BIDV Securities เตรียมเสนอขายพันธบัตรมูลค่า 8 แสนล้านดองในไตรมาส 3 และ 4 ของปี 2566

เมื่อเร็วๆ นี้ คณะกรรมการของบริษัทหลักทรัพย์ BIDV Securities Joint Stock Company (HoSE: BSI) ได้อนุมัติแผนการออกหุ้นกู้เอกชนในปี 2566 โดยมีมูลค่ารวมที่คาดไว้สูงถึง 800,000 ล้านดองเวียดนาม

ดังนั้น จำนวนพันธบัตรที่คาดว่าจะออกทั้งหมดจึงอยู่ที่ไม่เกิน 8,000 ฉบับ มูลค่าที่ตราไว้ 100,000 ดองต่อฉบับ พันธบัตรดังกล่าวจะแบ่งเป็น 2 งวดการออก

โดยคาดว่าเฟสแรกจะออกในไตรมาสที่ 3 และ 4 ของปี 2023 โดยจะออกพันธบัตรภายใต้รหัส BSIH2324001 มูลค่าไม่เกิน 500,000 ล้านดอง ส่วนเฟสที่สองคาดว่าจะออกในไตรมาสที่ 4 ของปี 2023 โดยจะออกพันธบัตรภายใต้รหัส BSIH2324002 มูลค่าไม่เกิน 800,000 ล้านดอง ลบด้วยมูลค่าหน้าตราพันธบัตรเฟสแรกที่เสนอขายสำเร็จ

ทั้งหมดเป็นพันธบัตร 3 ประเภท ได้แก่ ไม่แปลงสภาพ ไม่ระบุชื่อผู้ถือ และไม่มีหลักประกัน พันธบัตรมีอายุ 1 ปีนับจากวันที่ออกพันธบัตรแต่ละชุด พันธบัตรจะออกในรูปแบบรายการบัญชี

อัตราดอกเบี้ยพันธบัตรจะคงที่ตลอดอายุพันธบัตร ยกเว้นในกรณีที่ไถ่ถอนก่อนกำหนดตามที่ระบุไว้ในแผนการออกพันธบัตรฉบับนี้และเงื่อนไขของพันธบัตร องค์กรผู้ออกพันธบัตรจะต้องกำหนดอัตราดอกเบี้ยเฉพาะสำหรับการเสนอขายแต่ละครั้งโดยพิจารณาจากสถานการณ์ตลาด ความต้องการเงินทุนขององค์กรผู้ออกพันธบัตรในแต่ละครั้งที่ออกพันธบัตร และจะต้องเปิดเผยให้ผู้ลงทุนทราบโดยครบถ้วนผ่านเอกสารการเสนอขาย

ผู้ถือพันธบัตรแต่ละรายมีสิทธิ์ขายคืนพันธบัตรบางส่วนหรือทั้งหมดที่ถืออยู่ให้แก่ผู้ออกพันธบัตรในวันครบรอบ 6 ปีนับจากวันที่ออกพันธบัตรแต่ละชุด ราคาขายคืนจะกำหนดขึ้นตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการขายคืนที่ระบุไว้ในแผนการออกพันธบัตร

การเงิน - ธนาคาร - หลักทรัพย์ BIDV เสนอขายพันธบัตรมูลค่า 800,000 ล้านดองในไตรมาสที่ 3 และ 4 ของปี 2566 — BIDV Securities เสนอพันธบัตรมูลค่า 800,000 ล้านดองในไตรมาส 3 และ 4 ปี 2566

สำหรับวัตถุประสงค์ในการออกพันธบัตรนั้น รายได้ทั้งหมดจากการเสนอขายจะนำไปใช้ในการปรับโครงสร้างหนี้ของ BIDV Securities โดยคาดว่าเงินกู้ที่ปรับโครงสร้างแล้วจะเป็นเงินกู้จากธนาคารที่มีกำหนดชำระคืนสูงสุด 12 เดือน โดยมีแผนการใช้เงินทุนสำหรับการเสนอขายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นแต่ละครั้ง

ส่วนกระแสเงินสดเพื่อชำระเงินต้นและดอกเบี้ยของพันธบัตร บริษัทฯ จะใช้กระแสเงินสดจากกำไรจากการดำเนินงาน เงินทุนที่ระดมจากแหล่งทางกฎหมายอื่นๆ เพื่อชำระเงินต้น ดอกเบี้ย และการชำระเงินอื่นๆ (ถ้ามี) ของพันธบัตร ส่วนของผู้ถือหุ้นของผู้ออกพันธบัตร และแหล่งรายได้อื่นๆ ทางกฎหมายของผู้ออกพันธบัตร

พันธบัตรสามารถซื้อคืนก่อนครบกำหนดได้โดยข้อตกลงหรือโดยบังคับหากบริษัทละเมิดกฎหมายว่าด้วยการเสนอขายและการซื้อขายพันธบัตรของ บริษัท

แหล่งที่มา