säkerställa aktieägarnas och alla närstående parters intressen.

Novaland lånar upp till 5 000 miljarder VND

Vid den kommande extra bolagsstämman kommer Novaland även att presentera en plan för att implementera ett konvertibelt lån med en maximal gräns på 5 000 miljarder VND, en löptid på 5 år från utbetalningsdagen, som ska betalas vid förfall.

Långivaren har rätt att begära omvandling av hela eller delar av lånets kapitalbelopp till stamaktier i bolaget.

Novalands representant sa att trots påtryckningar från många håll, särskilt när kassaflödet fortfarande är svårt, förlorade Novaland fortfarande hundratals miljarder dong under första halvåret 2025, och att de fortfarande inte har förmågan att helt betala av de utestående skulderna från 2022 till nutid.

Gruppen sa att den fortfarande letar efter nya omstruktureringsalternativ för dessa skulder att hantera från slutet av 2026 till början av 2027.

NGOC HIEN

Källa: https://tuoitre.vn/novaland-muon-phat-hanh-168-trieu-co-phieu-de-hoan-doi-no-vay-them-5-000-ti-dong-20250805171141007.htm