ECB เรียกร้องให้มีการควบรวมกิจการธนาคารที่ง่ายขึ้น

ธนบัตร 100 ยูโร ในกรุงโรม ประเทศอิตาลี (ภาพ: เอเอฟพี/วีเอ็นเอ)

Francois Villeroy de Galhau ผู้กำหนดนโยบาย ธนาคารกลางแห่งยุโรป (ECB) กล่าวว่า การควบรวมกิจการข้ามพรมแดนระหว่างธนาคารในยุโรปควรจะง่ายพอๆ กับที่เกิดขึ้นภายในประเทศเดียวกัน

แม้ว่ากฎระเบียบและการกำกับดูแลด้านธนาคารในสหภาพยุโรปจะมีการรวมศูนย์ แต่ตลาดธนาคารยังคงจำกัดอยู่ในขอบเขตของประเทศ

นายวิลเลรอย ผู้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการธนาคารกลางฝรั่งเศส กล่าวว่า การควบรวมกิจการข้ามพรมแดนระหว่างธนาคารภายในสหภาพการเงินควรจะเกิดขึ้นอย่างง่ายดายและราบรื่นเช่นเดียวกับการเกิดขึ้นระหว่างธนาคารในประเทศเดียวกัน ซึ่งถือเป็นเรื่องปกติและสมเหตุสมผล

เขากล่าวเสริมว่า กฎระเบียบปัจจุบันอนุญาตให้มีการควบรวมกิจการได้ แต่ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมที่เรียกเก็บกับสาขาในประเทศเจ้าภาพบางประเทศนั้นสูงเกินไป

ประธานาธิบดีฝรั่งเศส เอ็มมานูเอล มาครง กล่าวเมื่อต้นเดือนนี้ว่าภาคการธนาคารของยุโรปจำเป็นต้องมีการรวมตัวกันมากขึ้น แม้ว่านั่นจะหมายถึงธนาคารหลักของฝรั่งเศสอาจถูกคู่แข่งในยุโรปเข้าซื้อกิจการก็ตาม

ก่อนหน้านี้ การควบรวมกิจการที่เสนอเมื่อเร็วๆ นี้ระหว่าง Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA (BBVA) กับ Banco Sabadell SA อาจช่วยสร้างแรงผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในภาคการธนาคารในเขตยูโร โดยทำให้ BBVA อยู่ในกลุ่มธนาคารที่มีสินทรัพย์เกิน 1 ล้านล้านดอลลาร์ และกลายเป็นธนาคารที่ใหญ่เป็นอันดับสามในภูมิภาคเมื่อพิจารณาจากมูลค่าตลาด

BBVA เสนอให้ควบรวมกิจการกับ Banco Sabadell ซึ่งถือเป็นการพัฒนาที่ก่อให้เกิดการอภิปรายเกี่ยวกับการควบรวมกิจการในภาคธนาคารของยุโรป

ข้อตกลงดังกล่าวจะทำให้ BBVA เข้าไปอยู่ในกลุ่มธนาคารที่มีสินทรัพย์รวมเกิน 1 ล้านล้านดอลลาร์ในเขตยูโร ตามหลังเพียงธนาคารใหญ่ๆ เช่น BNP Paribas, Crédit Agricole, Banco Santander SA, Société Générale SA และ Deutsche Bank AG เท่านั้น

นอกจากนี้ ข้อตกลงดังกล่าวจะทำให้ BBVA กลายเป็นธนาคารที่ใหญ่เป็นอันดับสามในภูมิภาคตามมูลค่าตลาด โดยประเมินไว้ที่เกือบ 65,000 ล้านดอลลาร์ ตามหลังเพียง BNP Paribas และ Banco Santander เท่านั้น

คริส ฮัลแลม นักวิเคราะห์ของโกลด์แมนแซคส์กล่าวว่าพื้นฐานของข้อตกลงนี้คือศักยภาพด้านรายได้และความสามารถในการลดต้นทุน เนื่องจากธุรกิจในสเปนของทั้งสองธนาคารทับซ้อนกัน

ตามตัวเลขปี 2023 รายได้และกำไรสุทธิของ BBVA หลังจากการควบรวมกิจการอาจเพิ่มขึ้น 17% โดยสินเชื่อเพิ่มขึ้น 40% และสินทรัพย์ถ่วงน้ำหนักความเสี่ยงเพิ่มขึ้น 22%

