HSC Securities วางแผนเสนอขายหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น ระดมทุน 3,600 พันล้านดอง

HSC เสนอขายหุ้นเกือบ 360 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 10,000 ดอง บริษัทหลักทรัพย์แห่งนี้วางแผนที่จะเพิ่มจำนวนหุ้นทั้งหมดเป็นเกือบ 1.08 พันล้านหน่วย คิดเป็นทุนจดทะเบียน 10,800 พันล้านดอง

HSC Securities วางแผนเสนอขายหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น ระดมทุน 3,600 พันล้านดอง

HSC เสนอขายหุ้นเกือบ 360 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 10,000 ดอง บริษัทหลักทรัพย์แห่งนี้วางแผนที่จะเพิ่มจำนวนหุ้นทั้งหมดเป็นเกือบ 1.08 พันล้านหน่วย คิดเป็นทุนจดทะเบียน 10,800 พันล้านดอง

HSC Securities เพิ่งเสร็จสิ้นการเพิ่มทุนในช่วงต้นเดือนมิถุนายน 2567

บริษัทหลักทรัพย์โฮจิมินห์ซิตี้ (HSC, รหัส HCM - HoSE) ประกาศเอกสารประกอบการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 กำหนดการประชุมในวันที่ 4 ธันวาคม 2567 เวลา 14.00 น. ผ่านทางออนไลน์

ตามเอกสารการประชุม บริษัทจะนำเสนอแผนการออกหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมเพื่อขออนุมัติ โดย HSC วางแผนที่จะเสนอขายหุ้นเกือบ 360 ล้านหุ้น ในอัตรา 50% คิดเป็นอัตราการใช้สิทธิ 2:1 ดังนั้น ผู้ถือหุ้นที่ถือ 1 หุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) จะมีสิทธิ์ซื้อหุ้น 1 หุ้น และทุกๆ 2 สิทธิ์ซื้อหุ้น จะมีสิทธิ์ซื้อหุ้นใหม่ 1 หุ้น

วัตถุประสงค์ของการเสนอขายหุ้นครั้งนี้คือเพื่อเพิ่มขนาดของเงินทุนหมุนเวียน ขยายขีดความสามารถในการให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ และเสริมเงินทุนสำหรับการดำเนินธุรกิจ ราคาเสนอขายที่คาดการณ์ไว้จะเท่ากับมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10,000 ดอง ราคาหุ้นของ HCM ปิดที่ 29,100 ดอง ณ ตลาดหลักทรัพย์ ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน เพิ่มขึ้น 28% เมื่อเทียบกับช่วงปลายปีที่แล้ว และเพิ่มขึ้น 2.9 เท่าจากราคาเสนอขาย

คาดว่าจะมีการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในปี พ.ศ. 2568 หลังจากได้รับการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) หากการเสนอขายหุ้นดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์ HSC จะเพิ่มจำนวนหุ้นทั้งหมดเป็นเกือบ 1.08 พันล้านหน่วย คิดเป็นทุนจดทะเบียน 10,800 พันล้านดอง คาดว่าจำนวนเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นครั้งนี้จะอยู่ที่ประมาณ 3,600 พันล้านดอง บริษัทวางแผนที่จะจัดสรรเงินประมาณ 2,520 พันล้านดอง (70%) เพื่อเสริมเงินทุนสำหรับกิจกรรมการให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ และประมาณ 1,080 พันล้านดอง (30%) เพื่อเสริมเงินทุนสำหรับกิจกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท

ก่อนหน้านี้ HSC ได้ดำเนินการออกหุ้นเพิ่มทุนเสร็จสิ้นในช่วงต้นเดือนมิถุนายน 2567 ดังนั้น บริษัทจึงได้เสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วน 2:1 ส่งผลให้บริษัทมีการกระจายหุ้นมากกว่า 178 ล้านหุ้น คิดเป็น 77.94% ของจำนวนหุ้นที่เสนอขายทั้งหมด ทุนจดทะเบียนหลังการเสนอขายครั้งนี้เพิ่มขึ้นจาก 5,266 พันล้านดอง เป็น 7,048 พันล้านดอง

จากนั้น HSC ได้ออกหุ้นจำนวน 16 ล้านหุ้นภายใต้แผนสิทธิซื้อหุ้นของพนักงาน (ESOP) คิดเป็น 2.27% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ในราคาหุ้นละ 10,000 ดอง การโอนหุ้น ESOP สามารถทำได้เพียง 40% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดหลังจาก 12 เดือน 30% หลังจาก 24 เดือน และ 30% หลังจาก 36 เดือน

HSC เคยเป็นส่วนแบ่งตลาดนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่ใหญ่เป็นอันดับสองใน HoSE ก่อนปี 2021 อย่างไรก็ตาม บริษัทสูญเสียส่วนแบ่งตลาดเนื่องจากการเติบโตอย่างแข็งแกร่งของหน่วยงานอื่นๆ จำนวนมาก และในไตรมาสล่าสุด (III/2024) ส่วนแบ่งตลาดนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของ HSC อยู่เพียงอันดับที่ 5 โดยมีส่วนแบ่ง 6.65%

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 คุณ Trinh Hoai Giang กรรมการผู้จัดการบริษัท HSC Securities เปิดเผยว่า ส่วนแบ่งตลาดนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของนักลงทุนรายย่อยลดลงอย่างมาก เนื่องจากบริษัทมีเงินทุนไม่เพียงพอ กระบวนการเพิ่มทุนของ HSC ดำเนินไปอย่างล่าช้า เช่น การเพิ่มทุนครั้งล่าสุดใช้เวลาเกือบ 2 ปีจึงจะเสร็จสมบูรณ์และนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนไปใช้ประโยชน์

สำหรับผลประกอบการทางธุรกิจ ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2567 HSC มีรายได้จากการดำเนินงาน 3,095 พันล้านดอง เพิ่มขึ้น 51.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน กำไรก่อนหักภาษีอยู่ที่ 1,011 พันล้านดอง เพิ่มขึ้น 64% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2566 ซึ่งบรรลุเป้าหมาย 70% ของแผนปี 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 สินทรัพย์รวมของ HSC อยู่ที่ 32,715 พันล้านดองเวียดนาม (เทียบเท่า 1.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพิ่มขึ้น 83% เมื่อเทียบกับต้นปี โดยมูลค่าสินทรัพย์ที่บันทึกผ่านกำไร/ขาดทุน (FVTPL) อยู่ที่ 8,701 พันล้านดองเวียดนาม สูงกว่าต้นปีเกือบ 4 เท่า ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการลงทุนที่เพิ่มขึ้นในพันธบัตรของ BIDV (กว่า 4,000 พันล้านดองเวียดนาม) และ Military Bank (กว่า 1,100 พันล้านดองเวียดนาม) สินเชื่อคงค้างของบริษัท ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 ปี 2567 อยู่ที่ 19,286 พันล้านดองเวียดนาม เพิ่มขึ้น 59% เมื่อเทียบกับต้นปี

การเพิ่มทุนครั้งก่อนในช่วงต้นเดือนมิถุนายน 2567 ช่วยเพิ่มศักยภาพทางการเงินของ HSC อย่างมีนัยสำคัญ ขณะเดียวกัน บริษัทยังได้ใช้ประโยชน์จากอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนอีกด้วย ปัจจุบันอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนอยู่ที่ 69.26% ซึ่งต่ำกว่าช่วงครึ่งหลังของปี 2564 เพียงเล็กน้อย

ที่มา: https://baodautu.vn/chung-khoan-hsc-tinh-chao-ban-co-phieu-cho-co-dong-huy-dong-3600-ty-dong-d229585.html