BIDV Securities เตรียมเสนอขายพันธบัตรมูลค่า 800,000 ล้านดองในไตรมาสที่ 3 และ 4 ของปี 2566

ล่าสุดคณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ บี ไอดีวี (HoSE: BSI) ได้อนุมัติแผนการออกพันธบัตรเอกชนในปี 2566 โดยคาดว่าจะมีมูลค่ารวมสูงถึง 800,000 ล้านดอง

ดังนั้น จำนวนพันธบัตรทั้งหมดที่คาดว่าจะออกจึงอยู่ที่สูงสุด 8,000 ฉบับ มูลค่าที่ตราไว้ 100,000 ดอง/ฉบับ พันธบัตรดังกล่าวจะแบ่งออกเป็น 2 ฉบับ

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คาดว่าระยะแรกจะออกในไตรมาสที่สามและสี่ของปี 2566 โดยจะออกพันธบัตรภายใต้รหัส BSIH2324001 มูลค่าสูงสุด 500,000 ล้านดอง ระยะที่สองคาดว่าจะออกในไตรมาสที่สี่ของปี 2566 โดยจะออกพันธบัตรภายใต้รหัส BSIH2324002 มูลค่าสูงสุด 800,000 ล้านดอง ลบด้วยมูลค่าหน้าตั๋วรวมของพันธบัตรระยะแรกที่เสนอขายสำเร็จ

พันธบัตรทั้งหมดเป็นพันธบัตร 3 ประเภท ได้แก่ พันธบัตรแปลงสภาพ พันธบัตรไม่มีใบสำคัญแสดงสิทธิ และพันธบัตรไม่มีหลักประกัน พันธบัตรมีอายุ 1 ปีนับจากวันที่ออกพันธบัตรแต่ละชุด พันธบัตรจะออกในรูปแบบรายการทางบัญชี

อัตราดอกเบี้ยพันธบัตรจะคงที่ตลอดอายุพันธบัตร ยกเว้นกรณีการไถ่ถอนก่อนกำหนดตามที่ระบุไว้ในแผนการออกพันธบัตรฉบับนี้และเงื่อนไขของพันธบัตร องค์กรผู้ออกพันธบัตรจะกำหนดอัตราดอกเบี้ยเฉพาะสำหรับการเสนอขายพันธบัตรแต่ละครั้ง โดยพิจารณาจากสภาวะตลาด ความต้องการเงินทุนขององค์กรผู้ออกพันธบัตร ณ เวลาออกพันธบัตรแต่ละครั้ง และจะต้องเปิดเผยให้นักลงทุนทราบอย่างครบถ้วนผ่านเอกสารการเสนอขายพันธบัตร

ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายมีสิทธิ์ขายคืนหุ้นกู้บางส่วนหรือทั้งหมดที่ถือครองไว้กับผู้ออกหุ้นกู้ ณ วันครบรอบ 6 ปีนับจากวันที่ออกหุ้นกู้แต่ละชุด ราคาขายคืนจะกำหนดตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการขายคืนที่ระบุไว้ในแผนการออกหุ้นกู้

การเงิน - ธนาคาร - หลักทรัพย์ BIDV เสนอขายพันธบัตรมูลค่า 800,000 ล้านดองในไตรมาสที่สามและสี่ของปี 2566 — BIDV Securities เสนอขายพันธบัตรมูลค่า 800,000 ล้านดองในไตรมาสที่สามและสี่ของปี 2566

สำหรับวัตถุประสงค์ของการออกพันธบัตรนั้น รายได้ทั้งหมดจากการเสนอขายจะนำไปใช้ในการปรับโครงสร้างหนี้ของ BIDV Securities คาดว่าเงินกู้ที่ปรับโครงสร้างแล้วจะเป็นเงินกู้จากธนาคารที่มีกำหนดระยะเวลาสูงสุด 12 เดือน และมีแผนการใช้เงินทุนสำหรับการเสนอขายแต่ละครั้งที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ในส่วนของกระแสเงินสดสำหรับชำระเงินต้นและดอกเบี้ยของพันธบัตร บริษัทฯ จะนำกระแสเงินสดจากกำไรจากการดำเนินงาน เงินทุนที่ระดมมาจากแหล่งอื่นตามกฎหมายเพื่อชำระเงินต้น ดอกเบี้ย และการชำระเงินอื่น ๆ (ถ้ามี) ของพันธบัตร ส่วนของผู้ถือหุ้นของผู้ออก และแหล่งรายได้อื่นตามกฎหมายของผู้ออก

พันธบัตรสามารถซื้อคืนก่อนครบกำหนดได้โดยการตกลงหรือโดยบังคับหากบริษัทฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการเสนอขายและการซื้อขายพันธบัตรของ บริษัท

แหล่งที่มา