แม้ว่าแนวโน้มจะมีแนวโน้มดี แต่คุณฮัลแลมได้หยิบยกความท้าทายของการควบรวมกิจการระหว่างธนาคารในภูมิภาคขึ้นมา เนื่องจากระบบกฎหมายที่เข้มงวดและความซับซ้อนของการดำเนินการที่ทำให้การควบรวมกิจการขนาดใหญ่มีความเป็นไปได้น้อยลง

กิจกรรมการควบรวมและซื้อกิจการ (M&A) ในภาคธนาคารของยุโรปชะลอตัวลงในปี 2566 โดยลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบอย่างน้อย 6 ปี โดยไตรมาสที่ 4 ของปี 2566 ถือเป็นระดับอ่อนแอที่สุดนับตั้งแต่ก่อนปี 2561

อย่างไรก็ตาม S&P Global กล่าวว่ากิจกรรมการควบรวมและซื้อกิจการของธนาคารในยุโรปคาดว่าจะเร่งตัวขึ้นในปี 2024 เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อที่ลดลงและมูลค่าข้อตกลงที่ลดลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคเทคโนโลยีทางการเงินและที่ปรึกษา

ในเดือนมกราคม 2024 ธนาคารฝรั่งเศส Crédit Agricole SA ซื้อหุ้น 7% ของ Worldline SA ซึ่งเป็นกลุ่มการชำระเงินที่มีฐานอยู่ในปารีส

UBS ธนาคารที่ใหญ่ที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์ รายงานว่ากำไรสุทธิในไตรมาสแรกพุ่งขึ้น 71% สู่ระดับเกือบ 1.8 พันล้านดอลลาร์ หลังจากที่ขาดทุนมาสองไตรมาสจากการเข้าซื้อกิจการ Credit Suisse UBS รายงานว่ารายได้เพิ่มขึ้น 46% อยู่ที่ 12.7 พันล้านเหรียญสหรัฐในช่วงเวลาที่รายงาน

ตามประกาศอย่างเป็นทางการ รายได้ของธนาคารเพื่อการลงทุนของ UBS ซึ่งเป็นโครงการที่ใหญ่ที่สุดในการควบรวมกิจการกับ Credit Suisse เพิ่มขึ้นร้อยละ 16 เนื่องจากสภาพแวดล้อมทางการตลาดที่เอื้ออำนวยมากขึ้น นอกเหนือจากการเสนอขายหุ้นต่อสาธารณชนครั้งแรก (IPO) และกิจกรรมการควบรวมและซื้อกิจการ (M&A) ที่ดียิ่งขึ้น

ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2566 รัฐบาล สวิสกดดันให้ UBS เข้าซื้อกิจการมูลค่า 3.25 พันล้านดอลลาร์ เพื่อป้องกันไม่ให้ Credit Suisse ล้มละลาย ซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อระบบการเงินโลก ไตรมาสแรกของปี 2567 ถือเป็นเวลาที่ธนาคารจะมองย้อนกลับไปถึงความคืบหน้าตั้งแต่การควบรวมกิจการกับ Credit Suisse

“เมื่อกว่าหนึ่งปีก่อน เราได้รับการขอให้มีบทบาทสำคัญในการรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินของสวิสและทั่วโลกผ่านการซื้อกิจการ Credit Suisse และเรากำลังดำเนินการตามพันธกรณีของเรา” Sergio Ermotti ซีอีโอของ UBS กล่าว

ตามที่เขากล่าว ผลประกอบการไตรมาสแรกของปี 2567 ถือเป็นการฟื้นตัวของกำไรสุทธิและการเพิ่มขึ้นของการสะสมทุนของธนาคาร

สิ่งเหล่านี้เป็นการพิสูจน์ถึงความแข็งแกร่งของ UBS และลูกค้า ตลอดจนความสามารถของ UBS ในการสร้างความคืบหน้าอย่างมีนัยสำคัญในแผนการบูรณาการของทั้งสองธนาคาร ในขณะเดียวกันก็เพิ่มประสิทธิภาพทรัพยากรทางการเงินของตนอย่างแข็งขัน

ตามข้อมูลจาก vietnamplus.vn

ที่มา: https://www.vietnamplus.vn/ecb-keu-goi-tao-thuan-loi-cho-hoat-dong-sap-nhap-ngan-hang-post956169.vnp

แหล่งที่มา