บริษัทในเครือคริสตัลเบย์เพิ่มทุนผ่านการผูกมัดพันธบัตร

VNDirect Securities Corporation เพิ่งรายงานไปยังสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ของรัฐและตลาดหลักทรัพย์ ฮานอย (HNX) เกี่ยวกับการละเมิดที่เกี่ยวข้องกับรหัสพันธบัตร CBGCB2124001 ของ Crystal Bay Corporation  

VNDirect กล่าวว่า Crystal Bay ละเมิดเงื่อนไข 12.9 (a) เมื่อบริษัทในเครือของผู้ออกหุ้นกู้เพิ่มทุนโดยขัดต่อเนื้อหาที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้ให้คำมั่นและค้ำประกันโดยไม่ได้รับอนุมัติจากตัวแทนผู้ถือพันธบัตร  

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2025 VNDirect ได้ส่งหนังสือร้องขอให้ Crystal Bay แก้ไขการละเมิดข้างต้นภายใน 30 วันทำการ หากไม่ดำเนินการแก้ไขภายในระยะเวลาที่กำหนด ถือเป็นเหตุฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับ  

ล็อตพันธบัตร CBGCB2124001 ออกโดย Crystal Bay JSC เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2021 มูลค่ารวม 450 พันล้านดอง อัตราดอกเบี้ย 9.5% ต่อปี อายุพันธบัตร 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2024 อย่างไรก็ตาม หลังจากมีการขอขยายระยะเวลาพันธบัตร 3 ครั้ง วันครบกำหนดไถ่ถอนจึงเปลี่ยนไปเป็นวันที่ 5 พฤษภาคม 2025  

เมื่อมีการออก พันธบัตรเหล่านี้จะได้รับการค้ำประกันโดยสินทรัพย์ของบุคคลที่สาม ซึ่งได้แก่ หุ้น Crystal Bay JSC จำนวน 78.2 ล้านหุ้นที่บุคคล 11 รายเป็นเจ้าของ และ/หรือสินทรัพย์อื่นใดที่ใช้เพื่อเสริมหรือทดแทนสินทรัพย์ดังกล่าวข้างต้น นอกจากนี้ ยังมีข้อผูกมัดในการค้ำประกันการชำระหนี้สำหรับภาระผูกพันที่เกี่ยวข้องกับพันธบัตรของนาย Nguyen Duc Chi ประธานคณะกรรมการบริษัท Crystal Bay และข้อผูกมัดในการค้ำประกันการชำระหนี้สำหรับภาระผูกพันที่เกี่ยวข้องกับพันธบัตรของบริษัท Sunbay Ninh Thuan Joint Stock Company อีกด้วย พันธบัตรทั้งหมดนี้เป็นของ VNDirect 100%  

ในมติขยายระยะเวลาการชำระพันธบัตรในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2567 ของ Crystal Bay ผู้ออกหุ้นรายนี้ยังได้อนุมัติการใช้สินทรัพย์ค้ำประกันจำนวน 31.11 ล้านหุ้นใน Cam Ranh Riviera Resort JSC ที่ Crystal Bay เป็นเจ้าของ และสิทธิและผลประโยชน์ที่เกิดจากหุ้นเหล่านี้เพื่อค้ำประกันภาระผูกพันการชำระพันธบัตรทั้งหมด ทรัพย์สินนี้จำนองไว้ที่ VNDirect  

สำหรับสินทรัพย์ค้ำประกัน ได้แก่ หุ้น Riviera และหุ้น Crystal Bay มูลค่าหลักประกันขั้นต่ำอยู่ที่ 170% ของมูลค่าพันธบัตร

ด้วยการเพิ่มหลักประกันในรูปแบบหุ้นริเวียร่า เงื่อนไขของพันธบัตรยังได้รับการเสริมด้วยเนื้อหาต่อไปนี้: องค์กรผู้ออกสัญญาให้คำมั่นทุกวิถีทางในฐานะบริษัทแม่ของริเวียร่าว่าจะให้แน่ใจว่าริเวียร่าจะไม่ก่อหนี้เพิ่มเติมที่มีมูลค่ารวมเกิน 50,000 ล้านดอง ยกเว้นหนี้ที่ปรับโครงสร้างกับธนาคารตามสัญญาสินเชื่อที่ลงนามก่อนวันที่ 5 พฤศจิกายน 2567 และสินเชื่อที่ธนาคารให้การระดมทุนเพื่อวัตถุประสงค์ในการระดมทุนสำหรับการพัฒนาเฟส 3 ซึ่งเป็นอาคาร 25 ชั้นในโครงการริเวียร่า เรสซิเดนเซส แอนด์ รีสอร์ท ผู้ออกหุ้นกู้ ตกลงที่จะอนุมัติแผนการระดมทุนนี้เฉพาะในกรณีที่เงื่อนไขการระดมทุนของริเวียร่าไม่ส่งผลกระทบต่อมูลค่าหุ้นริเวียร่าและสิทธิของผู้ถือพันธบัตร  

ในขณะเดียวกัน ริเวียร่าจะไม่ได้รับอนุญาตให้ปล่อยกู้เงิน/สินทรัพย์อื่นใดที่มีมูลค่าใดๆ ให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ไม่ค้ำประกันหรือจำนองสินทรัพย์ของตนเพื่อค้ำประกันภาระผูกพันของตนหรือของบุคคลที่สามใดๆ และไม่ก่อให้เกิดหนี้สูญหรือหนี้ค้างชำระใดๆ...

อย่างไรก็ตาม ตามข้อมูลจาก หนังสือพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ด้านการลงทุน - Baodautu.vn ในเดือนมีนาคม 2025 บริษัท Cam Ranh Riviera JSC ได้ดำเนินการเพิ่มทุนจาก 645 พันล้านดองเป็น 874 พันล้านดอง  

กลับมาที่องค์กรผู้ออกหลักทรัพย์ Crystal Bay JSC รายงานทางการเงินของบริษัทแสดงให้เห็นว่าภายในสิ้นปี 2024 มูลค่าสุทธิของบริษัทจะอยู่ที่ 1,766 พันล้านดอง หนี้สินรวมมีมูลค่า 4,939 พันล้านดอง เทียบเท่ากับ 2.8 เท่าของส่วนของผู้ถือหุ้น โดยเป็นหนี้สินจากการออกพันธบัตรมูลค่า 1,965 พันล้านดอง  

ปี 2567 คริสตัล เบย์ จะมีขาดทุนหลังหักภาษี 109 พันล้านดอง (ปี 2566 บริษัทฯ มีกำไร 101 พันล้านดอง) ดังนั้น จะปรากฎขาดทุนสะสมมูลค่า 17.7 พันล้านดอง  

ในรายงานทางการเงินที่ผ่านการตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบได้ระบุว่าโครงการ ลงทุน ของ Rocko Bay Resort และโครงการ Sailing Ninh Chu Bay ถูกเพิกถอน ผู้สอบบัญชียังไม่ได้ประเมินและระบุผลกระทบของโครงการทั้งสองที่ถูกเพิกถอนต่อรายการที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน  

ที่มา: https://baodautu.vn/cong-ty-con-cua-crystal-bay-tang-von-trai-cam-ket-trai-phieu-d274641.html